中國基金報
伊萬
2024-10-18 19:12
【導讀】持續減持！巴菲特再套現約3.7億美元??
中國基金報記者 伊萬
當地時間10月18日，美國證券交易委員會（SEC）披露的文件顯示，“股神”沃倫·巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司于10月15日以每股平均價42.5472美元售出869.4538萬股美國銀行股票，套現3.699億美元。
（來源：美國SEC官網）
數次減持套現超百億美元
持股比例降至10%關鍵門檻以下
巴菲特對美國銀行的減持已持續一段時間。
本次披露的減持，已經是巴菲特自今年7月中旬以來，已披露的對美國銀行的第16輪減持。據統計，巴菲特已累計套現逾100億美元。
此輪減持后，伯克希爾哈撒韋公司對美國銀行的持股量降至7.75億股，持股比例降至9.97%，低于10%的關鍵門檻以下。
根據美國SEC相關規定，若對某公司持股比例超過10%，需要在2個工作日內披露所涉及的交易；若持股比例不超過10%，則無需盡快披露交易情況，可在后續發布的季度報告中披露。這意味著，若巴菲特再出售美國銀行股票，則市場并無法如此迅速知曉。
巴菲特于2011年首次投資美國銀行，當時他購買了價值50億美元的優先股和認股權證，以提振市場在次貸危機中的信心。2017年，巴菲特將認股權證轉化為普通股，使得伯克希爾哈撒韋成為美國銀行最大股東。2018年和2019年，伯克希爾哈撒韋繼續買入更多的美國銀行股票。
此前巴菲特似乎一直偏愛美國銀行。根據伯克希爾哈撒韋遞交的13F，截至今年6月30日，美國銀行是伯克希爾哈撒韋公司的第三大持倉，前兩位分別為蘋果和美國運通。
(來源：whalewisdom)
巴菲特大手筆減持引發市場關注
巴菲特對美國銀行的拋售令不少該銀行股東感到不安，特別是在當前美國經濟前景充滿不確定的背景下，市場仍在擔憂美國可能面臨衰退風險。
今年伯克希爾哈撒韋公司除了減持美國銀行外，還大幅減持蘋果股票。今年上半年，伯克希爾哈撒韋在第二季進行了史上最大規模的股票拋售，將其持有的蘋果公司股票減持了約一半（55%）。這使得截至6月底，伯克希爾哈撒韋的現金儲備已增至2769.4億美元。
Gabelli Funds投資組合經理賽克斯（Macrae Sykes）認為，“當美國最具代表性的投資人之一開始賣出股票時，會引發市場恐慌”。
至于拋售的原因，巴菲特從未具體解釋過。他只是此前曾表示，出售蘋果和美國銀行等公司股票的部分原因是，他認為現行稅法明年年底到期后，企業稅率將會上升。
分析師認為，巴菲特極可能在對美銀減持到不足10%后，繼續對其進行“沉默式”減倉。此外，值得注意的是，巴菲特最近幾年也開始減持自1989年以來持有的富國銀行(Wells Fargo)股份。此外，目前其投資組合中仍保留約35億美元的花旗銀行持股。
市場同樣好奇，手握大筆現金的巴菲特的下一步動作指向何方。
有業內人士分析稱，伯克希爾哈撒韋4月啟動了一項規模高達2633億日元的日元計價債券發售，這是該投資公司自2019年以來規模最大的募資計劃。10月10日，伯克希爾哈撒韋又確定了發行總額為2818億日元的日元計價債券發售。這使得伯克希爾哈撒韋在2024年全年發行的日元計價債券的總額達到5451億日元，超過首次發行債券的2019年的4300億日元，創歷史新高。
伯克希爾哈撒韋在2024年2月按照慣例發布的“致股東公開信”中表示，日本的絕大多數投資頭寸是通過公司債券籌集的資金。這讓市場猜測此次發行的債券也會用于投資日本股票。
