證券時報網
2024-11-09 17:50
10月31日，科拜爾(920066)正式登陸北交所，上市首日高開高走，盤中最高價觸及68.42元/股，最高漲幅達414%，收盤漲294.6%至52.52元，單日成交金額5.27億元，換手率為82.78%，總市值為22.73億元。
北交所個股近期走強，北證50指數頻頻創出歷史新高，帶動北交所新股的打新熱情高漲。在發行環節，科拜爾的凍結資金達2753.54億元，創下北交所凍資額歷史新高。科拜爾發行價格為13.31元/股，發行市盈率13.92倍，總共有44.61萬戶投資者打新，有效申購數量206.87億股，申購倍數2012.98倍，中簽率為0.05%。
在已完成繳款的戰略配售環節，科拜爾引入10家戰投，其中國元證券、國泰君安分別擬認購15萬股、22.3737萬股。其余8家戰投均擬認購22.3736萬股，包括安徽聯元創業投資合伙企業（有限合伙）、安徽國元基金管理有限公司、上海晨鳴私募基金管理有限公司、上海貝寅私募基金管理有限公司、第一創業證券股份有限公司、上海寬投資產管理有限公司、南京盛泉恒元投資有限公司等。
除國元證券限售期限是6個月以外，其余9家戰投獲配股票限售期限均為12個月。
本次發行戰略配售股份合計216萬股，占本次發行規模的20%（不含超額配售部分股票數量），戰略配售募集資金金額合計2879.78萬元。
公司本次公開發行股票1081.81萬股，發行后總股本4327.25萬股，新股募集資金總額1.44億元，主要用于擴產和建設研發中心。其中5萬噸高分子功能復合材料產能包含4.5萬噸改性PP系列產品和0.5萬噸改性ABS系列產品，均屬于對公司現有產能的擴張。項目建設期2年，預計達產后貢獻年收入4.35億元，稅后內部收益率19.75%，稅后投資回收期（含建設期）5.79年。
科拜爾是一家國家專精特新“小巨人”企業。公司是一家專業從事改性塑料和色母料的研發、生產與銷售的高新技術企業。其中，改性塑料是將塑料基材添加合適的助劑等加工改性，提高阻燃性、強度、抗沖擊性、韌性、耐腐蝕性等性能；色母料主要功能是為塑料等材料著色。公司產品可廣泛應用于家用電器、日用消費品、汽車零部件等領域。客戶方面，公司已經與四川長虹、美的集團、TCL、惠而浦、海信集團等知名企業達成合作關系。
創新特征方面，公司及其子公司擁有15項專利，其中發明專利10項，實用新型5項。科技成果轉化方面，公司針對冰箱內膽HIPS材料耐油性和耐腐蝕性差造成冰箱內部開裂的“膽裂”問題，研發出耐油和耐腐蝕性好的CPP內膽材料，其ESCR（耐環境應力開裂）保持率比HIPS材料提高了20%以上，有效解決了冰箱“膽裂”的痛點問題，并且整體技術達到國際先進水平。
業績方面，2022年至2023年，以及2024年上半年，公司營業收入分別為3.06億元、3.88億元、2.15億元，同比增長率分別為17.2%、26.77%、38.16%；歸母凈利潤分別為2923萬元、4524萬元、2161萬元，同比增長率分別為21.73%、54.77%、34.79%。
