國際金融報
秦銘蔚
2024-10-16 20:43
繼參與盛龍礦業集團增資擴股后，高嶺土龍頭龍高股份又有新動作，公司擬引入戰略投資人紫金礦業。
9月22日晚間，龍高股份發布公告稱，公司控股股東龍巖投資發展集團有限公司（簡稱“投資集團”）、持股5%以上股東文旅匯金擬通過協議轉讓部分公司股份的方式，向戰略投資者紫金礦業轉讓其首次公開發行股票前持有的公司股份合計3295.89萬股，轉讓價格為14.93元/股，占公司總股本的18.39%。協議受讓主體為紫金礦業全資子公司紫金南投。
來源：龍高股份公告
此外，根據協議約定，紫金礦業控股股東、紫金南投一致行動人興杭國投擬將其持有的288.11萬股公司股份（占公司總股本的1.61%）轉讓給紫金南投，轉讓價格為14.93元/股。若此次交易順利完成，紫金南投對龍高股份的持股比例將達到20.00%。
紫金南投或成龍高股份第二大股東
根據龍高股份公告，公司于9月20日收到控股股東投資集團、持股5%以上股東文旅匯金出具的《關于簽訂股份轉讓協議的告知函》，投資集團、文旅匯金、興杭國投、紫金南投四方共同簽署《關于龍巖高嶺土股份有限公司的股份轉讓協議》，擬將持有的合計20%股份轉讓給紫金南投。
其中，投資集團、文旅匯金、興杭國投擬轉讓的公司股份分別為1279.89萬股、2016萬股、288.11萬股，占公司總股本的7.14%、11.25%、1.61%，轉讓價格均為14.93元/股。
本次權益變動前，投資集團、文旅匯金、興杭國投分別持有龍高股份60.04%、11.25%、1.61%的股份，為公司前三大股東；若本次交易成功，投資集團持股比例將下降至52.90%，文旅匯金、興杭國投將不再持有公司股份。這也意味著，紫金南投有望成為龍高股份第二大股東。
按照協議，紫金南投將參與龍高股份公司治理安排。后續，紫金南投有權向公司推薦1名非獨立董事候選人、1名監事候選人，且有權推薦總經理。
來源：龍高股份公告
龍高股份表示，本次投資集團及文旅匯金轉讓股份方式為協議轉讓，不涉及要約收購，不涉及集中競價交易方式。本次協議轉讓不會導致公司控股股東、實際控制人及相應的控制權發生變化。
截至9月20日收盤，龍高股份最新股價為17.48元/股，而股份轉讓價格為14.93元/股，此次交易折價約14.59%。據測算，為受讓龍高股份20%股權，紫金南投將斥資約5.35億元。
來源：Choice
龍高股份加快外延擴張步伐
公開資料顯示，龍高股份專注于高嶺土的采選、加工和銷售，是國內日用陶瓷高嶺土行業中資源儲量、資源品位及采選加工規模領先的企業。公司產品主要分為高嶺土原礦、325目高嶺土精礦、超級龍巖高嶺土、改性高嶺土、綜合利用產品五大類三十七種。公司下屬的龍巖東宮下礦區已探明原礦總儲量4976.03萬噸。2024年上半年，公司實現營業收入1.33億元、歸母凈利潤4534.38萬元。
記者注意到，龍高股份實際控制人是福建省龍巖市國資委。紫金礦業實際控制人則為福建省龍巖市上杭縣財政局。因此，龍高股份此次引入戰投紫金礦業，或是龍巖市地方國資進行的內部優化整合。
在公告中，龍高股份表示，此次交易是為引入認可公司內在價值和看好未來發展的戰略投資者、優化股權結構、推動上市公司戰略發展。
2021年，龍高股份作為市屬國有骨干企業入選“八閩國企綜合改革專項行動”首批試點企業。據悉，納入該專項行動的企業，將重點在包括完善法人治理結構、推進混合所有制改革、健全市場化經營機制等在內的六個方面取得新突破。
近年來，龍高股份聚焦高嶺土主業，通過“穩健型內生式增長+市場化外延式并購”，加速推動傳統行業轉型升級。
2023年5月，公司與潮州城市建設投資集團有限公司合作設立潮州市龍燕礦業有限公司，共同開發位于潮州的飛天燕瓷土礦山。雙方約定由公司主導飛天燕瓷土礦的日常生產經營。據悉，飛天燕瓷土礦項目是龍高股份上市后首個對外拓展礦山項目。
此外，2023年12月19日，龍高股份披露對外投資計劃，擬以3.05元/股的價格、合計5000萬元認購盛龍礦業集團新增股份1639.34萬股。本次增資完成后，龍高股份將持有盛龍礦業集團1.0113%股權。對于此次投資，龍高股份表示，盛龍礦業集團整體經營情況良好，未來與公司在非金屬礦領域具有協同效應。
龍高股份在此前接受調研時表示，未來將進一步增加包括但不限于高嶺土、石灰石、螢石礦等非金屬礦產資源儲備。同時，公司將圍繞非金屬礦產業鏈延伸至運用領域相關深加工產業，通過自主研發籌建、聯合研發、合作經營、組建并購基金或產業引導基金參投、直接股權投資等方式并購非金屬礦產業鏈上下游優質企業，努力拓展科技屬性高及成長性穩定的新主業。
