10月16日晚,徐工機械(000425)發布公告,為優化資產結構、提高資產營運效益,公司擬發行總額不超過200億元(含)的資產證券化項目,包括深圳證券交易所市場資產支持專項計劃100億元和銀行間市場資產支持票據100億元。
本次資產證券化項目以徐工機械及其分公司、子公司基于業務合同享有的應收賬款債權及其附屬擔保權益(如有)作為基礎資產,發行期限不超過5年,可分為優先級、次級,優先級可以進一步分檔,具體分層以實際發行情況為準。
發行利率將根據市場情況確定,募集資金用途包括補充公司營運資金、償還金融機構借款等。公司對資產證券化項目項下資金不足以支付相應的稅金、費用、優先級產品預期收益和應付本金的差額部分承擔流動性差額補足義務。
徐工機械表示,此次發行資產證券化項目,有助于公司盤活存量資產、提高資產周轉效率、加速現金回流、降低融資成本、改善資產負債結構。
截至2024年9月30日,徐工機械已發行并在存續期內的應收賬款資產證券化產品包括七期應收賬款資產支持票據,合計債券余額96.2億元。
徐工機械是我國工程機械行業規模宏大、產品品種與系列齊全、極具競爭力、影響力和國家戰略地位的企業。今年上半年,徐工機械實現營業收入496.32億元,同比減少3.21%,實現歸屬于母公司凈利潤37.06億元,同比增長3.24%,資產結構中,應收賬款459.94億元,占總資產比重的27.64%。
當前,發行資產證券化產品已成為越來越多上市公司的融資手段。除應收賬款外,收益權、租賃權、知識產權等都是公司發行證券產品的常見底層資產。9月24日,維業股份公告擬開展供應鏈資產證券化業務,總體額度不超過100億元。9月8日,英飛特公告擬參與知識產權資產證券化融資,將名下有權處分的部分知識產權質押給國投泰康信托,向其申請最高額度不超過人民幣2000萬元,期限為一年期的綜合授信。