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北京時(shí)間10月18日凌晨，小馬智行（Pony.ai）正式公開向美國證券交易委員會（SEC）提交IPO招股書，計(jì)劃在納斯達(dá)克掛牌上市，股票代碼“PONY”。高盛、美銀美林、德意志銀行、華泰證券為其擔(dān)任主承銷商。根據(jù)中國證監(jiān)會境外上市備案，其擬發(fā)行不超過9814.95萬股普通股。如成功上市，小馬智行有望成為“全球Robotaxi第一股”。

小馬智行成立于2016年，為全球市場提供出行和物流領(lǐng)域的自動駕駛技術(shù)和解決方案，開發(fā)可適用于不同車型及應(yīng)用場景的“虛擬司機(jī)”技術(shù)，布局自動駕駛出行服務(wù)（Robotaxi）、自動駕駛卡車（Robotruck）、乘用車智能駕駛（POV）三大業(yè)務(wù)。

基于“虛擬司機(jī)”技術(shù)，小馬智行營收來自于自動駕駛出行服務(wù)（Robotaxi）、自動駕駛卡車（Robotruck）、技術(shù)授權(quán)與應(yīng)用服務(wù)。招股書顯示，2022、2023年及2024年上半年，小馬智行營收規(guī)模分別為6839萬美元、7190萬美元和2472萬美元，累計(jì)營收超過1.65億美元（約12億元人民幣），是目前國內(nèi)營收規(guī)模最高的L4自動駕駛公司。其中，2024年上半年的營收規(guī)模同比增長101.2%。

2022年-2023年，小馬智行調(diào)整前凈虧損分別1.48億美元、1.25億美元。2024年上半年，小馬智行調(diào)整前虧損5178萬美元，同比下降25.6%，凈虧損逐漸收窄。

截至2024年6月30日，公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、短期投資及受限現(xiàn)金總額為4.73億美元（約34.37億人民幣），小馬智行方面表示，這些資金能夠保障公司穩(wěn)定運(yùn)行5年左右。

具體到Robotaxi方面，小馬智行是國內(nèi)首個(gè)在北京、上海、廣州、深圳取得Robotaxi許可的企業(yè)，目前運(yùn)營著一支超250輛無人駕駛出租車的車隊(duì)。其中，北京、廣州、深圳已經(jīng)開始全無人駕駛服務(wù)商業(yè)收費(fèi)。

小馬智行2018年底推出了中國首個(gè)Robotaxi服務(wù)，截至2024年6月30日，“小馬智行（PonyPilot）”移動App的注冊用戶數(shù)量超22萬。截至2024年8月31日，多次使用服務(wù)的用戶約占70%。此外，小馬智行還接入高德地圖、支付寶、如祺出行等第三方打車平臺。截至2024年6月30日，平均每輛小馬智行全無人Robotaxi日均訂單數(shù)超15個(gè)。

自動駕駛卡車（Robotruck）方面，小馬智行正運(yùn)營著190多輛自動駕駛卡車車隊(duì)，包括自營和與中國最大的貨運(yùn)物流公司中國外運(yùn)合作運(yùn)營。這支車隊(duì)已累計(jì)自動駕駛里程約500萬公里。在其商業(yè)運(yùn)營過程中，累計(jì)運(yùn)輸超7.67億噸公里。同時(shí)，小馬智行還與三一集團(tuán)合作共同開發(fā)L4級自動駕駛卡車。

IPO前，小馬智行經(jīng)歷7輪融資，涉及金額超13億美元。公開信息顯示，背后資方背景有紅杉中國、IDG資本、五源資本、昆侖資本、CPE源峰、富達(dá)資本、凱雷投資集團(tuán)等VC，還有豐田汽車、一汽集團(tuán)等車企，招商局資本等國央企，以及沙特新未來城、加拿大安大略省教師退休基金、文萊主權(quán)財(cái)富基金文萊投資局。

投資之外，豐田、一汽等車企也和小馬智行在自動駕駛方面進(jìn)行合作。2019年8月，小馬智行與豐田官宣戰(zhàn)略合作，開始第一款Robotaxi車型研發(fā)。2024年4月，小馬智行與豐田中國、廣汽豐田成立合資公司，投資超10億人民幣，推動自動駕駛出租車量產(chǎn)化和服務(wù)落地。

據(jù)界面新聞了解，合資公司正在開展首款鉑智4X Robotaxi車型的共同研發(fā)和生產(chǎn)規(guī)劃，目前已經(jīng)開始生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，預(yù)計(jì)2025至2026年，向一線城市投放超千臺Robotaxi。

“在像北上廣深這樣的城市中，當(dāng)Robotaxi投放量在1000臺時(shí)，運(yùn)營才會達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)，越過這個(gè)點(diǎn)，每增加一臺車輛我們的成本會更低，毛利率會更高，進(jìn)入正向的不斷自我造血的階段。”小馬智行副總裁、Robotaxi自動駕駛出行業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人張寧曾對界面新聞表示。跨過盈虧平衡點(diǎn)之后，無人駕駛的滲透率會產(chǎn)生指數(shù)型的增量。但至少要超過30%的市場滲透率，才能對目前傳統(tǒng)出行方式形成結(jié)構(gòu)性的變化，張寧預(yù)測，這個(gè)時(shí)間點(diǎn)大約會在5年后。

全球咨詢公司Frost & Sullivan（弗若斯特沙利文）則預(yù)測，按GTV（交易額）計(jì)算，全球移動出行市場規(guī)模在2025年將達(dá)到4.5萬億美元，2030年將進(jìn)一步增長至4.7萬億美元。在技術(shù)進(jìn)步、扶持政策和硬件成本下降的推動下，Robotaxi服務(wù)有望在2026年左右實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。

目前，全球還沒有Robotaxi公司能夠達(dá)到千臺級別的投放量。百度年初同樣曾公開表示，在今年年內(nèi)，將在武漢投放千臺蘿卜快跑無人車。文遠(yuǎn)知行此前亦在招股書中提到，2024年和2025年，隨著Robotaxi的大規(guī)模投放，公司收入將會進(jìn)一步提升。

在Robotaxi的大規(guī)模投放實(shí)現(xiàn)后，市場對其商業(yè)化表現(xiàn)也將迎來更明確的判斷。