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昨日，A股三大指數(shù)漲跌不一，房地產(chǎn)、銀行漲幅居前。股票ETF整體資金凈流出超35億元，其中，多只中證A500ETF、中證100ETF、中證1000ETF等寬基ETF產(chǎn)品成為“吸金”主力，半導(dǎo)體ETF、科創(chuàng)芯片ETF、證券ETF、游戲ETF等多只熱門主題ETF產(chǎn)品成為“失血”大戶。

單日資金凈流出超35億元，多只中證A500ETF強(qiáng)勢(shì)“吸金”

10月16日，A股三大股指全天震蕩，滬指走勢(shì)相對(duì)較強(qiáng)。截至收盤，上證指數(shù)報(bào)3202.95點(diǎn)，上漲0.05%。深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別收跌1.01%和2.21%。行業(yè)方面，房地產(chǎn)服務(wù)、房地產(chǎn)開發(fā)、水泥建材等板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)；光伏設(shè)備、半導(dǎo)體等板塊跌幅靠前。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月16日，全市場(chǎng)934只股票ETF（含跨境ETF）管理規(guī)模達(dá)3.12萬億元。

10月16日，股票ETF整體資金凈流出35.02億元，細(xì)分品類中，寬基ETF是昨日唯一錄得凈流入的大類ETF，凈流入達(dá)5.07億元，而行業(yè)ETF和港股ETF凈流出居前，分別約19億元和12億元。

具體到指數(shù)維度，寬基方面，10月16日上市第二日的中證A500相關(guān)ETF凈流入繼續(xù)居前，達(dá)42.51億元，滬深300相關(guān)ETF單日凈流出居前，達(dá)14.07億元。從5日角度觀測(cè)，中證A500相關(guān)ETF僅用兩日達(dá)成凈流入94.24億元，目前位居近五日凈流入榜首。

行業(yè)方面，上個(gè)交易日國(guó)證芯片指數(shù)繼續(xù)進(jìn)入單日凈流入前五，流入金額達(dá)5.35億元。華夏基金ETF中，10月16日芯片ETF(159995)再獲2.49億元凈流入，規(guī)模達(dá)272.36億元，市場(chǎng)關(guān)注其投資價(jià)值。對(duì)應(yīng)跟蹤指數(shù)近一月日均成交額約11.60億元，市場(chǎng)流動(dòng)性良好。

從昨日資金凈流入排行看，多只中證A500ETF、中證100ETF、中證1000ETF等寬基ETF產(chǎn)品成為“吸金”主力。其中，國(guó)泰中證A500ETF單日獲11.38億元資金凈流入，緊隨其后的是景順長(zhǎng)城、嘉實(shí)、華泰柏瑞旗下的中證A500ETF，單日均獲得5億元左右的資金凈流入。

值得注意的是，頭部基金公司旗下部分ETF持續(xù)獲得資金凈流入。10月16日，易方達(dá)旗下黃金ETF和科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)ETF當(dāng)日凈流入1.62億元、1.32億元，中證1000指數(shù)ETF、證券保險(xiǎn)ETF、創(chuàng)業(yè)板200ETF也獲得不同程度資金凈流入。

招商基金投資管理一部專業(yè)總監(jiān)李崟認(rèn)為，僅從經(jīng)濟(jì)基本面來看，已進(jìn)入這一輪下行周期的末端，宏觀經(jīng)濟(jì)存在逐漸企穩(wěn)向上的內(nèi)生動(dòng)力。此外，隨著貨幣政策、財(cái)政政策以及各方面的產(chǎn)業(yè)政策的一攬子宏觀經(jīng)濟(jì)政策的逐步推出并落地見效，結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)自身內(nèi)在周期性向上的動(dòng)力，兩方面動(dòng)能的推動(dòng)下，宏觀經(jīng)濟(jì)有可能迎來一輪復(fù)蘇周期，市場(chǎng)可能會(huì)進(jìn)入一個(gè)新的上升階段。

中歐時(shí)代共贏基金經(jīng)理劉偉偉表示，結(jié)合估值和未來的增長(zhǎng)預(yù)期，A股在全球主要證券市場(chǎng)的比較中，具備非常高的投資價(jià)值。近期的政治局會(huì)議扭轉(zhuǎn)了市場(chǎng)的預(yù)期，同時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)也進(jìn)行了2020年以來的首次降息，市場(chǎng)中長(zhǎng)期拐點(diǎn)或已經(jīng)出現(xiàn)。隨著經(jīng)濟(jì)刺激政策逐步落地，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)將會(huì)繼續(xù)穩(wěn)步復(fù)蘇，在經(jīng)濟(jì)基本面的支撐下，本輪行情有望行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

半導(dǎo)體、證券、游戲相關(guān)ETF成為“失血”大戶

從資金凈流出排行看，除了滬深300ETF、創(chuàng)業(yè)板ETF、上證指數(shù)ETF等多只寬基ETF外，半導(dǎo)體ETF、科創(chuàng)芯片ETF、證券ETF、游戲ETF等多只熱門主題ETF產(chǎn)品成為“失血”大戶。

嘉實(shí)大科技研究總監(jiān)兼基金經(jīng)理王貴重認(rèn)為，中長(zhǎng)期行情的逆轉(zhuǎn)除了依靠政策的提振，還取決于基本面的改善。在經(jīng)歷了初期的爆發(fā)式大漲后，后續(xù)股市可能還會(huì)在等待政策發(fā)力生效、企業(yè)盈利逐漸改善的過程中曲折漸進(jìn)式前進(jìn)，整體形態(tài)或許以結(jié)構(gòu)性行情主導(dǎo)、震蕩向上為主。

永贏基金首席權(quán)益投資官高楠表示，中長(zhǎng)期維度，繼續(xù)看好后市的走勢(shì)。市場(chǎng)的短期波動(dòng)主要在于對(duì)后續(xù)經(jīng)濟(jì)修復(fù)的分歧。隨著后續(xù)財(cái)政政策的逐步推出和落地，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期將持續(xù)改善，從而帶動(dòng)上市公司基本面提升。從估值層面來看，在經(jīng)歷這段時(shí)間的大漲大跌后，A股市場(chǎng)整體估值仍處于歷史中等水平，萬得全A市盈率接近2010年以來60%，市凈率則仍處于10%左右底部，且市盈率預(yù)計(jì)將隨著全A盈利的修復(fù)而回落，估值仍有抬升空間。