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巨頭紛紛入場，端側AI拉開時代帷幕。

01

何為端側AI？

AI發展正從軟件主導轉向硬件+軟件并行驅動，而智能設備作為AI觸達用戶的終極載體，正成為AI未來發展與落地的重要突破口。

硬件方面，AI終端功能專注于“計算+存儲+傳感”，對應的是“CPU+GPU+NPU”的算力平臺組合、更大容量的RAM/ROM、3D傳感/空間感知等硬件升級。軟件方面，AI終端整合了輕量化AI模型和個人數據庫，可在本地完成各種生成式AI應用的推理計算。

相比于云端AI，端側AI由于查詢和個人信息完全保留在終端上，從本質上有助于保護用戶隱私，數據的存儲計算等都在本地，避免了傳到云端可能帶來的數據安全問題；同時數據的存儲計算在本地處理、本地響應方面時間更短速度更快，避免生成式AI查詢對于云需求達到高峰期時的高延時；決策在本地大幅也降低了數據經過更長的通路產生錯誤的幾率；并且將一些處理從云端轉移到邊緣終端可減輕云基礎設施的壓力并減少開支。

資料來源：高通官網

端側AI擁有豐富的種類，其中AI手機的生成AI的能力，能提供近幾年來難得的全新體驗，或為手機產業帶來新一輪創新變革；作為生產力工具，PC與AI大模型的結合有望大幅提升用戶辦公、設計、內容創作等方面的效率；AI穿戴設備受交互方式、承載信息量等限制，還需探索更多應用場景，但其為AI終端的發展提供了一些參考；AI與XR的融合或創造全新的生態，推動數字體驗的進步，并擴展到諸多應用領域；AI與智能座艙的結合讓交互更加擬人化和服務更加個性化，AI在未來艙駕融合中將發揮更大的作用。

資料來源：CSDN

02?

各大巨頭入場

端側AI元年已至

5月21日凌晨，微軟發布了Copilot+PC，這是全球首個專為AI設計的WindowsPC，采用了全新NPU，并重新設計了Windows11系統。Copilot+PC要求擁有40TOPs以上算力，同時新增了眾多系統級AI功能，包括Recall功能，能幫助用戶瀏覽和查閱過去的相關數據，此外還增加了一些實時翻譯、Copilot系統交互以及賦能創作類軟件工具等功能。

資料來源：微軟科技公眾號

不同于功能專注于“計算+存儲”的傳統PC核心思路，AIPC的功能將擴展至“計算+存儲+傳感”。在架構設計上，AIPC最重要的是嵌入了AI芯片，形成“CPU+GPU+NPU”的異構方案。通過嵌入獨立NPU的強算力性能，大幅提升終端AI能力，并更好地提升性能、控制功耗；為了適配AI應用和越來越強的NPU算力，CPU和GPU的性能也會有相應提升；同時在AI深度學習應用中三者有不同分工，訓練階段會使用CPU或GPU執行通用計算任務，而推理階段或利用專門的NPU來提高效率。

因此作為設備、邊緣計算和云技術的混合體，AIPC將不僅具有強大的計算能力和先進的AI技術，還帶來了創新的交互方式和視覺體驗，滿足新的生成式AI工作負載需求，同時還可為用戶提供量身定制的體驗。

微軟的Copilot+PC可以借助于“回顧”（Recall）這一新功能，讓用戶能夠輕松找到此前在用戶的PC上瀏覽過的內容或是處理過的任務。該功能可以跨越時間線，在瀏覽過的任意應用程序、網站、文檔及其他地方回憶查找想要的內容，或通過屏幕快照進行詢問，它能基于目標識別給出建議，更準確地描述用戶的檢索需求，從而幫助用戶找到想要查找的內容。

資料來源：AIGC開放社區公眾號

同時，其還將AI融入創作中，賦能各類創作軟件。例如，微軟與Adobe合作，Adobe系列旗艦級應用即將登陸Windows11 AI PC，其中包括今日上線的Photoshop、Lightroom和Express3，同時還有Illustrator、Premiere Pro及更多應用將于今年夏天推出。Adobe Creative Cloud3的用戶將能充分利用Windows11 AI PC的全部性能優勢，以更快的速度發揮他們的創造力。

微軟也與DaVinci和剪映等工具合作。例如在DaVinci Resolve Studio中，使用以NPU驅動的Magic Mask，來輕松地為物體和人物強化視覺效果；在Capcut中使用由NPU驅動的自動剪影功能，一鍵移除任意視頻剪輯片段中的背景。

此外，WindowsPC還增加了實時翻譯/字幕功能。微軟的實時字幕翻譯，直接打破了辦公多語言障礙。目前，它可以將40多種語言實時翻譯成英文，并與視頻通話、錄音、流媒體內容無縫集成。未來看一場世界球賽，組織一場跨國視頻會議，Copilot+PC都會為你配上實時字幕。

目前Copilot+PC體驗已經覆蓋了宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想和三星等設備，將于6月18日開始發售，起價為999美元。首批Windows11AIPC將率先搭載驍龍XElite和驍龍XPlus處理器，提供大量Arm64原生應用程序體驗，包括PowerPoint、Outlook、Word、Excel和OneNote等Microsoft365，以及愛奇藝（iQiyi）、嗶哩嗶哩（Bilibili）、FoxitPDFEditor專業版、酷狗音樂（Kugou）、QQ、QQ音樂和網易有道翻譯等。

并且在之前的5月7日，蘋果公司也舉行了春季發布會，新一代iPadPro、iPadAir，以及ApplePencilPro、新款妙控鍵盤正式發布。這是iPadPro時隔一年多首次大版本更新，不僅成為史上最薄蘋果產品，更搭載最新的M4芯片，其運算速度達到每秒38萬億次。

發布會中，蘋果頻繁地提到iPadPro的AI屬性，包括NPU（神經網絡引擎）和混合架構下AI性能的領先，也包括在音頻、圖像創作中的AI體驗，并直接對標AI PC，據蘋果硬件高級副總裁：“和輕薄型PC處理器相比，M4芯片用四分之一的功耗即可實現相同的性能，神經網絡引擎更是超越目前市面上所有AIPC。”

03?

市場有多大？

根據IDC數據，2011-2022年全球PC出貨量呈現先降后升態勢。2011-2018年PC行業已從增量市場轉為存量市場，且由于技術發展緩慢，全球PC需求逐漸疲軟；2019-2022年線上辦公需求增加，帶動全球PC出貨量持續回升；進入2023年后，全球消費需求下降，23Q1-23Q3全球PC出貨量合計1.87億臺，同比下降17.1%。

不過根據IDC預測，受PC換機潮和AI集成的驅動，2024年全球PC出貨量將增長至2.614億臺，2027年將達2.9億臺，2023-2027年CAGR為3.1%。2023年中國PC市場中AI PC滲透率約為8.1%，2024年有望快速攀升至54.7%，未來幾年AI PC在新機裝配中的比例將快速攀升，2027年有望達到85%。

定價方面，IDC預測，隨著需求增長和AI性能提升，未來五年AI PC價格會穩步上漲，其中AI筆記本電腦平均單價將從5500上漲到6500元，對應的2027年的國內市場規模將超過千億元。

Canalys同樣預測，2024年全球PC出貨量有望同比增長8%至2.67億臺，其中AIPC占比達19%，出貨量超5000萬臺，到2027年60%的PC將具備AI功能。

資料來源：搜狐科技微信公眾號，IDC

還值得注意的是，未來Windows10停更將成為2024-2025年換機潮的重要推力。

根據微軟官網披露信息，Windows10將于2025年10月14日停更，屆時Windows10所有版本將全部終止支持，而更高級別的系統則需要更高配置的電腦支持，意味著僅支持Windows10或更低系統配置的個人電腦將難以適用。面對操作系統的升級，PC用戶在原有系統的基礎上進行更迭的意愿較低，消費者大多選擇暫不更新、直至更換新機。因此，機構認為操作系統的升級將成為PC市場換機的重要推力之一。

04?

國內相關企業有哪些？

AI PC從供給端拉動了PC整體需求，PC整機代工環節相關公司有望直接受益，聯想集團首當其沖，PC整機代工公司華勤技術、聞泰科技也都表示已經實現AI PC量產。

同時，散熱是AIPC性能釋放的保障，散熱對PC性能的穩定性及可靠性起到直接決定性的作用。

通常PC散熱由多個散熱部件組成，包含散熱硅脂、熱管、均熱板、散熱片、風扇、散熱鰭片、石墨等，每個零部件承擔不同的功能。AI PC對于散熱的升級需求已成為國內散熱廠商的共識。AI PC本地化模型的運行需要更大的算力密度，更高的算力帶來大功耗問題，需要更優質的散熱解決方案。

其中思泉新材目前擁有人工合成石墨散熱膜、人工合成石墨散熱片、均熱板、熱管、導熱墊片、導熱凝膠、導熱脂等較為完整的導熱材料產品，可以針對電子產品不同的散熱需求提供系統化的散熱解決方案，是行業內為數不多的能夠提供消費電子產品系統化散熱解決方案的提供商。

飛榮達則是能夠提供定制化電磁屏蔽及導熱應用解決方案的企業。中石科技熱管理解決方案及相關產品（高導熱石墨膜、TIM材料、高效散熱模組等）可應用于消費電子領域（手機、PC、可穿戴設備等）。

鎂鋁合金、碳纖維等輕量化的機身材料同樣能實現更輕便機身和更優散熱性能。

光大同創目前的碳纖維產品主要運用在個人電腦外殼，能夠滿足減重和高強度的雙重要求。公司也是聯想集團的供應商，對聯想的筆記本電腦、臺式機、手機、服務器等多產品領域提供防護性及功能性產品。

春秋電子客戶包括聯想、三星電子、惠普、戴爾等，公司在鎂鋁合金方面具有技術積累，2022年上半年，僅鎂鋁合金的應用就形成了近3000萬元的利潤。

此外隨著多模態能力的進一步加強，促使模型能實現的功能更加豐富，為應用誕生奠定基礎，金山辦公、萬興科技、美圖公司、佳發教育、新致軟件、鼎捷軟件等AI應用企業也將直接獲益。