券商中國
王小芊
2024-11-12 21:53
11月12日晚間嘉澤新能(601619)公告，公司擬以2.61元/股的價格，定增募資不超過12億元，扣除發行費用后的凈額將全部用于補充流動資金及償還銀行貸款。
本次定增將導致嘉澤新能控股股東發生變化。
本次收購前，嘉澤新能實際控制人陳波及其一致行動人嘉實龍博、金元榮泰共持有上市公司7.71億股股份，占公司總股本的31.69%。其中，嘉實龍博持有上市公司3.93億股股份，占公司總股本的16.15%，為公司控股股東；金元榮泰持有上市公司3.34億股股份，占公司總股本的13.7%；實控人陳波持有上市公司4460.08萬股股份，占公司總股本的1.83%。
本次收購后，不考慮其他因素導致股本發生變化的情形，按照本次發行股票數量上限4.6億股測算，公司總股本達28.94億股。實際控制人陳波及其一致行動人博榮益弘、嘉實龍博、金元榮泰共持有上市公司12.31億股股份，占公司發行后總股本的42.54%。其中，博榮益弘持有公司4.6億股股份，占公司發行后總股本的15.89%，公司控股股東變更為博榮益弘；陳波仍為公司實際控制人，本次發行不會導致公司的控制權發生變化。
嘉澤新能是一家致力于綠色能源開發的民營上市發電企業。
國家能源局數據顯示，2023年光伏新增并網容量216.3GW，其中分布式光伏新增96.286GW，同比增長88.3%。作為中國光伏產業的半壁江山，分布式光伏憑借其貼近用戶、建設周期短、投資規模小、土地空間占用少和商業模式多樣、數字化運營管理等優點，正式迎來了產業發展的關鍵時期。
截至2023年底，全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規模達3139萬千瓦。2023年當年，新型儲能的新增裝機規模比2022年底增長超過260%，近10倍于“十三五”末裝機規模，全國有11省（區）裝機規模超百萬千瓦。新型儲能作為我國經濟發展“新動能”的地位得到了廣泛認可，正日益成為我國建設新型能源體系和新型電力系統的關鍵技術。同時，首次被寫入2024年《政府工作報告》，也意味著發展新型儲能將成為2024年乃至今后相當長時期內，我國經濟社會工作的重要任務之一。
該公司表示，為緊抓風電和光伏在我國電力能源體系中正從輔助能源逐步向主力能源轉變的戰略機遇，公司資金需求將逐步增加。通過本次向特定對象發行股票募集資金，公司營運資金將得到有效補充，緩解資金壓力，提升盈利能力與經營穩健性，提高公司的抗風險能力。同時，本次發行募集資金為公司未來業務的開展提供了堅實的資金保障，有利于公司增強盈利能力，穩定公司市場地位，進而實現公司股東利益的最大化。
近年來，嘉澤新能在鞏固發展新能源發電業務的基礎上，大力發展電站開發-建設-運營出售、新能源電站運維管理服務、屋頂分布式光伏、新能源產業基金、新能源裝備制造產業園區建設，形成五大業務板塊之間相互協同、相互促進的協同效應，實現公司持續發展。公司需要充足的營運資金以滿足公司業務發展的需要，進一步促進五大業務板塊協同、深化面向全國的管理布局。
2021年末、2022年末、2023年末、2024年9月末，該公司資產負債率分別為56.38%、69.82%、67.53%、69.16%。本次發行可以改善公司資本結構，降低公司資產負債率，增強公司抵御風險和可持續發展的能力。
該公司認為，本次發行募集的資金將全部用于補充流動資金及償還銀行貸款，有利于公司積極健康的發展，進而提高上市公司的整體盈利能力。本次募集資金到位后，公司資產總額與凈資產將增加，資產負債率有所降低，從而有利于優化公司的資產負債結構，增強公司綜合競爭力，增強持續盈利能力和抗風險能力，為公司長期可持續發展奠定堅實基礎。
此外嘉澤新能認為，本次向特定對象發行股票的發行對象為博榮益弘，系公司現控股股東嘉實龍博全資子公司、實際控制人陳波先生控制的企業。博榮益弘通過認購本次向特定對象發行股票，體現了實際控制人對公司未來發展前景的信心，并為公司后續發展提供了有力的資金支持，有利于公司提高發展質量和效益，保障公司的長期穩定及可持續發展，進而實現公司股東利益的最大化。
