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近期，多名頂流公私募基金經(jīng)理密集赴一線調(diào)研。匯添富基金胡昕煒、易方達(dá)基金王元春和楊宗昌、高毅資產(chǎn)鄧曉峰、信達(dá)澳亞基金馮明遠(yuǎn)、景順長城基金鮑無可和楊銳文、鵬華基金閆思倩、正圓投資戴旅京等頻頻現(xiàn)身參與上市公司調(diào)研。中國證券報(bào)記者注意到，以舊換新、出海和新能源等方向人氣高漲。業(yè)內(nèi)人士分析，推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新是我國當(dāng)前的重要任務(wù)。“兩新”政策舉措的大力推進(jìn)，將帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，可從中積極挖掘投資機(jī)會。

聚焦以舊換新方向

日前，商務(wù)部表示，當(dāng)前全國家電以舊換新申請和購買人數(shù)分別突破2000萬和1000萬人。商務(wù)部全國家電以舊換新數(shù)據(jù)平臺顯示，截至10月15日，已有2066.7萬名消費(fèi)者申請，1013.4萬名消費(fèi)者購買8大類家電產(chǎn)品1462.4萬臺，享受131.7億元中央補(bǔ)貼，帶動銷售690.9億元。

以舊換新方向同時吸引了公私募基金經(jīng)理的關(guān)注。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月17日，自9月中旬以來，多家汽車產(chǎn)業(yè)鏈、家電等涉及“以舊換新”和出海方向的上市公司，如立訊精密、道通科技、豪邁科技、石頭科技、九號公司、長虹美菱等，迎來基金機(jī)構(gòu)調(diào)研。

具體來看，立訊精密成為近一個月來獲得最多機(jī)構(gòu)調(diào)研的公司，僅公私募機(jī)構(gòu)就超過百家，參加調(diào)研的各類機(jī)構(gòu)合計(jì)近300家。另外，中國證券報(bào)記者還注意到，知名基金經(jīng)理胡昕煒、鄧曉峰、楊宗昌等均現(xiàn)身調(diào)研名單之中。

立訊精密在機(jī)構(gòu)調(diào)研時被問及“在汽車業(yè)務(wù)方面未來有什么樣的外延擴(kuò)展思路”“收購萊尼之后對于相關(guān)板塊及凈利潤率的影響”“汽車線束、連接器業(yè)務(wù)在汽車板塊占比以及未來成長空間”“此次選擇并購萊尼的原因”等問題。

立訊精密稱，公司汽車業(yè)務(wù)經(jīng)過十幾年的發(fā)展，無論是從產(chǎn)品線的多元化、垂直整合、研發(fā)和制造能力在海內(nèi)外的搭建，還是商務(wù)面的開拓，都已初具規(guī)模且贏得業(yè)內(nèi)的普遍認(rèn)可。目前業(yè)務(wù)增長進(jìn)入高速發(fā)展期，尤其在近幾年海內(nèi)外主流客戶在汽車智能化發(fā)展趨勢下開始主動擁抱中國供應(yīng)商，外加中國車廠品牌加速海外拓展的步伐，車廠供應(yīng)鏈體系中需要同時具備海內(nèi)外配套支持的中國供應(yīng)商。

此外，作為全球技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)能最大的輪胎模具制造商，豪邁科技也獲得知名基金經(jīng)理王元春的現(xiàn)場調(diào)研；另一位知名基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn)則調(diào)研了汽車零部件公司道通科技。

豪邁科技主要回答了“輪胎模具業(yè)務(wù)的產(chǎn)品定價及內(nèi)外銷產(chǎn)品毛利率情況”“對于輪胎模具業(yè)務(wù)未來增長的預(yù)測”“機(jī)床產(chǎn)品的數(shù)控系統(tǒng)國內(nèi)外占比情況”等問題；機(jī)構(gòu)還關(guān)注道通科技“新能源汽車的持續(xù)增長對數(shù)字維修業(yè)務(wù)的影響”“數(shù)字能源業(yè)務(wù)在軟件上的規(guī)劃”“歐洲充電樁市場需求”等問題。

另外，楊銳文和閆思倩分別調(diào)研了螢石網(wǎng)絡(luò)、長虹美菱。前者被機(jī)構(gòu)關(guān)注“制約智能家居視覺行業(yè)發(fā)展最關(guān)鍵的問題”；后者則在機(jī)構(gòu)調(diào)研時被問及“下半年冰箱柜產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營計(jì)劃”“下半年廚衛(wèi)及小家電產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營計(jì)劃”等。

關(guān)注中期確定性機(jī)會

除了汽車和家電之外，硅料、光伏等新能源細(xì)分領(lǐng)域公司也成為近一個月機(jī)構(gòu)調(diào)研的重點(diǎn)。

具體來看，鮑無可調(diào)研了有機(jī)硅公司江瀚新材，閆思倩和戴旅京調(diào)研了光伏自動化設(shè)備提供商羅博特科。

江瀚新材被機(jī)構(gòu)問及“石英砂項(xiàng)目進(jìn)展”“硅粉價格調(diào)整對下半年外銷定價的影響”“上半年產(chǎn)品銷售增量主要集中在哪些系列”等問題；羅博特科則回答了“硅光領(lǐng)域目前進(jìn)展”“光伏行業(yè)訂單執(zhí)行情況以及對未來訂單展望”等問題。

上海某公募人士稱，以舊換新是中期確定性的投資機(jī)會。預(yù)計(jì)2027年的報(bào)廢汽車回收量較2023年增加約一倍，二手車交易量較2023年增長45%，廢舊家電回收量較2023年增長30%。預(yù)期相關(guān)政策會持續(xù)推出，支持以舊換新領(lǐng)域，疊加家電、汽車行業(yè)估值相對合理，可以發(fā)掘優(yōu)質(zhì)個股的投資機(jī)會。此外，四季度是新能源行業(yè)旺季，加上政府推動并購重組消化過剩產(chǎn)能，行業(yè)景氣度有望好轉(zhuǎn)。

正圓投資表示，當(dāng)前重點(diǎn)關(guān)注新能源、周期板塊左側(cè)布局機(jī)遇。新能源確定性的長期前景來源于全球能源競爭需求與綠色低碳發(fā)展需求。在宏觀政策集中發(fā)力、貨幣寬松的環(huán)境下，兼具行業(yè)成長與低估紅利屬性的新能源板塊有望在周期反轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)之上，獲得更多機(jī)構(gòu)資金的配置。部分兼具紅利與成長屬性的周期品種，也會得到機(jī)構(gòu)的進(jìn)一步關(guān)注。