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10月22日晚間，諾泰生物（688076.SH）披露2024年三季報。作為多肽原料藥領軍企業，在GLP-1藥物全球銷售火熱的帶動下，三季度多肽原料藥等銷售收入同比實現較大提升，公司延續了業績的高速增長。據披露，前三季度公司實現營業收入12.52億元，同比增長76.51%；歸母凈利潤3.50億元，同比增長281.90%；扣非凈利潤3.55億元，同比增長301.43%。

從行業角度出發，2024年無疑是多肽類藥物最火熱的一年，利拉魯肽、司美格魯肽、替爾泊肽等重磅GLP-1藥物已成為全球消費者關注的“減肥神藥”。據沙利文預測，全球和中國肽類藥物市場規模在2020—2025年CAGR將分別達到8.9%和16.4%，中國肽類藥物市場規模從2020年85億美元增長到2025年的182億美元。GLP-1正是市場擴容的主要推動力。

下游銷售端的大幅擴張也催生出了龐大的原料藥市場，疊加由此帶來的研發需求增長，帶動了國內包括諾泰生物在內的多家原料藥企業利潤的“暴增”。

更進一步，諾和諾德的長效GLP-1司美格魯肽三款制劑2024年一季度全球銷售總額達到63.7億美元，有望成為下一代“藥王”；禮來的GIP/GLP-1雙靶點制劑替爾泊肽2022年獲FDA批準上市后，憑借更優的減重效果，銷量增速相較司美格魯肽更快，也預示著更大的市場潛力。與此同時，在研發端，藥融云數據統計，2024年上半年全球在研GLP-1類藥物近280款，其中來自中國藥企的藥物達到115款，未來相關原料藥需求仍有巨大的增長空間。

而聚焦GLP-1領域，諾泰生物無疑是最具有實力的原料藥供應商之一。據東吳證券研報指出，截至2024年7月，我國僅有5家企業注冊審評司美格魯肽/利拉魯肽，公司為五家之一，進度領先；同時，公司是唯一一家大袋包裝規格的企業，已實現超10公斤的單批產量，產品純度高且成本低，且新增多肽產能充足，產品管線豐富，競爭優勢顯著。

新增產能方面，據公司披露，601多肽車間預計2024年底完成安裝調試，602多肽車間預計2025年上半年完成建設、安裝及調試，共將增加多肽產能10噸/年。在現階段供不應求的多肽藥物市場中，新增產能也將為公司業務擴容及業績增長提供更大的動能。

行業地位方面，公司在此前投資者交流中也指出，在替爾泊肽原料藥層面，公司是全球首家完成FDA DMF備案的企業。技術上看，公司具備了側鏈化學修飾多肽、長鏈修飾多肽數公斤級大生產能力，收率、質量處于行業先進水平。公司已取得司美格魯肽、利拉魯肽等品種的FDA First Adequate Letter，相關技術及經驗的積累同樣能夠應用到其他多肽品種。據披露，前三季度公司研發投入2.14億元，占營業收入的17.05%，持續高研發投入也有望進一步鞏固公司的行業競爭力。

此外，借助多肽原料藥銷往美國、歐洲、印度、中東等海外市場經驗，目前公司已簽署多個司美格魯肽注射劑、口服劑、GLP-1創新藥等原料藥和CDMO的項目，未來有望高效完成合作項目并兌現收益。（CIS）