證券時報網
梅雙
2025-01-09 21:54
1月9日，國泰君安、海通證券發布公告，宣布本次合并重組獲得上海證券交易所并購重組審核委員會審核通過。后續，按照行政審批程序，兩家公司將向中國證監會提交注冊申請。
與此同時，券商中國記者注意到，今日有網絡傳言稱，國泰君安、海通證券合并后公司名稱為上海國際證券。據券商中國記者向接近國泰君安的人士了解，該傳言不屬實，合并后公司名稱尚未確定。
合并重組跑出“上海速度”
作為中國資本市場史上規模最大的A+H雙邊市場吸收合并、上市券商最大的整合案例、2008年以來國際投行界第一大并購項目，國泰君安、海通證券合并項目推進速度遠超市場預期，跑出了合并重組的“上海速度”。
回顧合并歷程，國泰君安、海通證券于2024年9月5日雙雙發布停牌謀劃重大資產重組公告，拉開重組序幕。隨后，兩家公司于10月9日發布合并重組相關預案及聯合公告，11月21日發布合并重組報告書及聯合通函，12月13日召開股東大會審議通過各項議案，僅用時3個月就完成了全部公司治理程序。
2024年12月16日，中國證監會接收關于國泰君安證券《證券公司合并核準》的申請，以及關于海通證券《證券公司停業、解散、破產核準》的申請。12月22日晚，兩家公司公告，近日香港證監會已批準國泰君安作為存續公司，在本次合并后成為海通證券相關境外子公司大股東。12月23日晚，兩家公司公告本次合并重組申請正式獲得中國證監會及上交所受理。
2024年12月30日晚間，國泰君安、海通證券同步披露關于本次合并重組審核問詢的回復報告，就上交所提出的關于合并重組交易目的及整合管控、交易定價、現金選擇權等投資者權益保護措施、配套募集資金等問題逐一作出答復，并披露大量關鍵細節。從收到上交所問詢函到兩家公司披露問詢回復僅用時4天。
再到今年1月2日，上交所并購重組審核委員會發布審議會議公告，宣布審議會議安排。1月9日，上海證券交易所并購重組審核委員會發布公告稱，國泰君安發行股份購買資產的交易符合重組條件和信息披露要求。短短四個月時間，合并進程已連過數道關卡。
隨著各時間節點緊鑼密鼓順利推進，今日過會后，兩家公司合并重組成為2025年首個成功過會的并購重組項目。
劍指打造國際一流投行
作為新“國九條”實施以來頭部券商合并重組的首單，中國資本市場史上規模最大的A+H雙邊市場吸收合并、上市券商最大的整合案例，國泰君安、海通證券合并重組被視為具有標桿和示范意義的典型案例，打造國際一流投行的重要舉措。
根據截至2024年三季度末的備考合并財務數據，合并后公司歸母凈資產3267億元、凈資本1774億元，均位居行業第一。根據雙方2021年度至2023年度經審計的財務數據測算三年平均營業收入和歸母凈利潤，合并后公司的營業收入達到688億元、歸母凈利潤達到188億元，分別位居行業第一和第二。在財富管理、投資銀行、投資管理、國際業務等領域，合并后公司綜合實力均處于全面領先地位。
兩家公司表示，在本次交易后將盡快完成營運整合過渡，推進包括子公司在內的各類牌照整合、業務劃分等工作，有序做好各項業務、賬戶數據、系統平臺的變更或合并，快速平穩實現業務、客戶的整體遷移合并。合并后公司將堅持以服務金融強國和上海國際金融中心建設為己任，強化功能定位，對標國際一流，加快向具備國際競爭力和市場引領力的投資銀行邁進。
校對：趙燕
