券商中國
吳琦
2024-11-11 21:22
儲能系統建設仍有望保持高景氣。
美股主要股指大漲
美國大選塵埃落定的首個交易日，主要股指均高開高走。道指大漲1500點，漲幅報3.57%；納指漲2.95%，盤中首次突破19000點；標普500漲2.53%，三大指數均創歷史新高。
特朗普為第一股東的特朗普媒體科技集團盤前一度大漲超60%，開盤后因波動性短暫停牌，停牌前漲超24%，隨后震蕩回調，盤中又再度多次停牌，收盤漲幅縮水至5.94%。
特斯拉CEO馬斯克可以說是本輪大選中最突出的支持者，他對共和黨的支持超過1.3億美元，而這付出很快得到了百倍回報。
昨日晚間，特斯拉股價大漲14.75%，創2023年7月以來新高，總市值一夜之間增加1190億美元（約合人民幣8574億元），馬斯克本人亦是收益頗豐，福布斯富豪榜數據顯示，特斯拉的大漲使得該公司創始人兼CEO馬斯克的身家單日增長了209億美元，總資產達到2856億美元，遠超位列全球富豪榜第二位的杰夫貝索斯。
新能源汽車板塊出現兩極分化情況，海外的傳統車企福特汽車、通用汽車、法拉利等小幅上漲，中概股的造車新勢力集體下跌，極氪跌5.97%，蔚來跌5.21%，理想汽車、小鵬汽車跌超3%。
光伏太陽能板塊集體大跌，SUNRUN盤中最高跌超30%，收盤跌29.63%，阿特斯太陽能跌19.9%，Enphase Energy、第一太陽能、晶科能源跌10%以上。
美股傳統能源板塊均實現上漲，雪佛龍漲2%以上，康菲石油漲超4%，埃克森美孚漲1.67%。與此相對的是，國際油價小幅下跌，12月合約跌0.13%，報71.90美元/桶。布油2025年1月合約跌0.48%，報75.17美元/桶。
美元指數大漲1.61%，在匯市尾市收于105.090。
當地時間11月6日下午，美國現任副總統、民主黨總統候選人哈里斯在華盛頓特區的霍華德大學發表講話。哈里斯表示，她接受輸掉選舉的結果，并將幫助特朗普及其團隊以和平的方式完成權力交接。早些時候，哈里斯與特朗普通話，祝賀其勝選。
當地時間11月6日，美國總統拜登已致電共和黨總統候選人、前總統特朗普，祝賀他在2024年美國總統選舉中獲勝，并邀請他到白宮討論權力交接事宜。美國白宮表示，工作人員將在“不久的將來”協調日期。
新型儲能高質量發展行動方案發布
11月6日，工業和信息化部公開征求對《新型儲能制造業高質量發展行動方案（征求意見稿）》的意見。其中提到，到2027年，我國新型儲能制造業全鏈條國際競爭優勢凸顯，優勢企業梯隊進一步壯大，產業創新力和綜合競爭力顯著提升，實現高端化、智能化、綠色化發展。新型儲能制造業規模和下游需求基本匹配，培育千億元以上規模的生態主導型企業3~5家。高安全、高可靠、高能效、長壽命、經濟可行的新型儲能產品供給能力持續提升。
意見稿提到，加快鋰電池、超級電容器等成熟技術迭代升級，支持顛覆性技術創新，提升高端產品供給能力。推動鈉電池、液流電池等工程化和應用技術攻關。發展壓縮空氣等長時儲能技術，加快提升技術經濟性和系統能量轉換效率。適度超前布局氫儲能等超長時儲能技術，鼓勵結合應用需求探索開發多類型混合儲能技術，支持新體系電池、儲熱儲冷等前瞻技術基礎研究。
近年來，新型儲能利好政策頻發。2024年的政府工作報告，首次將發展“新型儲能”寫進其中。此前，國家能源局發布《關于促進新型儲能并網和調度運用的通知》，其中強調，進一步規范新型儲能并網管理，持續完善新型儲能調度機制，保障新型儲能合理高效利用，有力支撐新型電力系統建設。
新型儲能產業快速發展
新能源發電具有波動性和隨機性的特點，新型儲能技術可以通過“削峰填谷”的調節作用實現電源側與用戶側的解耦，減小電源側波動的負面效果。近年來，隨著我國新型能源體系加快建設，可再生能源在能源體系中的占比逐漸增加，對儲能建設提出了更高的要求，新型儲能產業進入了高速發展期。
國家能源局數據顯示，截至2024年9月底，全國已建成投運新型儲能5852萬千瓦/1.28億千瓦時，較2023年底增長約86%。國家能源局持續引導各地因地制宜發展新型儲能，從地區來看，華東地區新型儲能裝機增長較快，今年新增新型儲能裝機超過900萬千瓦。從省份來看，江蘇、浙江、新疆裝機快速增長，今年新增裝機分別約500萬千瓦、300萬千瓦、300萬千瓦，成為電力系統穩定運行的重要組成部分。
申港證券研報認為，在構建“新型電力系統”及“雙碳目標”的背景下，可再生能源發電將逐步轉變為裝機主體和電量主體，而其中風電和光伏發電的不穩定性、隨機性、波動性勢必需要儲能系統協調運行，來保障電力系統安全穩定運行。儲能系統建設仍有望保持高景氣。
儲能板塊普遍大漲
據證券時報·數據寶統計，A股中布局儲能產業鏈的上市公司共有50家，9月以來普遍上漲，平均漲幅達到31.47%，跑贏大盤超10個百分點。南都電源、天宏鋰電累計漲幅在100%以上，其他還有璞泰來、中偉股份、億緯鋰能漲幅居前。
南都電源9月以來累計上漲175.84%居首，公司近期在投資者問答平臺上表示，目前公司儲能產品主要采用鋰電、鉛電技術路線。公司以“研發一代、儲備一代”作為技術發展戰略，積極儲備下一代電池儲能技術。在固態電池、鈉離子電池、燃料電池等技術方面均有布局，為公司未來可持續發展提供動力。
業績上來看，19只儲能概念股三季報實現歸母凈利潤同比增長，1只實現減虧。百川股份、通潤裝備、好利科技增幅居前，分別為264.57%、151.47%、95.49%。
百川股份在投資者問答平臺上表示，子公司海基新能源主營鋰離子電池、電池組以及系統的研發、生產、銷售和服務，是國內最早專注于儲能行業的公司之一，應用領域覆蓋較全，案例豐富，下游應用可覆蓋至大型集裝箱式儲能系統、工商業儲能產品、戶用儲能設備以及通信備電等多個應用領域。
