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最大跌幅已超12%!可轉債基金緣何遇冷?
來源:國際金融報作者:夏悅超2024-08-01 20:49

今年以來,固收類市場獲得更多關注,曾號稱“進可攻、退可守”的可轉債基金卻意外“降溫”。

可轉債基金,顧名思義就是主要投資可轉債的基金。截至7月31日收盤,中證轉債指數自5月20日以來跌幅超過5.4%,同期上證指數和滬深300指數跌幅分別為6.83%和6.41%。

受此影響,可轉債基金的凈值也出現了較大波動,年內表現呈現分化趨勢。

中證轉債指數年內走勢(截至7月31日)數據來源:中證指數官網

從中證轉債指數具體走勢來看,今年二季度初橫盤震蕩,隨后在4月下旬迎來一波反彈,但這股勢頭僅持續不到一個月,5月20日以來經歷較大幅度調整。

按照Wind分類的可轉債基金統計,截至7月31日,有62只可轉債基金年內凈值漲幅為負,僅有10只可轉債基金凈值漲幅為正(份額分開計算),單只基金最大漲幅為9.43%,最大跌幅為12.85%。

據統計,共有7只可轉債基金年內凈值跌幅超過10%。這對于債券型基金而言,已是不小的跌幅。

與此同時,公募投資轉債的熱潮也在逐漸冷卻。根據公募二季報數據,截至二季度末,全市場投資可轉債資產的公募基金數量為2031只,創下近四年新低。

為何轉債市場近段時間急轉而下?

排排網財富理財師曾衡偉在接受《國際金融報》記者采訪時表示,眾多可轉債基金近期表現不佳,是源于股市波動、市場調整等多重因素。

雖然近期股票市場略微反彈,轉債市場也跟隨迎來反彈,但具體何時回暖在曾衡偉看來,目前還難以預測。他指出,宏觀經濟趨勢、正股市場的表現以及市場情緒的變化都是轉債市場重要的觀察點。

曾衡偉也強調,“對市場后續觸底回暖持有信心,相信隨著這些因素的逐步改善,轉債市場也將迎來轉機?!?/p>

相比其他債券型基金,可轉債基金的波動明顯更大。Wind數據顯示,截至7月31日,短債基金平均凈值增長率為1.96%,中長期債基平均凈值增長率為2.64%,可轉債基金平均凈值增長率為-4.4%。

在選擇債券型基金時,曾衡偉認為,對于投資者而言,彈性較大的可轉債基金在特定市場環境下或能提供較好的投資機會。然而,投資決策應基于個人的風險承受能力、投資目標以及對當前市場的全面分析。在入手前,應務必做好充分的研究和準備,以應對可能的市場波動和風險。

責任編輯: 高蕊琦
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