證券時報網
江聃
2024-11-11 10:46
經歷了集采，運動醫學市場似乎仍在蓬勃發展。
“哪怕是周末，回去還有一整天的手術要做。”近日，某三甲醫院運動醫學主任告訴21世紀經濟報道。
一位運動醫學企業高管感慨，過去10年，國內的運動醫學市場發展得太快，有越來越多醫院都在開始開展運動醫學手術，也有越來越多企業進入這一賽道。
“現在國內不少醫院一年能有兩三千臺運動醫學手術，這都是很普通的，但是在2013年，這是不可想象的數字。” 該高管表示。
記者還了解到，兩三千臺可能還不是頭部醫院的數據——北京大學第三醫院的運動醫學科年手術量已超過1萬例。
手術水平或已國際領先
根據西南證券研報數據，骨科細分領域眾多，運動醫學占據整個骨科市場10%以上份額。
國內運動醫學市場曾經實現了高速發展。
2019年，中國運動醫學市場規模接近30億，增速超過25%，是骨科市場增長最快的細分領域，預計2023年市場規模超過50億元。
其中運動康復賽道的增速更高。
根據國家體育總局官網發布的數據，運動康復產業市場規模已由2020年的約8.5億元，增長至2023年的22.5億元，過去3年的年復合增長率接近40%。
若維持40%的年復合增速發展，最快有望在2028年進入百億元規模。若按照較保守的25%增速，則有望在2030年達百億元規模。
在這一增長背后，一位運動醫學資深專家接受21世紀經濟報道采訪時表示，以前運動醫學一般只針對專業運動員，現在越來越普及到了廣大民眾。
“尤其是隨著年齡增長，老年群體對運動的需求增加，這些都預示著運動醫學的前景非常可觀。”
運動人群和老年人群是運動醫學的兩大主要受眾群體。
根據興業證券研報和國家體育總局數據，我國運動損傷的發病率約10%-20%，且逐年升高。
2022年，我國運動醫學疾病患者人數已達到1.6億人左右，預計2030年達到1.9億。
而且部分運動損傷與年齡密切相關，如50歲人群肩袖撕裂的發病率為13%，60歲人群的發病率為20%，70歲人群的發病率為31%。
另一位運動醫學專家告訴21世紀經濟報道，從門診情況來看，更多的還是老年人診療需求。
除了需求端增長，從診療和醫療產品端來看，本土運動醫學的發展似乎有些不均衡。
據復旦大學運動醫學研究所所長陳世益介紹，中國現代運動醫學起步于上世紀50年代中后期， 1958年開始相繼在國家體委、北醫三院、上海華山醫院成立了運動醫學研究所或教研室。
1978年左右，中國運動醫學進入全面建設時期。
直到2007年，中國運動醫學發展迎來里程碑時刻。這一年，為迎接北京奧運會，中華醫學會運動醫療分會成立，標志著中國運動醫學進入蓬勃發展期。
“2008年，北京奧運會的舉辦使得運動人群激增，對運動醫學的需求也呈現持續增長之勢。” 陳世益表示。
香港中文大學醫學院副院長容樹恒接受21世紀經濟報道記者采訪時表示，國內部分大醫院的運動醫學專家，手術做得非常“漂亮”，在國際上可能已經是領頭羊水平。
“很多亞洲其他地區甚至美國的專家，都會來中國學習。”
記者了解到，北京大學第三醫院、北京積水潭醫院、復旦大學附屬華山醫院、上海市第六人民醫院、中南大學湘雅醫院以及廣州部分醫院，運動醫學治療水平都比較高。
其中北醫三院的運動醫學發展相對較早，整體手術量也較大。
從北醫三院的運動醫學情況，某種程度上也可以看出這一賽道的迅速發展。
根據醫院官網，北京大學運動醫學研究所（即北醫三院運動醫學科）成立于1959年1月，目前病房床位166張，2022年門診量已達16萬余人次，年手術量達12508例。
而且近年來該研究所運動創傷發展迅猛，還成立了膝、肩、髖、踝4個臨床亞專科。
另外在當前醫療行業升級調整背景下，骨科領域學術會議數量減少，甚至部分年會主會場都顯得“空蕩蕩”，然而有些運動醫學的會場卻依然火熱，例如在近期舉辦的第20屆IFOSMA聯合大會（國際骨科運動醫學與關節鏡外科論壇），2500多平米的主會場座無虛席，出席者有國內外該領域的頂尖專家學者，亦有國內不少運動醫學專家或醫師。
記者了解到，民眾對運動醫學的需求越來越多，但由于國內運動醫學醫師多由骨科出身，因此普遍需要進一步的進修和培訓，交流也就愈加活躍。
產品和技術創新仍由國外主導
診療水平快速提升，但從產品情況來看，國內企業似乎仍處于起步階段。
西南證券2020年發布的研報顯示，中國運動醫學市場由外資占據主導地位。其中施樂輝、Arthrex（銳適）、史賽克、強生和康美五家合計占據86%的市場份額，預計外資合計占據國內95%左右的市場。
近年來國產份額有所提升。
根據灼識咨詢相關報告，2022 年中國運動醫學市場中，外資品牌所占據的市場份額超過 80%，前三大國產企業所占據的份額約為8%。
據梳理，國產廠商包括威高骨科、大博醫療、春立醫療、天星醫療、銳健醫療和德益達美醫療等。
其中近期IPO中止的天星醫療，成立于2017年，在2022年營收1.48億元的情況下，占據我國運動醫學約3%市場份額。
另外隨著集采推進，運動市場可能增速下降，規模似乎也有些“縮水”。
進入2024年，運動醫學集采逐漸落地，產品平均降價74%，其中威高骨科的半月板縫合釘降幅近90%——集采前15000元，中選價1548元。
灼識咨詢數據顯示，考慮到2024年運動醫學集采的價格影響，整體市場可能會從67.3億元下滑到63.4億元，之后再以11.8%的速度增長。
其中占比最大的植入物市場，市場規模將從46.5億元降到42.2億元。
但集采也給部分國內企業帶來了快速拓展市場份額的機遇。
例如春立的運動醫學產品全線中標，需求總量占比提升；2024年前三季度，威高骨科的運動醫學業務實現收入2853.80萬元，同比增長超11倍。
而且國內運動醫學企業數量仍在不斷增加，且增速有加快之勢。
愛企查顯示，2021年11月至2024年11月，每年增加的運動醫學相關企業數量分別為298家、346家、514家。
“國內的很多運動醫學醫療器械企業都是這幾年才出現的。”上述高管指出。
雖然國內運動醫學企業確實在快速發展，但現狀仍然是進口產品占據大部分市場份額，以及部分創新產品需要依靠引進。
引進產品其實也是市場增量的一部分。
有多家運動醫學外資企業告訴21世紀經濟報道，有部分創新產品尚未在國內上市，目前創新產品進入中國市場的周期仍然較長，部分產品從FDA獲批再到國內上市，可能會間隔三年多的時間。
因此一直都很關注博鰲樂城和粵港澳大灣區的各種優惠政策，希望能夠讓創新產品提前進入中國“試試水”，或者是加速進入國內市場。
據了解，目前粵港澳大灣區推出了港澳藥械通政策，2021年8月正式落地；樂城則于2013年經國務院批準設立，試點發展特許醫療、腫瘤防治、健康管理等產業，是全國唯一的醫療領域對外開放的醫療產業園區。
更多優惠政策均在不斷推出，今年9月，多部委發布相關通知明確，對相關藥品、醫療器械，并按政策規定使用的，可免征進口關稅、進口環節增值稅。以及從2024年9月起，持普通護照以醫療、會展和體育競技等事由，可免辦簽證從海南入境。
而且當前在海南自貿港建設的大背景下，樂城具有搭建國際學術交流平臺的良好優勢，比如境外醫師在樂城先行區內執業時間放寬至三年，國際醫生專家來到海南可以享受59國免簽等政策。
除了引進創新產品，國內運動醫學的發展也還面對著多方面難題。
在容樹恒看來，過去五六年國產運動醫學產品發展迅速，其實這時也要開始思考，怎樣讓國內產品未來能進入到海外市場去展現實力。
“另外國內運動醫學還要更加注重康復領域發展，全國各地很多患者會跑到北京、上海的醫院看病，但是回到老家，后續的康復可能就是難題。”
“這種情況下，哪怕手術做得再漂亮，康復不到位，對病人的重返運動還是會有很大影響。未來需要建立更加規范的康復培訓體系才行。” 容樹恒告訴21世紀經濟報道。
陳世益同樣認為，目前國內運動醫學的康復水平與理念有所欠缺。以及盡管中國的運動醫學已進入快速發展階段，但由于起步較晚，醫療體系的發展尚未完全成型，且總體基礎研究水平較低。
對此，陳世益建議，中國運動醫學一方面要以理論革新促進產品和技術創新，逐漸改變產品和技術創新由國外主導的局面。
同時還要采取內部培養、國際交流、聯合培養等多種方式，建立后備人才庫，形成合理的人才梯隊，同時建立跨專業和多學科的運動系統再生醫學研究所，推進開展基礎性研究，加快已有運動再生醫學成果的轉化。
