AI芯片巨頭英偉達(dá),傳出不少大消息!
10月23日消息,英偉達(dá)CEO黃仁勛在丹麥推出了一臺(tái)名為Gefion的新型超級(jí)計(jì)算機(jī),這臺(tái)超級(jí)計(jì)算機(jī)擁有1528個(gè)GPU,計(jì)劃用于藥物研發(fā)、疾病診斷、治療和復(fù)雜的生命科學(xué)挑戰(zhàn)等領(lǐng)域。黃仁勛認(rèn)為,“計(jì)算機(jī)輔助藥物研發(fā)的時(shí)代必定會(huì)在十年內(nèi)到來,這將是數(shù)字生物學(xué)的十年。”
而在此前一天,即當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月22日,黃仁勛在美國奧蘭多高德納IT展覽會(huì)上表示,英偉達(dá)正在開發(fā)“AI大腦”,這是為人工智能提供動(dòng)力的基礎(chǔ)技術(shù)。黃仁勛還稱,下一個(gè)大趨勢(shì)是代理型人工智能,即能夠在很少人工干預(yù)的情況下做出決策的模型。
在資本市場(chǎng)上,周一,英偉達(dá)股價(jià)大漲超4%,股價(jià)再創(chuàng)歷史新高,總市值超3.5萬億美元;周二,英偉達(dá)維持高位震蕩,最終微跌0.08%;周三美股盤前,英偉達(dá)下跌0.81%。
接下來,投資者最為關(guān)心的是,由英偉達(dá)帶動(dòng)的這一輪半導(dǎo)體行情,是否能持續(xù)下去?
英偉達(dá)大動(dòng)作
當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三,英偉達(dá)CEO黃仁勛在訪問丹麥時(shí)透露,在臺(tái)積電的幫助下,其最新的AI芯片——Blackwell芯片的一個(gè)影響生產(chǎn)的設(shè)計(jì)缺陷已得到修復(fù)。
英偉達(dá)在3月份推出了Blackwell芯片,該芯片在性能上實(shí)現(xiàn)了顯著提升,速度比現(xiàn)有H100芯片快7至30倍,同時(shí)功耗降低了25倍。英偉達(dá)曾表示Blackwell芯片將在第二季度發(fā)貨,但被推遲了,這可能會(huì)影響Meta Platforms、Alphabet、谷歌和微軟等客戶。黃仁勛周三表示,該公司最新的Blackwell芯片曾存在設(shè)計(jì)缺陷,它的功能很好,但設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致良率很低。”他表示,這一缺陷“100%是英偉達(dá)的錯(cuò)”,后來全靠臺(tái)積電的協(xié)助才得以從這一挫折中恢復(fù)過來,并“以驚人的速度”恢復(fù)工作。
摩根士丹利預(yù)計(jì),英偉達(dá)2024年第四季度Blackwell芯片的收入將達(dá)到100億美元,且利潤率將很高,非常看好NVIDIA從Blackwell芯片中獲得的收入潛力。
值得一提的是,黃仁勛在丹麥推出了一臺(tái)名為Gefion的新型超級(jí)計(jì)算機(jī),這臺(tái)超級(jí)計(jì)算機(jī)由英偉達(dá)與諾和諾德基金會(huì)、丹麥出口和投資基金合作打造,擁有1528個(gè)GPU,計(jì)劃用于藥物研發(fā)、疾病診斷、治療和復(fù)雜的生命科學(xué)挑戰(zhàn)等領(lǐng)域。黃仁勛認(rèn)為,“計(jì)算機(jī)輔助藥物研發(fā)的時(shí)代必定會(huì)在十年內(nèi)到來,這將是數(shù)字生物學(xué)的十年”。
黃仁勛他還提到,歐盟在AI投資方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于美國和中國。雖然歐洲只有少數(shù)幾家人工智能公司,如法國的Mistral和德國的Aleph Alpha,但歐盟通過了世界上第一個(gè)管理人工智能的全面規(guī)則,該規(guī)則于8月生效。黃仁勛在訪問哥本哈根時(shí)表示:“歐盟必須加快人工智能的發(fā)展,每個(gè)國家都意識(shí)到數(shù)據(jù)是一種國家資源。”
黃仁勛:正打造“AI大腦”
周二,英偉達(dá)CEO黃仁勛表示,“我們正在見證一場(chǎng)新的工業(yè)革命的曙光,只不過這場(chǎng)革命的動(dòng)力不是蒸汽或電力,而是人工智能(AI)。”
當(dāng)天,黃仁勛在美國奧蘭多高德納IT展覽會(huì)(Gartner IT Symposium)上對(duì)數(shù)千名企業(yè)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者表示,“你們的公司必須轉(zhuǎn)型為人工智能驅(qū)動(dòng)的組織,為這場(chǎng)‘新工業(yè)革命’做好準(zhǔn)備。”黃仁勛還表示,英偉達(dá)已經(jīng)將這種理念付諸實(shí)踐,將AI應(yīng)用于芯片設(shè)計(jì)、軟件編寫和供應(yīng)鏈管理等領(lǐng)域。
黃仁勛表示,從長遠(yuǎn)來看,英偉達(dá)正在打造“AI大腦”。其理念是,收集公司如何運(yùn)作、其業(yè)務(wù)流程和客戶互動(dòng)方式的相關(guān)知識(shí),并將其交給AI。最終目標(biāo)是將這些信息轉(zhuǎn)化為一個(gè)AI,讓首席信息官和首席執(zhí)行官“可以直接與之對(duì)話”。他補(bǔ)充道:“你仍然需要編程,但你將以某種結(jié)構(gòu)化的方式與AI進(jìn)行溝通。”
據(jù)了解,為實(shí)現(xiàn)該目標(biāo),英偉達(dá)宣布將推出一款工具,讓人工智能更容易獲取和理解PDF文件——黃仁勛提到,對(duì)于傳統(tǒng)的人工智能而言,大多數(shù)情況下,電子郵件和PDF等“非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)”很難捕捉。他還表示,未來公司將擁有“大量數(shù)字員工”或AI代理,在營銷、銷售、工程和供應(yīng)鏈等崗位上,與人類員工一起工作。在黃仁勛看來,要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),那么包括業(yè)務(wù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者在內(nèi)的每個(gè)人都需要學(xué)習(xí)如何指導(dǎo)AI。
黃仁勛還稱,下一個(gè)大趨勢(shì)是代理型人工智能,即能夠在很少人工干預(yù)的情況下做出決策的模型。英偉達(dá)一直在與SAP、ServiceNow等公司合作,將此類代理納入它們的系統(tǒng)。
AI帶動(dòng)的半導(dǎo)體行情能持續(xù)嗎?
在資本市場(chǎng)上,自9月中旬以來,英偉達(dá)股價(jià)開啟了新一輪上漲行情,本周一,英偉達(dá)股價(jià)大漲超4%,股價(jià)再創(chuàng)歷史新高,總市值超3.5萬億美元,逼近蘋果;周二,英偉達(dá)維持高位震蕩,最終微跌0.08%;當(dāng)天,蘋果公司股價(jià)也微跌0.26%,市值報(bào)3.59萬億美元。
英偉達(dá)最近的漲幅,反映了Meta、亞馬遜和谷歌母公司Alphabet等公司在本月底發(fā)布財(cái)報(bào)之前,投資者對(duì)人工智能投資的重新樂觀。下一個(gè)問題是,這些公司是否會(huì)承諾進(jìn)一步加大對(duì)AI的支出。CFRA分析師Angelo Zino表示,Meta可能會(huì)在2025年將其資本支出提高約20%,達(dá)到約460億美元,主要用于支持人工智能項(xiàng)目。貝萊德全球首席投資策略師李薇在一份研究報(bào)告中寫道:“我們看到人工智能主題有足夠的空間:它的建設(shè)還處于早期階段。隨著科技公司不斷超越高收益預(yù)期,人工智能受益者的估值得到了支持。我們認(rèn)為樂觀情緒可以擴(kuò)大。”
星展銀行表示,經(jīng)歷了充滿挑戰(zhàn)的2023年后,在人工智能相關(guān)半導(dǎo)體需求強(qiáng)勁擴(kuò)張的帶動(dòng)下,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)可望呈現(xiàn)強(qiáng)勁反彈。2024年,邏輯和內(nèi)存市場(chǎng)可望有雙位數(shù)的增長;市場(chǎng)預(yù)期今年半導(dǎo)體市場(chǎng)總規(guī)模將增長16%,達(dá)6110億美元。在云端超大規(guī)模供貨商和數(shù)據(jù)中心供貨商需求強(qiáng)勁的情況下,對(duì)支持AI的繪圖處理器(GPU)的需求比以往任何時(shí)候都更加強(qiáng)烈。內(nèi)存市場(chǎng)是數(shù)據(jù)中心信息儲(chǔ)存和存取的關(guān)鍵,市場(chǎng)預(yù)期今年將在AI主導(dǎo)的數(shù)據(jù)中心熱潮中增長77%。
星展集團(tuán)仍然看好半導(dǎo)體領(lǐng)域,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將持續(xù)長期受惠于AI的變革性影響。盡管AI熱潮終將逐漸退去,但是考慮到Amara定律(即市場(chǎng)經(jīng)常高估一項(xiàng)科技的短期影響,而低估其長期影響),這是評(píng)估半導(dǎo)體企業(yè)和AI受惠者投資價(jià)值時(shí)應(yīng)該考慮的關(guān)鍵因素。雖然短期市場(chǎng)波動(dòng)可能會(huì)誘惑人們做出反應(yīng),但半導(dǎo)體和AI投資的真正吸引力在于其持續(xù)的長期增長潛力。
上周,A股半導(dǎo)體行情領(lǐng)先于所有主要指數(shù),本周一至周三,半導(dǎo)體板塊維持高位震蕩,個(gè)股表現(xiàn)依舊活躍。天風(fēng)證券表示,半導(dǎo)體行業(yè)周期當(dāng)前處于長周期的相對(duì)底部區(qū)間,短期來看下半年進(jìn)入傳統(tǒng)旺季,受益于新款旗艦手機(jī)發(fā)布、雙十一等消費(fèi)節(jié)等因素影響預(yù)計(jì)行業(yè)終端銷售額環(huán)比持續(xù)增長,應(yīng)該提高對(duì)需求端創(chuàng)新的敏銳度,優(yōu)先被消費(fèi)者接受的AI終端,有望成為新的爆款應(yīng)用,長期來看,天風(fēng)電子團(tuán)隊(duì)已覆蓋的半導(dǎo)體藍(lán)籌股當(dāng)前已經(jīng)處于估值的較低水位,經(jīng)營上持續(xù)優(yōu)化迭代的公司在下一輪周期高點(diǎn)有望取得更好的市場(chǎng)份額和盈利水平。創(chuàng)新方面,預(yù)計(jì)人工智能/衛(wèi)星通訊/MR將是較大的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì),產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股有望隨著技術(shù)創(chuàng)新的進(jìn)度持續(xù)體現(xiàn)出主題性機(jī)會(huì)。
天風(fēng)證券指出,半導(dǎo)體設(shè)備材料作為半導(dǎo)體生產(chǎn)核心要素,目前國產(chǎn)替代率仍低,供應(yīng)鏈安全受到國際政治的影響較大,國產(chǎn)替代需求迫切。在政策持續(xù)支持、本土頭部存儲(chǔ)廠/晶圓代工廠等帶動(dòng)下,國產(chǎn)設(shè)備材料有望加速產(chǎn)線驗(yàn)證,預(yù)計(jì)板塊受益于本土產(chǎn)能擴(kuò)張及國產(chǎn)替代率提升,看好板塊投資機(jī)會(huì)。
校對(duì):彭其華