證券時報網
臧曉松
2024-10-18 06:52
7月8日，A股三大指數低開低走，滬指跌0.93%，深成指跌1.54%，創業板指跌1.62%，北證50指數跌3.6%，滬深京三市成交額逾5840億元。兩市超4800只個股下跌。
盤面上，電力板塊部分高收，中國廣核漲超5%，股價創歷史新高。養殖業板塊午后走高，華英農業漲停，益客食品逼近漲停。半導體局部活躍，富滿微迎來20cm漲停。多模態AI概念股開盤后震蕩走低，科大訊飛、千方科技、廣聯達跌超5%。光伏板塊走低，隆基綠能市值跌破千億。航運股低迷，中遠海控、海通發展、寧波遠洋跌超5%。
分析人士表示，近期公布的國內重要經濟數據偏弱，削弱市場風險偏好，疊加海外擾動因素，A股市場整體承壓。中報業績披露期，業績好于市場預期的板塊和個股有望有相對好的表現。
電力板塊部分高收
電力板塊部分高收，中國廣核盤中漲超5%，股價創歷史新高，華能水電、川投能源亦創新高。截至收盤，廣西能源漲近6%，中國核電、申能股份、皖能電力、長江電力等跟漲。
消息面上，6月，我國最高氣溫≥35°C的平均高溫日共有2.6天，比常年同期偏多0.9天。根據國家能源局方面的信息，今年迎峰度夏全國用電負荷將快速增長，最高負荷預計同比增長超過1億千瓦，極端情況下會增加到1.3億千瓦。
同時，據中國電力企業聯合會最新發布的數據，今年1至5月，全國各電力交易中心積極推動市場交易，累計完成電量交易達23172.5億千瓦時，較2023年同期增長了5.8%。
近日，中國廣核發布2023年年度權益分派實施公告。2023年度現金股息以人民幣計值及宣派，每10股股息為人民幣0.94元（含稅）。本次權益分配不送紅股，不以公積金轉增股本。
記者了解到，今年以來，電力板塊震蕩走高，原因主要是電力板塊有高股息高分紅的優勢。而隨著電力需求旺盛板塊受益于成本端下行和需求上行，盈利能力有望穩步提升。
華西證券認為，在能源轉型+用電量需求增長的背景下，能源電力剛性需求屬性凸顯，預計國內外電網投資整體將邁入景氣周期。隨著新能源大規模接入，配套電網投資提升將帶動相應的電力設備需求，包括特高壓相關設備、一二次融合設備等，市場份額穩固或有望持續增長的企業將深度受益。
養殖業板塊走高
養殖業板塊午后走高，華英農業漲停，益客食品逼近漲停，曉鳴股份、立華股份、新希望等跟漲。
消息面上，據報道，近日，各品牌商的羽毛球價格普遍上漲40%，市場上銷售的羽毛球一般是用鴨毛和鵝毛做成。
華福證券表示，二季度供需格局有望改善，白雞價格有望上行。“航班限制+禽流感”疫情影響下，2022年祖代更新量同比下滑近25%。后續隨著引種受限的逐步傳導，疊加下半年消費提振和豬價上行帶動，白雞價格有望上漲。
浙商金工團隊表示，豬價維持高位的時間有望超預期，看好養殖板塊二次上行。5月以來，豬價迅速上漲，市場開始擔憂生豬產能再度擴張，影響后續豬價上漲持續性。但是，當前上市豬企資產負債率顯著高于過往周期，這可能限制其產能擴張的能力；同時，當前行業對產能擴張的態度較為謹慎。
半導體局部活躍
半導體局部活躍，富滿微迎來20cm漲停，臺基股份、富瀚微、艾森股份等多股走強。
消息面上，根據供應鏈訪查，臺積電多數客戶已同意上調代工價格換取可靠的供應，目前半導體產業鏈的漲價消息愈發密集，其中包括高通、臺積電、華虹等廠商，覆蓋IC設計、芯片代工等環節。
此外，聯發科、高通將于第四季推出新一代5G手機旗艦芯片，而新芯片都以臺積電3nm制程生產。據了解，其3nm家族制程產能客戶已一路排到2026年。
行業方面，2024年5月，我國半導體設備進口金額為27.65億美元，同比增長54.2%；進口數量為5256臺，同比增長38.9%，市場景氣度持續回升。
此外，PET銅箔概念股局部活躍，經緯輝開、光華科技、英聯股份漲停。
平安證券表示，當前，半導體制造出現改善跡象，國產替代如火如荼，半導體設備企業訂單充裕，行業景氣向上趨勢得以維持。此外，各大廠在人工智能（AI）終端方面持續投入，具備AI性能的芯片不斷推陳出新，有望驅動新一輪換機需求。
多模態AI概念股走低
多模態AI概念股開盤后震蕩走低，科大訊飛、千方科技、廣聯達跌超5%。
科大訊飛發布2024年半年度業績預告，預計上半年凈利潤虧損3.8億元至4.6億元，上年同期盈利0.7357億元，同比下降616.5%至725.24%。
對此，科大訊飛解釋稱，2024年上半年在大模型研發以及核心技術自主可控和產業鏈可控，以及大模型產業落地拓展等方面，新增投入超過6.5億元。盡管上述投入影響短期經營業績，但在核心技術自主可控方面所構建的全新能力，對持續鞏固科大訊飛人工智能國家隊產業地位進一步奠定扎實基礎。
數據要素概念股走弱，航天宏圖跌超15%，雄帝科技、旗天科技、信息發展、浩云科技跌超10%。
昔日“最貴ST股”大跌
光伏板塊走低，隆基綠能市值跌破千億，阿特斯、東方日升、晶澳科技、通威股份、TCL中環等下挫。
航運股低迷，中遠海控、海通發展、寧波遠洋跌超5%。
今日，左江退大幅低開逾60%，盤中一度大跌超65%。截至收盤，該股跌幅達62.97%，報2.57元/股。
消息面上，7月7日晚間，北京左江科技股份有限公司發布關于公司股票進入退市整理期交易首日的風險提示公告。公司股票進入退市整理期的起始日為2024年7月8日，退市整理期為十五個交易日，預計最后交易日期為2024年7月26日。公司股票在退市整理期間的證券簡稱變更為“左江退”。
*ST左江曾在2023年7月達到299.8元/股（前復權）的高點，被稱為最貴ST股。
震蕩調整或持續
7月8日，中國人民銀行發布公告稱，為保持銀行體系流動性合理充裕，提高公開市場操作的精準性和有效性，從即日起，中國人民銀行將視情況開展臨時正回購或臨時逆回購操作。
中信證券首席經濟學家明明表示，歷史上日間流動性波動較大，尤其在月中、月末、假期前等關鍵時點，市場流動性需求較大，本次創設臨時隔夜正、逆回購操作工具，能夠滿足金融機構精細化管理流動性的需求，平抑資金面大幅波動。
當前，A股逐步進入到半年報披露期，市場對于個股基本面的重視程度或將會有所提高。對于后市趨勢，受訪機構發表前瞻觀點。
中金公司認為，下半年穩增長政策加碼結合當前資本市場政策紅利下制度不斷完善，投資者信心有望回穩。配置方面，改革關注度提升，部分領域如財稅體制改革相關個股近期表現較為活躍；中報業績披露期，業績好于市場預期的板塊和個股有望有相對好的表現；景氣提升結合政策支持，關注科技創新領域尤其是具備產業自主邏輯的板塊。
財通基金副總經理權益投資總監金梓才在接受《國際金融報》記者采訪時表示，宏觀上，國內需求相對處在低位，可依靠出海實現龍頭公司企業利潤的增長；政策面上，“國九條”是重要的政策手段，預計今年市場將會有效地回暖向上；配置上，看好出海和紅利這兩個方向。新“國九條”出臺，將助力市場夯實底部，推動A股由融資市向投資市轉型，并推動市場回暖向上。市場資金將流向具有長期現金流回報能力的高質量公司，市場波動率有望進一步降低。
排排網財富研究中心表示，國際局勢較為動蕩，全球大選期逐步臨近，因此當前市場整體偏謹慎，做多熱情不高，市場依舊以存量博弈為主，就算期間市場出現反彈，成交量也未能有效放大，從而導致當前市場很容易陷入易跌難漲的局面。
恒生前海基金認為，當前市場對于中長期改革的關注度提升，7月即將召開的重要會議有望進一步明確中長期改革方向。近期若無大的政策刺激或新增資金入場，市場震蕩調整的格局可能仍將持續。行業配置上，短期內建議價值及成長板塊均衡配置，但中長期維度看，科技板塊在全年維度仍有較大機會，建議緊密跟蹤人工智能產業和高端制造產業的發展并把握長期趨勢性機會。
