10月16日,重慶新鋁時(shí)代科技股份有限公司開(kāi)啟網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu),此次公司擬公開(kāi)發(fā)行2397.36萬(wàn)股新股,占發(fā)行后總股本的比例25%,發(fā)行價(jià)為每股27.70元,股票代碼301613,股票簡(jiǎn)稱“新鋁時(shí)代”,在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。
公告顯示,新鋁時(shí)代和保薦人(主承銷商)中信證券根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果,綜合考慮剩余報(bào)價(jià)及擬申購(gòu)數(shù)量、有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、公司所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)可比上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為27.70元/股,融資規(guī)模約為6.64億元,公司在《招股意向書(shū)》中披露的募集資金需求金額為10億元。
上述發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的公司2023年扣非前后孰低的歸母凈利潤(rùn)對(duì)應(yīng)的攤薄后市盈率為14.57倍,低于中證指數(shù)有限公司10月10日發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率20.63倍,亦低于同行業(yè)可比上市公司2023年扣非前后孰低的歸母凈利潤(rùn)對(duì)應(yīng)的平均靜態(tài)市盈率17.79倍。
資料顯示,新鋁時(shí)代主要從事新能源汽車電池系統(tǒng)鋁合金零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,擁有鋁合金材料研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、先進(jìn)生產(chǎn)工藝以及規(guī)模化生產(chǎn)的完整業(yè)務(wù)體系。公司主要產(chǎn)品為電池盒箱體,是新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)的關(guān)鍵組成部分。
目前,公司已成為比亞迪新能源汽車鋁合金電池盒箱體第一大供應(yīng)商,建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系,并逐步開(kāi)拓了吉利汽車、寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、徐工等新能源產(chǎn)業(yè)下游整車廠商和動(dòng)力電池廠商。截至2023年末,公司已為比亞迪、吉利等國(guó)內(nèi)主流新能源汽車廠商供應(yīng)超過(guò)105款車型的電池盒箱體產(chǎn)品,累計(jì)銷量已超過(guò)200萬(wàn)套。同時(shí),可滿足CTM、CTP以及CTB等不同代際的動(dòng)力電池系統(tǒng)集成技術(shù),并已量產(chǎn)包括釬焊水冷板液冷集成、直冷集成在內(nèi)的多種先進(jìn)電池盒箱體產(chǎn)品。
業(yè)績(jī)方面,2021—2023年,新鋁時(shí)代分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.18億元、14.21億元和17.82億元;凈利潤(rùn)分別為2936.28萬(wàn)元、1.74億元和1.96億元;扣非后歸母凈利潤(rùn)分別為3013.40萬(wàn)元、1.67億元和1.82億元,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。
公司本次公開(kāi)發(fā)行的募集資金擬投資于“南川區(qū)年產(chǎn)新能源汽車零部件80萬(wàn)套項(xiàng)目”、補(bǔ)充流動(dòng)資金。據(jù)悉,“南川區(qū)年產(chǎn)新能源汽車零部件80萬(wàn)套項(xiàng)目”已于2023年啟動(dòng)建設(shè),預(yù)計(jì)于2026年建設(shè)完成。該募投項(xiàng)目將有利于公司產(chǎn)能的進(jìn)一步提升,以更好地匹配下游需求的增長(zhǎng),進(jìn)一步提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)份額。(鄭渝川)
校對(duì):冉燕青