證券時報
胡華雄
2024-10-24 13:05
昨日，滬指盤中震蕩上揚，一度漲超1%；創業板指、科創50指數沖高回落，北證50指數再度拉升。截至收盤，滬指漲0.52%報3302.8點，深證成指漲0.16%報10576.41點，創業板指跌0.53%報2205.3點，科創50指數跌0.68%，北證50指數漲4.24%；滬深北三市合計成交19652億元。
東莞證券表示，短期經濟與政策預期修復，市場快速回調后逐步穩住陣腳，情緒有所改善，目前市場仍以震蕩向上的結構看待。從市場環境來看，近段時間以來，一攬子增量政策陸續落地，商品房銷售形勢顯著改善，股市信心正在修復，政策初見成效。往后看，本輪經濟和資本市場政策的支持態度十分堅定且超預期，具體措施及規模將陸續出臺。隨著經濟基本面改善，有望帶動A股上市公司盈利增長，進一步促進股市上漲。板塊上建議聚焦成長、紅利和消費復蘇三大主線，可以關注金融、TMT、電力設備、機械設備和汽車等板塊。
今日投資機會解析
鴻蒙軟硬件生態加速增長
原生鴻蒙之夜于2024年10月22日舉行，本次發布會主題為“星河璀璨，共見鴻蒙”，正式發布鴻蒙OS 5.0（即鴻蒙OS NEXT）。鴻蒙OS 5.0已于2024年10月8日正式開啟公測，公測機型包含Mate 60系列、Mate X5系列、MatePad Pro 13.2英寸系列；10月22日，公測機型新增Pura 70系列、Pocket 2系列、MatePad Pro 11英寸2024款；2025年，將新增Mate XT、nova 13系列等更多機型。基于根技術的全面突破，鴻蒙OS 5.0與4.2相比，流暢度提升30%、續航提升56min；鴻蒙OS 5.0通過全新的分布式軟總線，實現3倍連接速度、4倍連接設備數量、20%功耗優化。
中信證券表示，鴻蒙OS 5.0正式發布，實現自誕生以來的全面進化，鴻蒙軟硬件生態加速增長。看好鴻蒙OS的滲透率提升及軟件生態持續加速成型，鴻蒙生態合作伙伴有望迎來發展機遇。
平安證券認為，原生鴻蒙作為華為的自研操作系統，拋棄Linux內核及AOSP開放源代碼，在實現自主可控的基礎上深度融合AI能力，且安全機制全面升級。鴻蒙原生應用開發者激勵計劃發布，同時原生鴻蒙公測范圍進一步擴大，鴻蒙生態有望持續完善。原生鴻蒙正式發布，標志著國產操作系統實現自主可控，鴻蒙原生應用發展潛力有望進一步釋放。看好華為產業鏈的投資機會。
全國影片推介會在即
中國（橫店）國際影片交易會暨第二十六屆全國影片推介會定于10月27日至10月31日在浙江橫店舉行。本次推介會以影片交易會、影片推介會、電影展會及經驗分享等形式，展示最新的影視作品、技術及市場趨勢，搭建匯集國內外影視制作、發行的產品服務渠道和洽談的合作平臺。參會影片包括從2024年賀歲檔起上映的影片，并已經在國家電影局立項備案，以及2024年賀歲檔及2025年上半年度重點影片，包含2025年春節檔有望定檔的影片。
信達證券指出，截至2024年10月22日，全國電影票房累計實現376.9億元，完成2023年全年票房的68.6%，2024年電影市場主要檔期基本結束，部分2024年推遲上映的高質量影片有望定檔2025年春節檔，疊加往年春節檔定檔影片，有望帶動2025年電影春節檔市場票房良好表現。建議關注2025年電影春節檔有望定檔的相關上市公司，如博納影業、光線傳媒、萬達電影、北京文化等。
干細胞創新藥快速推進
9月30日，干細胞創新藥公司澤輝生物在港交所披露招股說明書；10月，干細胞創新藥公司士澤生物宣布完成B1輪融資。
民生證券指出，從2020年我國干細胞創新藥規范發展開始，國內干細胞IND數量快速增長，目前已有多款干細胞創新藥處于臨床II期、III期階段，中國首個干細胞創新藥“艾米邁托賽注射液”已于2024年6月申報上市，干細胞創新藥在國內即將開始商業化浪潮。
隨著干細胞創新藥初創公司投融資以及IPO的推進，干細胞創新藥管線有了估值對標，看好干細胞創新藥行業的投資機會，建議關注中源協和、天士力等擁有臨床階段干細胞創新藥管線的公司。
其他影響市場的消息
金融監管總局：進一步擴大商業養老金業務試點
金融監管總局辦公廳近日印發的《關于大力發展商業保險年金有關事項的通知》提出，進一步擴大商業養老金業務試點；開發適應個人養老金制度的新產品和專屬產品；保險公司要堅持長期投資、價值投資、穩健投資，支持資本市場發展，加大對銀發經濟相關產業的投資力度。
《通知》還提出，保險公司要堅持長期投資、價值投資、穩健投資，支持資本市場發展，加大對銀發經濟相關產業的投資力度。鼓勵保險公司探索符合商保年金管理需求的資產配置方式，加強資產負債聯動管理，積極參與國家新型基礎設施和重大項目建設，服務新質生產力發展。依法合規促進保險業與養老服務業協同發展，豐富保險給付和服務方式。
我國將完善碳排放統計核算體系
國家發展改革委等8部門近日印發《完善碳排放統計核算體系工作方案》，目標到2025年，國家及省級地區碳排放年報、快報制度全面建立，國家溫室氣體排放因子數據庫基本建成并定期更新，碳排放相關計量、檢測、監測、分析能力水平得到顯著提升；到2030年，系統完備的碳排放統計核算體系將構建完成。
增值電信業務擴大對外開放試點啟動
10月23日，工業和信息化部啟動北京市服務業擴大開放綜合示范區、上海自由貿易試驗區臨港新片區及社會主義現代化建設引領區、海南自由貿易港、深圳中國特色社會主義先行示范區等四地增值電信業務擴大對外開放試點工作。在試點實施后，外資企業可在試點地區獨資經營互聯網數據中心（IDC）、在線數據處理與交易處理等電信業務，深度參與我國云計算服務、算力服務等市場。
生物法合成NMN有新突破
據中國科學院天津工業生物所消息，該所通過開發從頭合成途徑提高煙酰胺單核苷酸（NMN）產量，實現超過100倍的NMN產量提升。報道稱，天津工業生物技術研究所通過系統工程化改造大腸桿菌，成功開發了大腸桿菌中NMN的從頭合成途徑，有效提高了NMN的體內代謝產量。
工信部：培育壯大低空經濟等新產業新賽道
工業和信息化部新聞發言人、運行監測協調局局長陶青23日在發布會上表示，工業和信息化部高度重視低空產業發展，已經在多地開展了通用航空器創新應用試點工作。下一步，工業和信息化部將繼續推動優勢地區先行先試，因地制宜打造低空多場景應用示范體系，加快培育低空物流、城市和城際空中交通、低空文旅等低空消費新業態，拓展農林植保、巡視巡檢、應急救援等新模式。
工業和信息化部還將加快關鍵技術攻關。聚焦低空裝備本體技術、安全技術、運行技術等方向，體系化推動一批關鍵共性技術攻關，加快推動通用航空技術和裝備創新迭代升級。此外，工業和信息化部將深入推進融合創新發展。積極推動新一代信息通信技術、新能源技術與無人機等低空裝備融合創新，開展低空經濟無線電頻率使用研究，按需推進低空信息基礎設施建設，加快低空智聯技術發展和模式創新。
國產光伏晶硅組件效率創紀錄
隆基綠能宣布，國際權威認證機構德國弗勞霍夫太陽電池研究所最新認證報告顯示，隆基自主研發的HPBC2.0組件效率達到25.4%，打破晶硅組件效率世界紀錄，這也一舉打破了海外光伏品牌長達36年對晶硅組件效率紀錄的長期壟斷。
校對：趙燕
