證券時報網
楊國強
2024-10-17 14:07
今日，滬指尾盤翻紅，創業板、科創50指數強勢拉升，港股再度走低，恒生指數跌逾1%。
具體來看，滬指盤中窄幅震蕩，臨近尾盤拉升翻紅；創業板指、科創50指數午后大幅走高。截至收盤，滬指微漲0.08%報2976.3點，深證成指漲0.86%報8877.02點，創業板指漲1.39%報1696.34點，科創50指數漲2.26%，北證50指數漲2.68%；兩市合計成交6407億元，較昨日增加386億元。
值得注意的是，午后資金加速進場，多只滬深300ETF顯著放量，如華泰柏瑞滬深300ETF全日成交超57億元，易方達滬深300ETF、華夏滬深300ETF、嘉實滬深300ETF分別成交35.17億元、28.58億元、25.27億元，上述4只滬深300ETF合計成交近150億元。
半導體板塊強勢拉升，AI龍頭寒武紀漲停創逾一年新高，市值重返1000億上方；海光信息、龍芯中科漲約8%；蘋果概念活躍，欣旺達、瀛通通訊、宇環數控等漲停，東山精密漲超9%，歌爾股份盤中創逾一年新高；無人駕駛概念熱度不減，錦江在線斬獲6連板，雷爾偉連續兩日漲停；保險板塊走低，中國平安跌超3%；此外，廣匯汽車尾盤跳水跌停，珠江鋼琴亦跌停。
值得注意的是，北交所個股整體強勢，晶賽科技、華陽變速、格利爾、榮億精密等“30cm”漲停，則成電子、常輔股份漲約20%。
港股今日再度下挫，截至收盤，恒生指數跌1.6%報17727.98點，恒生科技指數跌1.35%報3622.84點。個股方面，統一企業中國跌逾10%，中國平安、金蝶國際跌超5%，康師傅控股跌4.6%；舜宇光學科技漲約7%，比亞迪電子漲約4%。
半導體板塊強勢
半導體板塊盤中強勢拉升，截至收盤，寒武紀、天德鈺“20cm”漲停，盛科通信漲15%，敏芯股份漲超12%，海光信息、龍芯中科漲約8%，長川科技漲逾6%。值得注意的是，寒武紀漲停股價創逾一年新高，市值重返1000億元上方。
長川科技昨日晚間披露的2024年半年度業績預告顯示，預計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為2億元—2.3億元，同比大增876.62%—1023.12%。
公司表示，報告期內，集成電路行業總體溫和復蘇，細分領域客戶需求提升顯著，公司應用于集成電路測試領域的產品覆蓋度不斷拓寬，市場占有率持續穩步攀升，營業收入較上年同期有較大幅度的增長；公司繼續聚焦高端領域裝備研發投入，隨著公司營收規模持續擴大，規模效應逐漸顯現；同時，公司運營管理水平有效提升，費用率水平趨于穩定，使得歸屬于上市公司股東的凈利潤有所增長。
海光信息預計上半年實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為7.88億元—8.86億元，同比增長16.32%—30.78%。
公司表示，報告期內，公司圍繞通用計算市場，持續專注于主營業務并致力于為客戶提供高性能、更可靠、低功耗的產品以及優質的服務。公司保持著高強度的研發投入，通過技術創新、產品迭代、性能提升等舉措，保持和鞏固公司現有的市場地位和競爭優勢，實現了業績的持續增長。
行業方面，根據SEMI《年中總半導體設備預測報告》，原設備制造商的半導體制造設備全球總銷售額預計將創下新的行業紀錄，2024年將達到1090億美元，同比增長3.4%，2025年將持續增長，在前后端細分市場的推動下，銷售額預計將創下1280億美元的新高。
山西證券表示，在AI算力、高性能計算驅動下，先進處理器、高性能存儲需求倍增，拉動先進節點晶圓制造、先進封裝價格上漲，擁有先進技術積累的晶圓制造、封測廠商有望實現業績高增長。疊加半導體行業周期復蘇，上游材料、設備供應商同步受益。建議關注設備、材料、零部件的國產替代，AI技術驅動的高性能芯片和先進封裝需求及AI手機元年帶來的換機潮和硬件升級機會。
蘋果概念爆發
蘋果概念今日大幅走高，截至收盤，欣旺達、瀛通通訊、宇環數控等漲停，東山精密漲超9%，長盈精密漲逾8%，歌爾股份漲超6%。值得注意的是，“果鏈”龍頭歌爾股份盤中一度大漲超8%，股價創逾一年新高。自5月份以來，該股已累計大漲約50%。
值得注意的是，多家“果鏈”公司上半年業績亮麗。欣旺達昨日晚間披露2024年半年度業績預告，預計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為7.67億元—8.99億元，同比增長75%—105%。公司表示，報告期內，公司經營計劃有序開展，隨著市場營銷力度的加大，公司上半年主營業務收入穩步增長，盈利能力提高導致業績相應增長。
長盈精密預計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.7億元—4.5億元，同比扭虧為盈。公司表示，消費類電子及新能源市場持續復蘇向好，國際及國內大客戶均有重要新項目量產交付，報告期營業收入同比增長約30%，創上半年歷史新高。
歌爾股份預計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為11.81億元—12.65億元，同比增長180%—200%。公司表示，報告期內，在公司強化精益運營、修復提升盈利能力的經營導向下，智能聲學整機和智能硬件業務的盈利能力得到改善。
消息面上，有報道稱，近一個月內，蘋果已經兩次增加iPhone16系列手機的備貨量，達到9500萬部。此外，蘋果正式推出采用100%再生織物制成的全新午夜色HomePodmini智能音箱，該產品將于7月17日上市。
信達證券指出，作為消費電子行業標桿企業，蘋果有望再次引領消費電子行業的AI成長浪潮。此外，蘋果前期在華銷量下滑，盡管短期內有一定復蘇但是其估值仍處于相對低位。進入下半年后，蘋果新機即將發布，且在華受到的銷量沖擊或比去年更加緩和，當前果鏈機遇值得重視。
中國平安跳水
中國平安(601318)盤中震蕩走低，一度跌超4%。截至收盤，該股跌逾3%，全日成交近39億元。其港股亦走低，盤中一度跌超6%。
中國平安昨日晚間公告，擬根據一般性授權發行可轉換為公司H股股份的債券，擬發行的債券本金總額為35億美元，可于條款及條件所載情形下轉換為H股。初始轉換價為每股H股43.71港元（可予調整）。
公告稱，假設債券按每股H股43.71港元的初始轉換價全部轉換且不再發行其他股份，則債券將可轉換為約6.25億股轉換股份，約占公司于本公告日現有已發行H股數目的8.39%及現有已發行股本總數的3.43%，以及約占公司于債券獲全部轉換后經發行轉換股份后已發行H股數目的7.74%及已發行股本總數的3.32%。轉換股份將全部繳足，并在各方面與公司在相關登記日已發行H股享有同等地位。
待債券發行完成后，公司擬將發行債券所得款項凈額用于滿足本集團未來以金融為核心的業務發展需求，用于補充集團的資本需求；支持集團醫療、養老新戰略發展的業務需求；同時用作一般公司用途。
花旗指出，若35億美元可轉債獲悉數轉換，則中國平安的已發行股份數量將增加3.2%至3.3%，而通過向平安人壽注資35億美元，理論上可將其核心償付能力充足率從今年首季的118.8%，提升6.5個百分點至125.3%，雖然此次增發有助于增強平安的資本實力，但預期可轉債帶來的Delta選擇權避險行為將導致其H股股價面臨短期壓力。
校對：楊立林
