地平線機(jī)器人(09660.HK)發(fā)布公告,公司擬全球發(fā)售13.55億股股份,其中香港發(fā)售股份1.36億股,國際發(fā)售股份12.20億股,另有2.03億股超額配股權(quán)。招股日期為10月16日至10月21日,最高發(fā)售價(jià)3.99港元,每手買賣單位600股,入場費(fèi)約2418.14港元。
全球發(fā)售預(yù)計(jì)募資總額為52.31億港元,募資凈額49.72億港元,募資用途為用于研發(fā)用途;用于一般公司用途及營運(yùn)資金需求;用于戰(zhàn)略投資公司的合營企業(yè)(尤其是酷睿程);用于銷售及營銷相關(guān)開支。
公司引入JSC International Investment Fund SPC(為及代表寧波甬寧高芯SP行事)、Baidu (Hong Kong) Limited、Alisoft China Holding Limited、PARTICIPATIONS 1等基石投資者,將以發(fā)售價(jià)共認(rèn)購數(shù)量下限約4.28億股可購買發(fā)售的股份。
地平線機(jī)器人預(yù)計(jì)于2024年10月24日在主板上市,高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、摩根士丹利亞洲有限公司、中信建投(國際)融資有限公司為聯(lián)席保薦人。
高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、摩根士丹利亞洲有限公司、中信建投(國際)融資有限公司為聯(lián)席保薦人。
公司2022年度、2023年度、2024年半年度截至6月30日止,凈利潤分別為-87.19億元、-67.39億元、-50.98億元,同比變動(dòng)幅度為-323.01%、22.71%、-169.96%。(數(shù)據(jù)寶)