融創(chuàng)中國(01918.HK)10月17日早間公告,公司擬配股募資12.05億港元,用于支持境內(nèi)公司債的長期解決方案落地等計(jì)劃。消息宣布后,融創(chuàng)中國早盤低開近15%,且成交量顯著放大。
公告顯示,融創(chuàng)中國本次配股擬發(fā)行股份數(shù)量為不超4.89億股,占融創(chuàng)中國現(xiàn)有已發(fā)行股本約5.60%。發(fā)行價(jià)格為2.465港元,作為對比,截至10月16日收盤,融創(chuàng)中國報(bào)收3.08港元/股,本次發(fā)行預(yù)計(jì)折價(jià)約兩成。Wind統(tǒng)計(jì),自9月下旬至昨日收盤,融創(chuàng)中國累計(jì)漲幅超200%,振幅達(dá)458%。
融創(chuàng)中國方面介紹,此次股份配售,將主要用于支持境內(nèi)公司債的長期解決方案落地,及補(bǔ)充一般營運(yùn)資金。融創(chuàng)中國認(rèn)為,配售及認(rèn)購事項(xiàng)將支持更好的化解公司境內(nèi)公開市場債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),相關(guān)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的化解也更有利于公司推進(jìn)保交付工作的完成和經(jīng)營恢復(fù)。
作為最早一批實(shí)現(xiàn)境內(nèi)債重組的房企,融創(chuàng)中國近期提出了新的債務(wù)展期安排,即將境內(nèi)公司債2024年上半年和第三季度的本息支付展期至2024年底,并正在尋求長期解決方案,更好的化解公開市場債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。融創(chuàng)中國解釋稱此舉是因?yàn)槭袌鰪?fù)蘇持續(xù)低于預(yù)期。
財(cái)務(wù)指標(biāo)顯示,截至2024年6月30日,融創(chuàng)中國流動(dòng)和非流動(dòng)借貸分別約1934.9億元和839.3億元,持有現(xiàn)金余額(包括現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物及受限制現(xiàn)金)約256.8億元。截至8月29日,融創(chuàng)中國到期未償付借貸本金約1143.2億元,并導(dǎo)致借貸總額本金約539.6億元可能被要求提前還款。
2024年9月,融創(chuàng)中國的單月銷售表現(xiàn)低于年內(nèi)平均。公司單月實(shí)現(xiàn)合同銷售金額約14.1億元,合同銷售面積約12.9萬平方米;而在8月份,融創(chuàng)中國實(shí)現(xiàn)合同銷售金額為約73.5億元。截至2024年9月底,融創(chuàng)中國今年累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售金額約364.5億元,累計(jì)合同銷售面積約179.2萬平方米。
不過,9月底多項(xiàng)政策集中落地,極大地提振了市場信心,讓業(yè)內(nèi)對房企10月銷售表現(xiàn)抱有較高預(yù)期。國慶“黃金周”期間,房企促銷力度普遍加大,核心城市樓盤到訪量、認(rèn)購量普遍較節(jié)前大幅提升,部分項(xiàng)目成交量已超過9月全月,“銀十”開局表現(xiàn)“超預(yù)期”,市場“回穩(wěn)”跡象明顯。尤其是一線城市在政策優(yōu)化推動(dòng)下,各項(xiàng)目到訪和認(rèn)購量明顯提升。
中指研究院研究副總監(jiān)徐躍進(jìn)表示,目前“銀十”開局表現(xiàn)“超預(yù)期”,核心城市市場“回穩(wěn)”態(tài)勢明顯,居民置業(yè)信心開始恢復(fù),預(yù)計(jì)短期內(nèi)新政將繼續(xù)顯效,10月市場銷售數(shù)據(jù)或?qū)⒊霈F(xiàn)明顯增長。接下來,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)基本面改善仍是穩(wěn)地產(chǎn)、穩(wěn)預(yù)期的關(guān)鍵,四季度若政策持續(xù)發(fā)力、經(jīng)濟(jì)加快復(fù)蘇,核心城市樓市或?qū)⒅灼蠓€(wěn),全國市場企穩(wěn)亦可期。
融創(chuàng)中國表示,在促進(jìn)房地產(chǎn)市場“止跌回穩(wěn)”的方向下,一系列支持政策正在快速落地。公司將繼續(xù)在各方幫助下,全力以赴推進(jìn)保交付、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解和資產(chǎn)盤活等各項(xiàng)工作,逐步使公司回到健康發(fā)展的軌道。