青海華鼎(600243)10月18日晚公告稱,公司與新疆源鑫隆昌能源有限公司(下稱“源鑫隆昌”)、茫崖源鑫能源有限公司(下稱“茫崖源鑫”)簽署增資協議,約定青海華鼎以現金增資5083.88萬元取得茫崖源鑫51%的股權。本次收購不構成關聯交易,也不構成重大資產重組。
上市公司稱,茫崖源鑫所處的天然氣行業具有良好的發展前景,上市公司為提升盈利能力以及為未來業績提供新的增長點,擬以增資方式取得茫崖源鑫51%股權,并以此為起點發展上市公司天然氣業務板塊,同時進一步推動公司在清潔能源產業的布局規劃,加快公司的轉型升級與發展。
青海華鼎主要從事齒輪(箱)、電梯配件等的研發、生產及銷售,公司主要產品包括齒輪(箱)、電梯配件、精密傳動關鍵零部件等。2021至2023年,青海華鼎凈利潤連續三年虧損,今年上半年,公司虧損0.14億元,仍未扭虧。
上市公司此次擬增資收購的茫崖源鑫成立于2016年,地處青海省海西州茫崖市,主營業務為CNG加氣站及LNG加氣站的運營管理。截至2024年7月31日,茫崖源鑫資產總額1376.41萬元,凈資產723.13萬元,今年前7個月實現營業收入2975.95萬元,凈利潤146.54萬元。
資產評估結果顯示,茫崖源鑫納入評估范圍內的所有者權益賬面價值為723.13萬元,本次評估以收益法評估結果作為最終評估結論:在持續經營前提下,茫崖源鑫能源有限公司股東全部權益價值為4884.51萬元,增值額為4161.37萬元,增值率為575.46%。
本次增資完成后,茫崖源鑫注冊資本增加至1020.41萬元。其中,青海華鼎出資額占比51%,現控股股東源鑫隆昌出資額占比降至49%。
茫崖源鑫現控股股東源鑫隆昌對本次收購做出業績承諾,2025至2027年,茫崖源鑫實現的扣非凈利潤分別不低于1200萬元、1500萬元、2000萬元,累計實現扣非凈利潤不低于4700萬元。若未達到承諾標準,源鑫隆昌將以轉讓股權的方式對上市公司進行補償。
收購完成后,茫崖源鑫將納入青海華鼎合并報表范圍內,為公司控股子公司。上市公司稱,本次交易有利于公司在清潔能源的布局,擴大公司的經營規模、提升未來的增長潛力、市場競爭力和可持續發展能力。本次交易預計將會對公司營業收入及凈利潤產生積極影響。