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消費電子概念18日盤中強勢拉升，截至發稿，大富科技、凱旺科技20%漲停，捷邦科技漲近15%，再創歷史新高；則成電子、創益通等漲超10%，亞世光電、偉時電子等亦漲停。

機構表示，進入四季度，消費電子迎來傳統旺季，隨著聯發科天璣9400、高通最新旗艦SoC的發布，小米、榮耀、OPPO、vivo等安卓手機將密集發布旗艦手機新品，傳音發布InfinixAI個人助手持續提升用戶體驗，華為也有望相繼更新Mate、Nova系列產品線，原生鴻蒙系統已開放公測。安卓廠商系統級AI布局和硬件功能創新，有望持續提升用戶換機意愿，疊加“雙十一”促銷活動，四季度安卓手機出貨量有望進一步復蘇。

銀河證券指出，創新始終是科技板塊行情的核心驅動力，AI已經成為智能手機的下一個風口，三折疊屏是手機形態的又一次突破，智能手機產業正迎來新一輪創新升級與更新迭代，帶動智能手機銷量回暖。且消費電子板塊經過近三個月的回調后，當前整體市盈率TTM僅有22倍，處于歷史低位，新一輪的換機需求有望提振消費電子板塊的盈利和估值水平。換機需求推動消費電子行業回暖。建議關注立訊精密、歌爾股份、領益智造、京東方A、精研科技等。

校對：楊立林