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今日，A股兩極分化，白馬藍(lán)籌股大幅回調(diào)，上證50指數(shù)低開低走，盤中一度跌近2%，科技成長(zhǎng)股則強(qiáng)勢(shì)攀升，科創(chuàng)50指數(shù)高開高走，放量大漲逾4%，創(chuàng)業(yè)板指也大漲近2%。兩市成交略有萎縮的趨勢(shì)，但1小時(shí)成交仍超萬億元。

盤面上，次新高、芯片、信創(chuàng)、BC電池等板塊漲幅居前，種業(yè)、保險(xiǎn)、釀酒、煤炭等板塊跌幅居前。

中興通訊罕見漲停，半天成交接近83億元，漲停板上還有近35億元資金排隊(duì)等待買入。最近，中字頭的自主可控頻頻走牛，此前中國(guó)長(zhǎng)城連續(xù)拉板，中國(guó)軟件也是持續(xù)走牛，中科曙光創(chuàng)歷史新高。

芯片股全線走強(qiáng)

芯片概念股早間全線走強(qiáng)，板塊指數(shù)高開高走，放量大漲近5%，連續(xù)第6日上漲，創(chuàng)3年多來新高，并逼近歷史最高點(diǎn)。

個(gè)股掀起漲停潮，兆日科技、潤(rùn)欣科技、國(guó)芯科技等批量20%漲停，甬矽電子、有研新材、高斯貝爾等近40股亦漲停或漲超10%。

光刻機(jī)、先進(jìn)封裝、存儲(chǔ)芯片、汽車芯片等細(xì)分板塊也強(qiáng)勢(shì)上攻，大港股份、晶方科技、海立股份、百傲化學(xué)等批量漲停。

消息面，上周末，武漢經(jīng)開區(qū)發(fā)布消息，由東風(fēng)汽車牽頭組建的湖北省車規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)合體發(fā)布高性能車規(guī)級(jí)MCU芯片——DF30 ，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白。

DF30芯片是業(yè)界首款基于自主開源RISC-V多核架構(gòu)、國(guó)內(nèi)40nm車規(guī)工藝開發(fā)，全流程國(guó)內(nèi)閉環(huán)，功能安全等級(jí)達(dá)到ASIL-D的高端車規(guī)MCU芯片，已通過295項(xiàng)嚴(yán)格測(cè)試，適配國(guó)產(chǎn)自主AutoSAR汽車軟件操作系統(tǒng)，可廣泛應(yīng)用于動(dòng)力控制、車身底盤、電子信息、駕駛輔助等領(lǐng)域。

此外，據(jù)外媒報(bào)道，近日，美國(guó)眾議員要求荷蘭阿斯麥、日本東京電子、美國(guó)應(yīng)用材料、美國(guó)泛林集團(tuán)及美國(guó)科磊等半導(dǎo)體設(shè)備公司提供中國(guó)客戶名單及銷售情況。

報(bào)道還稱，美國(guó)商務(wù)部致函臺(tái)積電，對(duì)運(yùn)往中國(guó)的某些7納米或更先進(jìn)設(shè)計(jì)的復(fù)雜芯片實(shí)施出口限制。這些芯片可用來驅(qū)動(dòng)人工智能加速器和圖形處理器(GPU)。

臺(tái)積電對(duì)于此消息并未直接予以否認(rèn)，臺(tái)積電回應(yīng)表示：“對(duì)于傳言，臺(tái)積電公司不予置評(píng)。公司遵紀(jì)守法，嚴(yán)格遵守所有可使用的法律和法規(guī)，包括可適用的出口管制法規(guī)。”

東莞證券認(rèn)為，展望四季度和2025年，隨著行業(yè)旺季到來和內(nèi)資晶圓廠產(chǎn)能擴(kuò)充持續(xù)推進(jìn)，預(yù)計(jì)半導(dǎo)體行業(yè)景氣度有望持續(xù)回升，或可關(guān)注當(dāng)前景氣度相對(duì)較高、且三季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)出色的半導(dǎo)體設(shè)備、封測(cè)、CIS等細(xì)分板塊。

化債政策利好信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)

信創(chuàng)概念早間也集體拉升，板塊指數(shù)同樣高開高走大漲近4%，連續(xù)第4個(gè)交易日創(chuàng)歷史新高。

中電興發(fā)、東華軟件、中安科等多股開盤一字漲停，浙大網(wǎng)新、新炬網(wǎng)絡(luò)、海量數(shù)據(jù)等近30股漲停或漲超10%。

互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)軟件、國(guó)資云、云計(jì)算等相關(guān)板塊也跟隨大漲，三六零、云賽智聯(lián)、用友網(wǎng)絡(luò)、中科金財(cái)?shù)扰繚q停。

上周末，十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第十二次會(huì)議表決通過《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)<國(guó)務(wù)院關(guān)于提請(qǐng)審議增加地方政府債務(wù)限額置換存量隱性債務(wù)的議案>的決議》，推出了近年來力度最大，規(guī)模合計(jì)達(dá)10萬億元的化債政策。

市場(chǎng)普遍認(rèn)為，隨著政府化債及更積極財(cái)政政策的落地，預(yù)計(jì)政府信創(chuàng)采購(gòu)將從2024年四季度開始快速回暖。

實(shí)際上，今年下半年以來，信創(chuàng)需求加速落地，需求進(jìn)入爆發(fā)期，多地密集披露信創(chuàng)招標(biāo)信息，杭州市蕭山區(qū)政務(wù)云信創(chuàng)改造項(xiàng)目，預(yù)算1315萬元；南通市第一人民醫(yī)院信創(chuàng)終端替換等項(xiàng)目，預(yù)算1122萬元；上交所采購(gòu)信創(chuàng)服務(wù)器，預(yù)算8520萬元……

艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)20961.9億元，預(yù)計(jì)到2027年將達(dá)到37011.3億元，市場(chǎng)釋放出巨大活力，“大信創(chuàng)”時(shí)代已經(jīng)到來。

中信證券指出，通過對(duì)信創(chuàng)歷史政策的復(fù)盤和梳理，認(rèn)為當(dāng)前信創(chuàng)發(fā)展已進(jìn)入2.0時(shí)代的全面落地期，行業(yè)信創(chuàng)逐步加速，與黨政信創(chuàng)形成雙輪引擎。從發(fā)展方向來看，黨政信創(chuàng)走向“寬”與“深”，行業(yè)信創(chuàng)以金融、電信等為代表，逐步邁向全面推廣。在超長(zhǎng)期國(guó)債等潛在信創(chuàng)資金支持、安全可靠測(cè)評(píng)佐證品類替代能力的背景下，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)新一輪機(jī)遇涌現(xiàn)。

校對(duì)：冉燕青