券商中國
孫翔峰
2025-01-09 22:28
上海國資母基金再落子！
1月9日，在“上海科創(chuàng)基金生態(tài)大會”上，上海國際集團(tuán)發(fā)起設(shè)立目標(biāo)規(guī)模60億元—80億元的上海科創(chuàng)三期基金。就在前一天，上海未來產(chǎn)業(yè)基金投資策略正式發(fā)布，該基金規(guī)模達(dá)100億元，已完成備案，近期將啟動子基金遴選工作。這意味著，上海國資母基金規(guī)模將新增160億元—180億元。
上海科創(chuàng)基金規(guī)模將達(dá)200億元
在“上海科創(chuàng)基金生態(tài)大會”上，上海科創(chuàng)基金與上海國際集團(tuán)、上港集團(tuán)、長寧國投、上海信托、建元信托等新老投資人簽訂了上海科創(chuàng)三期基金合作意向。以三期基金啟動為起點(diǎn)，上海科創(chuàng)基金管理規(guī)模有望正式達(dá)到200億元。
上海科創(chuàng)基金是上海國際集團(tuán)在2017年發(fā)起設(shè)立的全國首家以服務(wù)上海科創(chuàng)中心建設(shè)為核心使命的市場化母基金。目前，上海科創(chuàng)基金管理規(guī)模為140億元，引導(dǎo)各類資本投早、投小、投長、投硬，已成為全國領(lǐng)先的科創(chuàng)投資標(biāo)桿平臺。
截至目前，上海科創(chuàng)基金已投資超過90只子基金，子基金管理總規(guī)模近2500億元，投資組合企業(yè)近2500家，其中高新技術(shù)企業(yè)1400家、國家級專精特新“小巨人”企業(yè)513家，已上市企業(yè)149家、科創(chuàng)板上市企業(yè)71家。
據(jù)了解，上海科創(chuàng)基金子基金80%以上的資金投早、投小，投資組合中初創(chuàng)期、成長期企業(yè)數(shù)量合計占比超過90%。目前，上海科創(chuàng)基金在集成電路、生物醫(yī)藥、數(shù)字化及人工智能、先進(jìn)制造、環(huán)保新能源等產(chǎn)業(yè)鏈形成了較具規(guī)模的子基金及項(xiàng)目集群，累計投資上海三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)超過400家，累計投資金額約226億元。
此次發(fā)起設(shè)立科創(chuàng)三期基金，就是為了進(jìn)一步強(qiáng)化國有資本的引領(lǐng)作用和杠桿效應(yīng)，推動金融與產(chǎn)業(yè)深度融合，探索和拓展具有示范引領(lǐng)效應(yīng)的科創(chuàng)生態(tài)發(fā)展模式。
“既要支持‘硬卡替’，更要尋求‘核爆點(diǎn)’。”上海科創(chuàng)基金總裁楊斌表示，“上海科創(chuàng)基金將依托母基金生態(tài)優(yōu)勢，精準(zhǔn)發(fā)力，持續(xù)培育新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。”
除了科創(chuàng)母基金系列外，上海國際集團(tuán)還發(fā)起設(shè)立了規(guī)模15億元的S基金并持續(xù)打造目標(biāo)規(guī)模100億元的科創(chuàng)系列接力基金，推動更多創(chuàng)投基金參與到科創(chuàng)企業(yè)投資接力中。
截至目前，上海科創(chuàng)基金已初步構(gòu)建以母基金為本體、以S基金和直投基金為“兩翼”的“一體兩翼”產(chǎn)品陣列。
上海頻繁落子市場化國資母基金
科創(chuàng)企業(yè)具有投入高、周期長、研發(fā)及商業(yè)化不確定性高等特點(diǎn)，迫切需要長期資本、耐心資本的持續(xù)陪伴和助力。近年來，上海國資持續(xù)布局市場化國資母基金，致力于培育長期資本、耐心資本。
1月8日，上海未來產(chǎn)業(yè)基金投資策略正式發(fā)布，該只基金規(guī)模為100億元，已完成備案，將于近期啟動子基金遴選工作。
上海未來產(chǎn)業(yè)基金由上海市財政全額出資，基金期限15年，可根據(jù)情況申請延長3年。風(fēng)險寬容上，堅持市場化運(yùn)作，寬容失敗、盡職免責(zé)；投資模式上，采取“直接投資+子基金投資”方式。
“2025年，上海未來產(chǎn)業(yè)基金將有一系列投資項(xiàng)目落地。”上海未來產(chǎn)業(yè)基金總經(jīng)理魏凡杰表示，“腦機(jī)接口、合成生物學(xué)、AI for Science、量子科技等都將是上海未來產(chǎn)業(yè)基金瞄準(zhǔn)的方向。”
據(jù)了解，上海未來產(chǎn)業(yè)基金聚焦顛覆式創(chuàng)新、多學(xué)科交叉創(chuàng)新以及前沿平臺性技術(shù)方向的孵化和早期投資，重點(diǎn)關(guān)注未來信息、未來能源、未來空間、未來健康、未來制造、未來材料等六大未來產(chǎn)業(yè)，與上海市三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)母基金形成功能鏈接，構(gòu)成“3+1”的科技創(chuàng)新引導(dǎo)基金群，形成上海市從早期科技成果孵化到產(chǎn)業(yè)整合的完整科技投資體系。
魏凡杰表示，上海未來產(chǎn)業(yè)基金定位為逆周期耐心資本，將以人為核心，重點(diǎn)支持具有創(chuàng)業(yè)潛質(zhì)的科學(xué)家，擁有科學(xué)家精神的創(chuàng)業(yè)者，具備前沿科學(xué)轉(zhuǎn)化能力的投資人，并且將重點(diǎn)支持具有探索精神的年輕人。
校對：王蔚
