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科技巨頭紛紛布局自研AI芯片。

第98家新央企組建中

國(guó)家發(fā)改委9月23日舉行專題新聞發(fā)布會(huì)，介紹大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策總體進(jìn)展成效。國(guó)家發(fā)改委副主任趙辰昕在會(huì)上表示，支持組建中國(guó)資源循環(huán)集團(tuán)，推動(dòng)設(shè)立全國(guó)性、功能性資源回收利用平臺(tái)。

這是官方層面首次正式披露“中字頭”資源循環(huán)利用集團(tuán)的成立進(jìn)展。市場(chǎng)消息稱，這一“國(guó)家隊(duì)”巨無霸將由中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司、中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司、中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司、中國(guó)建材集團(tuán)有限公司、華潤(rùn)（集團(tuán)）有限公司等多家央企共同出資成立。

國(guó)資委官網(wǎng)顯示，目前央企共97家，中國(guó)資源循環(huán)利用集團(tuán)將成為第98家央企。中國(guó)寶武的廢鋼資源回收業(yè)務(wù)有望整體并入新央企，為后續(xù)推動(dòng)再生循環(huán)利用提供實(shí)體支持。

今年以來，國(guó)家層面發(fā)布多份綠色低碳相關(guān)政策文件，引導(dǎo)資源再生循環(huán)利用。今年3月，國(guó)務(wù)院印發(fā)的《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》提出，回收循環(huán)利用行動(dòng)包括完善廢舊產(chǎn)品設(shè)備回收網(wǎng)絡(luò)、支持二手商品流通交易、有序推進(jìn)再制造和梯次利用、推動(dòng)資源高水平再生利用等舉措。

5月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》，提出加快廢舊物資循環(huán)利用體系建設(shè)，加強(qiáng)廢舊產(chǎn)品設(shè)備回收處置供需對(duì)接；開展企業(yè)回收目標(biāo)責(zé)任制行動(dòng)；加強(qiáng)工業(yè)裝備、信息通信、風(fēng)電光伏、動(dòng)力電池等回收利用；建立重要資源消耗、回收利用、處理處置、再生原料消費(fèi)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫。

此外，專題新聞發(fā)布會(huì)上，國(guó)家發(fā)改委副主任還表示，兩個(gè)月以來，“兩新”工作的配套細(xì)則全面出臺(tái)，3000億元國(guó)債資金全面下達(dá)，支持政策全面啟動(dòng)。

AI芯片的未來未必是GPU

據(jù)媒體報(bào)道，AMD首席執(zhí)行官蘇姿豐表示，目前，GPU是大語言模型的首選架構(gòu)，因?yàn)镚PU在并行處理方面非常高效，但在可編程性方面有所欠缺。蘇姿豐預(yù)計(jì)，五年或七年時(shí)間內(nèi)GPU還不會(huì)失勢(shì)，但會(huì)出現(xiàn)GPU以外的新勢(shì)力。

蘇姿豐表示，未來的AI模型將使用不同類型芯片的組合，包括當(dāng)今占主導(dǎo)地位的GPU以及仍有待開發(fā)的更專門化的芯片，以實(shí)現(xiàn)各種功能。

廣義上講，只要能夠運(yùn)行人工智能算法的芯片都叫做AI芯片。從技術(shù)架構(gòu)來看，AI芯片主要分為圖形處理器（GPU）、現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列（FPGA）、專用集成電路（ASIC）、類腦芯片四大類。

而GPU是較為成熟的通用型人工智能芯片，F(xiàn)PGA和ASIC則是針對(duì)人工智能需求特征的半定制和全定制芯片；類腦芯片顛覆傳統(tǒng)馮諾依曼架構(gòu)，是一種模擬人腦神經(jīng)元結(jié)構(gòu)的芯片，類腦芯片的發(fā)展尚處于起步階段。

相較于FPGA、ASIC技術(shù)，GPU的單位成本理論性能低，運(yùn)算速度要遜色于FPGA、ASIC，還具有功耗大、時(shí)延高的特點(diǎn)。此外，高端GPU的產(chǎn)能問題也令人焦慮。

所以，科技巨頭在技術(shù)上也在另辟蹊徑：Google押注定制化的ASIC芯片TPU；微軟推出基于Arm架構(gòu)的通用型芯片Cobalt、ASIC芯片Maia100；英特爾則押注FPGA芯片；Arm也推出Ethos-U85NPU。此外，OpenAI也正在探索自研AI芯片。

高增長(zhǎng)AI芯片概念股出爐

據(jù)Gartner預(yù)測(cè)，2024年全球AI芯片市場(chǎng)規(guī)模將增加33%，達(dá)713億美元，2025年有望進(jìn)一步增長(zhǎng)29%。國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)規(guī)模也超千億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1412億元至2302億元。

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股市場(chǎng)有20只AI芯片概念股；從市值來看，僅海康威視市值超千億元，達(dá)2340.62億元；瀾起科技、紫光股份、中科曙光的最新市值均在500億元以上。

上半年業(yè)績(jī)來看，13只AI芯片股實(shí)現(xiàn)盈利，占比為65%；9股凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。其中瀾起科技、景嘉微、匯頂科技、華天科技業(yè)績(jī)均翻倍。

瀾起科技上半年凈利潤(rùn)5.93億元，同比增長(zhǎng)624.63%，部分AI高性能“運(yùn)力”芯片新品規(guī)模出貨。

國(guó)產(chǎn)GPU圖顯龍頭景嘉微加快布局高性能GPU，今年上半年，歸母凈利潤(rùn)達(dá)3415.43萬元，同比大增545.78%；公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)效和盈利能力顯著提升。

上半年，AI芯片概念股整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)較為可觀，但二級(jí)市場(chǎng)個(gè)股全線下跌，18股跌幅超兩位數(shù)，其中芯原股份、云天勵(lì)飛-U、翱捷科技-U、恒爍股份跌幅超50%。

從未來成長(zhǎng)性來看，多家機(jī)構(gòu)給予肯定。根據(jù)3家及以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，今明兩年凈利增速均值超30%的個(gè)股有10只。

此外，基金也在加速布局部分AI芯片龍頭股，瀾起科技、兆易創(chuàng)新二季度均獲基金增持，最新持倉比例分別為35.28%、30.64%。

以機(jī)構(gòu)關(guān)注度最高的存儲(chǔ)龍頭股兆易創(chuàng)新為例，根據(jù)最新發(fā)布的公司公告，截至9月19日，銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)基金持有1234萬股，比二季度末增加了214萬股。

聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

校對(duì)：楊立林