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“雙11”全面開啟 消費板塊有望迎估值修復
來源:金融投資報作者:林珂2024-10-18 15:34

2024年“雙11”大促開啟。從平臺端看,今年“雙11”各平臺紛紛搶跑,活動時間提前10天以上,反映出流量爭奪愈發(fā)激烈;同時,平臺通過完善商家服務(wù)、發(fā)放補貼和消費券等,讓利商家和消費者。有分析人士指出,展望后續(xù),隨著惠民生、促消費政策持續(xù)落地顯效,看好消費板塊業(yè)績向好與估值修復。

從平臺趨勢來看,戰(zhàn)線拉長,服務(wù)升級,補貼力度進一步加碼是今年雙11呈現(xiàn)的主要三大趨勢。華泰證券指出,首先,活動周期拉長,流量爭奪激烈。天貓、京東、抖音雙11分別自10月14日、12日、8日開始,同比提前10、11、12天。淘寶和微信實現(xiàn)互通,在為商家?guī)硇略隽髁康耐瑫r,也意味著前端流量的爭奪愈發(fā)激烈;其次,平臺服務(wù)升級,降低商家運營成本。為商家減負成為平臺主要發(fā)力方向之一,例如天貓推出退貨寶服務(wù)、零手續(xù)費極速回款等福利政策,京東通過“廠貨百億補貼”等手段為商家?guī)硇略隽髁浚蛔詈螅a貼力度加大,讓利消費者。天貓在跨店滿減每滿300減50的基礎(chǔ)上,額外發(fā)放300億元消費券;抖音官方立減15%,新增“一件直降”折扣方法供商家選擇。

根據(jù)天貓10月14日晚發(fā)布的雙十一部分戰(zhàn)果數(shù)據(jù)來看,本次雙十一大促的熱度好于去年,多品類銷售熱度較高,消費者的消費需求得到釋放。美妝方面,天貓開售10分鐘內(nèi)13個品牌破億,前30分鐘破億品牌達20個。家電方面,首小時大家電成交額同比去年雙十一預(yù)售首日上漲765%,多品牌破億。服飾方面,125個品牌首小時成交同比翻倍。隨著各平臺促銷力度持續(xù)加碼,有望進一步刺激消費,對資本市場來說相關(guān)行業(yè)無疑是巨大利好。從消費細分領(lǐng)域來看,隨著雙十一大促開啟,美妝、家用電器等行業(yè)被普遍看好。

東興證券指出,隨著行業(yè)競爭加劇和國貨品牌崛起,國際美妝品牌在中國的銷售表現(xiàn)逐漸示弱,在此背景下本次雙十一大促國際品牌加大了促銷和種草力度,增加贈品數(shù)量以及宣傳推廣投入,目前已取得初步成效。國際品牌的降價促銷會削弱高性價比國貨品牌的競爭優(yōu)勢,對國貨品牌的產(chǎn)品力和品牌力提出更高要求。

家電行業(yè)則是在多重補貼背景下加速釋放需求。華泰證券表示,以舊換新疊加平臺補貼,雙11首日預(yù)售額同比高增。根據(jù)天貓數(shù)據(jù),空調(diào)、冰箱、洗衣機、電視機、熱水器、燃氣灶和吸油煙機等品類增速居前,同比去年雙11首日預(yù)售額均翻4倍以上。預(yù)計在政府補貼與雙11大促加持下,家電消費需求有望持續(xù)釋放。整體來看,隨著惠民生、促消費等政策落地顯效,有望帶動消費板塊業(yè)績向好與估值修復。

責任編輯: 胡青
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