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制藥板塊回暖！

1月6日，制藥板塊迎來全面上漲，行業整體表現強勁，多個子板塊紛紛走高。

推動此次拉升的主要因素包括流感高發帶來的市場需求激增以及國家對醫藥產業監管改革的持續推進。相關消息激發了投資者的積極性，推動了機構資金加碼布局優質醫藥標的。

機構分析認為，國產創新藥和具備出海潛力的醫藥企業將成為投資的重點方向，市場對醫藥產業的長期看好態度將為板塊持續注入動力。投資者在布局時，應關注具備創新能力和市場競爭力的龍頭企業，以把握行業發展的長期機遇。

制藥板塊集體拉升

1月6日，制藥板塊概念拉升。Wind數據顯示，行業板塊方面，制藥行業收漲1.75%，生物科技行業收漲0.9%。概念板塊方面，禽流感概念收漲5.06%，獨家藥概念收漲4.62%，新冠特效藥概念收漲4.56%，抗生素概念收漲4.35%，超級細菌概念收漲4.34%，抗癌概念收漲3.98%。

消息面上，流感相關話題沖上熱搜。據央視新聞報道，近期，流感高發，據中國疾控中心最新數據，目前流感病毒陽性率持續上升，其中99%以上為甲流。全國多地疾控緊急提醒，要做好個人防護，注意防范呼吸道、腸道傳染病。

中國疾控中心發布的數據顯示，哨點醫院的門急診檢測陽性病原體主要是流感病毒、人偏肺病毒、鼻病毒；住院嚴重急性呼吸道感染病例檢測陽性病原體主要是流感病毒、肺炎支原體、人偏肺病毒。無論是門急診病例還是住院嚴重病例中，流感都是最主要的病原體之一。

此外，國務院辦公廳日前印發《關于全面深化藥品醫療器械監管改革促進醫藥產業高質量發展的意見》。《意見》提出，到2027年，建成與醫藥創新和產業發展相適應的監管體系。到2035年，藥品醫療器械質量安全、有效、可及得到充分保障，醫藥產業具有更強的創新創造力和全球競爭力，基本實現監管現代化。

國金證券研究所分析稱，近年來，高層圍繞深化藥品醫療器械監管改革、促進醫藥產業高質量發展出臺了一系列政策措施。藥品醫療器械監管改革取得重要進展和顯著成效，有力促進我國醫藥產業快速發展，有效激發醫藥研發創新活力。

機構投資者提前布局

截至1月6日收盤，新贛江30cm漲停，金石亞藥、振東制藥20cm漲停，亞太藥業、太龍藥業、華北制藥、羅欣藥業、新華制藥、魯抗醫藥、東北制藥、葫蘆娃、以嶺藥業、哈藥股份、眾生藥業、四環生物、百花醫藥、未名醫藥等10cm漲停。

據券商中國記者統計，1月6日漲幅較大的幾只個股已經被機構提前布局，包括亞太藥業、太龍藥業、新華制藥、東北制藥等。

具體來看，亞太藥業主要從事醫藥制造業務，包括化學制劑的研發、生產和銷售，主要的客戶為醫藥商業、配送企業及醫療機構。公司擁有片劑(含青霉素類)、硬膠囊劑(含頭孢菌素類、青霉素類)、透皮貼劑(激素類)、凍干粉針劑、粉針劑(頭孢菌素類)、阿奇霉素、羅紅霉素等11個通過國家GMP質量體系認證的現代化制藥生產車間。2024年三季報顯示，公司的機構投資者包括知名QFII瑞士聯合銀行集團和高盛集團。

太龍藥業是集生產、經營、科研于一體，以中西藥產品為主，生產口服液、片劑、膠囊、原料藥等多種劑型共100多種產品的現代化制藥企業，主要產品有雙黃連系列產品、雙金連合劑、哈伯因(石杉堿甲片)、竹林胺(鹽酸酚芐明片)等100多個中西藥品。三季報顯示，匯添富基金旗下產品持有太龍藥業股份超過200萬股。

新華制藥是國內重點骨干大型制藥企業、亞洲主要的解熱鎮痛類藥物生產與出口基地，以及國內重要的心腦血管類、抗感染類及中樞神經類等藥物的生產企業。三季報顯示，新華制藥的機構投資者包括南方基金、華夏基金、廣發基金等。

東北制藥的前身為東北制藥總廠。公司是中國重要的藥品生產與出口基地，是中國最大的單體制劑生產基地之一，是中國麻精藥品和抗艾藥物生產基地，是國家大宗原料藥和醫藥中間體智能制造示范工廠，擁有國家級企業技術中心和創新藥物孵化基地。公司主要業務覆蓋化學制藥(原料藥、制劑)、醫藥商業(批發、連鎖)、醫藥工程(醫藥設計、制造安裝)、生物醫藥(生物診斷試劑)等板塊，形成了醫藥上下游產業及服務集群。三季報顯示，南方基金、華夏基金、新華基金持有東北制藥的股份。

2025年看好創新藥及創新器械

2024年7月以來，國務院、上海市等陸續出臺全鏈條支持創新藥發展政策，多環節全方位支持創新藥快速發展。平安證券研究所表示，從2025年初就發布關于醫藥產業的重磅支持政策，可以看出國務院把支持醫藥產業高質量發展放在特別重要的位置。

平安證券研究所認為，政策出臺利好創新藥及創新器械發展，《意見》指出支持醫藥產業擴大對外開發合作，License-in交易、license-out交易以及NewCo模式成為國內藥企的新選擇。他們表示，看好國產創新藥和創新技術出海打開第二成長曲線，持續驗證“創新”+“出海”投資邏輯。

國金證券研究所表示，創新是2025年醫藥產業投資的最大政策利好方向。在當前政策環境下，醫保整體支出在未來的增長前景依然明確。但存量品種，特別是供應家數多、醫保支付體量大的存量品種面臨相當的醫保控費降價風險。創新既是國內醫保的最大優待方向，又是出海打開增量市場的首要窗口。建議繼續重配創新藥械，特別是具有較大出海潛力的創新藥品種。

市場進入年報一季報窗口期，國金證券研究所建議關注左側標的業績反轉預期。與此同時，隨著市場快速調整，以及行情進入年報一季報窗口期，建議積極關注左側標的（如部分器械、中藥、藥店、連鎖醫療、CXO等）基本面利空出清和集采政策落地，一旦市場對短期壓力已經充分預計，將很快轉入2025年修復反轉節奏。

校對：王蔚