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機(jī)構(gòu)指出，短劇行業(yè)快速增長(zhǎng)，2024年市場(chǎng)規(guī)模或近500億元。根據(jù)全國(guó)短視頻用戶數(shù)規(guī)模，假設(shè)短劇用戶滲透率、付費(fèi)率及單ARPU水平，同時(shí)假設(shè)廣告等其他收入占短劇整體市場(chǎng)規(guī)模2成水平，預(yù)測(cè)的2024年短劇市場(chǎng)規(guī)模約496億元。

核心邏輯

1.短劇是指在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)播出，播放時(shí)長(zhǎng)一般在10分鐘以?xún)?nèi)、有劇情推進(jìn)的劇集形式。由于短劇內(nèi)容緊湊，能在較短的時(shí)間內(nèi)完成對(duì)人物的刻畫(huà)、線索的描述，且又具有劇集的反轉(zhuǎn)，符合當(dāng)前用戶碎片化的娛樂(lè)需求，用戶可以在短時(shí)間內(nèi)看完一集微短劇，形成完整的觀看體驗(yàn)。

2.短視頻行業(yè)用戶覆蓋超10億，作為第一大網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)?wèi)?yīng)用，網(wǎng)民覆蓋率接近95%。至2023年中國(guó)微短劇市場(chǎng)規(guī)模達(dá)373.9億元，同比上升267.65%；預(yù)計(jì)2027年中國(guó)微短劇市場(chǎng)規(guī)模超1000億元。隨著中國(guó)微短劇市場(chǎng)規(guī)則和體系的完善，網(wǎng)絡(luò)微短劇市場(chǎng)不斷煥發(fā)生機(jī)。

3.隨著短視頻、自媒體與廣告營(yíng)銷(xiāo)形態(tài)的發(fā)展，微短劇制作商中，50%來(lái)自廣告營(yíng)銷(xiāo)公司，20%來(lái)自MCN公司，來(lái)自傳統(tǒng)影視公司的占比僅30%。微短劇的內(nèi)涵已不再僅僅是一種傳統(tǒng)的劇集產(chǎn)品，品牌合作劇逐漸成為主流營(yíng)銷(xiāo)方式。2024年初，國(guó)家廣播電視總局發(fā)布“跟著微短劇去旅行”創(chuàng)作計(jì)劃，鼓勵(lì)行業(yè)深度融合，推動(dòng)一批實(shí)體取景地跟隨微短劇的熱播“出圈”，形成可復(fù)制可推廣的“微短劇+文旅”融合促進(jìn)消費(fèi)的新模式。

4.微短劇賽道有望成為影視行業(yè)公司新的增長(zhǎng)曲線，行業(yè)精品化趨勢(shì)下影視公司擁有影視、動(dòng)畫(huà)IP、影視制作能力及產(chǎn)業(yè)鏈整合資源，有望順利切入新增量賽道。微短劇有望給影視行業(yè)帶來(lái)的邊際變化：1） IP授權(quán)新方向（短劇+真人影視游戲等）；2）影視公司傳統(tǒng)商業(yè)模式偏ToB，短劇讓影視公司離C端用戶更近；3）提升制作產(chǎn)能、降低制作成本，短劇未來(lái)將呈現(xiàn)精品化內(nèi)容趨勢(shì)；4）有望給影視制作公司和流量平臺(tái)帶來(lái)更多商業(yè)變現(xiàn)模式；5）影視版權(quán)保護(hù)服務(wù)價(jià)值增強(qiáng)。

利好個(gè)股

華金證券推薦關(guān)注微短劇產(chǎn)業(yè)鏈中各個(gè)環(huán)節(jié)的相關(guān)子板塊與公司，如IP端的中文在線和掌閱科技等；內(nèi)容制作為主的捷成股份、海看股份和華策影視等；營(yíng)銷(xiāo)方向的藍(lán)色光標(biāo)和引力傳媒等；以及AI應(yīng)用與平臺(tái)端的快手等。

信達(dá)證券指出，當(dāng)前影視板塊2024年對(duì)應(yīng)估值為28x，疊加微短劇、AI影視等頭部主題加持，看好影視板塊2024年投資機(jī)會(huì)，建議關(guān)注：影視內(nèi)容制作龍頭上海電影、華策影視、光線傳媒以及其他A股奧飛娛樂(lè)、捷成股份、百納千成、中國(guó)電影、博納影業(yè)等以及港股阜博集團(tuán)、檸萌影視、電視廣播等。

本文內(nèi)容精選自以下研報(bào)：

華金證券《微短劇行業(yè)深度分析報(bào)告：微短劇與其他業(yè)態(tài)多元融合發(fā)展》

信達(dá)證券《影視行業(yè)2024年度策略報(bào)告：供給復(fù)蘇+微短劇+AI視頻三駕馬車(chē)共振》

海通證券《傳媒行業(yè)深度報(bào)告：短劇行業(yè)高速增長(zhǎng)，創(chuàng)新業(yè)態(tài)融合積極海外布局》

校對(duì)：陶謙