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2024-10-18 22:12
9月12日，國恩股份(002768)公告，為進(jìn)一步整合公司大健康業(yè)務(wù)板塊資源，公司控股上市公司東寶生物(300239)擬收購少數(shù)股東持有的益青生物剩余全部股份。
據(jù)公告，9月11日東寶生物分別與國恩股份、德裕生物在山東省青島市簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，東寶生物擬收購國恩股份、德裕生物所持有的益青生物剩余964.00萬股股份（占益青生物總股本的40%）。
根據(jù)《資產(chǎn)評估報告》，截至評估基準(zhǔn)日2024年7月31日，益青生物股東全部權(quán)益評估結(jié)果為5.85億元；交易各方以前述評估值為依據(jù)協(xié)商確定本次目標(biāo)公司股東全部權(quán)益作價5.80億元，交易總價款為2.32億元。
其中東寶生物收購國恩股份持有的益青生物804.00萬股股份（占目標(biāo)公司總股本的33.36%），交易價款為1.94億元（取整）；東寶生物收購德裕生物持有的益青生物160.00萬股股份（占目標(biāo)公司總股本的6.64%），交易價款為3850.00萬元（取整）。
股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，東寶生物、益青生物均系國恩股份合并報表范圍內(nèi)的企業(yè)，東寶生物持有益青生物60%的股份。交易完成后，益青生物將成為東寶生物的全資子公司，本次交易不影響公司合并報表范圍。
據(jù)了解，益青生物為東寶生物募集資金投資項目“新型空心膠囊智能產(chǎn)業(yè)化項目”和“新型空心膠囊智能產(chǎn)業(yè)化擴(kuò)產(chǎn)項目”的實施主體。
公開資料顯示，益青生物成立于1998年，其前身是青島國箭工業(yè)公司（1992年成立），青島國箭工業(yè)公司的前身是我國最早的四大膠廠之一青島明膠廠。益青生物是國內(nèi)較早從事全自動機制空心膠囊生產(chǎn)的企業(yè)之一，同時也是國內(nèi)空心膠囊行業(yè)新技術(shù)、新材料、新工藝應(yīng)用的領(lǐng)先企業(yè)，主要產(chǎn)品包括動物源空心膠囊（明膠空心膠囊、腸溶明膠空心膠囊）及非動物源空心膠囊（包括羥丙甲纖維素空心膠囊、普魯蘭多糖空心膠囊等），主要應(yīng)用于藥品、保健品等領(lǐng)域。其“箭牌”商標(biāo)被評為山東著名商標(biāo)、“箭牌”空心膠囊被評為山東省名牌產(chǎn)品。
2016年8月，國恩股份(002768)以自有資金1.78億元收購益青生物100%股權(quán)。2016年12月，青島博元管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“青島博元”）和德裕生物以貨幣形式對益青生物進(jìn)行增資，其中，青島博元出資3000萬元認(rèn)購益青生物12%的股權(quán)，德裕生物出資2000萬元認(rèn)購益青生物8%的股權(quán)。本次增資完成后，國恩股份持有益青生物80%的股權(quán)，德裕生物持有益青生物12%的股權(quán)。2021年12月，東寶生物以自有資金2.72億元收購益青生物60%股份。
2022年10月，東寶生物和國恩股份以貨幣形式對益青生物進(jìn)行增資，其中，東寶生物出資6027萬元，國恩股份出資4018萬元。本次增資完成后，東寶生物持有益青生物60%的股份，國恩股份持有益青生物33.36%的股份，德裕生物持有益青生物6.64%的股份。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，今年前7個月，益青生物實現(xiàn)營業(yè)收入2.24億元，實現(xiàn)營業(yè)利潤2876.72萬元，實現(xiàn)凈利潤2447.53萬元。截至2024年7月末，公司資產(chǎn)總額6.92億元。
目前，東寶生物專業(yè)從事明膠和膠原蛋白及其衍生產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售，為下游用戶提供全面系統(tǒng)的供應(yīng)及服務(wù)方案。在膠原領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先地位。其中，主要原料產(chǎn)品有明膠、膠原蛋白、復(fù)配乳化劑、磷酸氫鈣、生物有機肥（尚處于建設(shè)期）。明膠主要用于藥用空心膠囊和食品添加劑的生產(chǎn)，膠原蛋白主要用于食品、化妝品、保健品等行業(yè)，復(fù)配乳化劑主要用于速凍調(diào)理肉制品市場領(lǐng)域，磷酸氫鈣主要用于飼料添加。2021年6月，國恩股份通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式成為東寶生物控股股東。
國恩股份表示，公司控股子公司東寶生物收購益青生物剩余股份，旨在優(yōu)化下屬企業(yè)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步整合公司大健康業(yè)務(wù)板塊資源，發(fā)揮明膠產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步提高運營和管理效率，符合公司和全體股東的利益。
東寶生物方面也表示，本次交易符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，是公司從長遠(yuǎn)利益出發(fā)及益青生物未來發(fā)展需求所作出的重要決策，有利于進(jìn)一步提高運營和管理效率，更好地實施募投項目，增強公司核心競爭力。
