創業資本匯
李明珠
2024-10-17 20:27
摘要
國務院印發《2024—2025年節能降碳行動方案》。
國務院：2024—2025年逐步取消各地新能源汽車購買限制。
國務院：加快建設大型風電光伏基地外送通道，提升跨省跨區輸電能力。
工信部辛國斌：推動創新要素向低空產業流動，打通低空產業技術研發供給、產業轉移對接通道。
生態環境部：全國各省份正研究制訂美麗中國建設地方實踐相關配套文件。
乘聯會：5月1—26日新能源車市場零售57.4萬輛，同比增長27%。
隔夜外盤
美股三大股指全線收跌，道指跌1.06%，納指跌0.58%，標普500指數跌0.74%。
大型科技股多數下跌，臉書跌1.16%，谷歌跌0.28%，蘋果漲0.16%。芯片股普跌，英偉達逆市漲0.81%再創新高，臺積電跌3.18%。
熱門中概股普跌，小鵬汽車、愛奇藝、嗶哩嗶哩跌超2%，京東、阿里巴巴、網易、百度、理想汽車跌超1%；拼多多、蔚來、唯品會小幅上漲。
歐洲三大指數全部下跌。截至收盤，英國富時100指數跌0.86%，法國CAC40指數跌1.52%，德國DAX30指數跌1.09%。
熱點聚焦
國務院印發《2024—2025年節能降碳行動方案》
國務院印發《2024—2025年節能降碳行動方案》：2024年，單位國內生產總值能源消耗和二氧化碳排放分別降低2.5%左右、3.9%左右，規模以上工業單位增加值能源消耗降低3.5%左右，非化石能源消費占比達到18.9%左右，重點領域和行業節能降碳改造形成節能量約5000萬噸標準煤、減排二氧化碳約1.3億噸。2025年，非化石能源消費占比達到20%左右，重點領域和行業節能降碳改造形成節能量約5000萬噸標準煤、減排二氧化碳約1.3億噸，盡最大努力完成“十四五”節能降碳約束性指標。
國務院：逐步取消各地新能源汽車購買限制
國務院印發《2024—2025年節能降碳行動方案》。其中提到，加快淘汰老舊機動車，提高營運車輛能耗限值準入標準。逐步取消各地新能源汽車購買限制。落實便利新能源汽車通行等支持政策。推動公共領域車輛電動化，有序推廣新能源中重型貨車，發展零排放貨運車隊。推進老舊運輸船舶報廢更新，推動開展沿海內河船舶電氣化改造工程試點。到2025年底，交通運輸領域二氧化碳排放強度較2020年降低5%。
國務院：加快建設大型風電光伏基地外送通道，提升跨省跨區輸電能力
國務院印發《2024—2025年節能降碳行動方案》。其中提到，提升可再生能源消納能力。加快建設大型風電光伏基地外送通道，提升跨省跨區輸電能力。加快配電網改造，提升分布式新能源承載力。積極發展抽水蓄能、新型儲能。大力發展微電網、虛擬電廠、車網互動等新技術新模式。到2025年底，全國抽水蓄能、新型儲能裝機分別超過6200萬千瓦、4000萬千瓦；各地區需求響應能力一般應達到最大用電負荷的3%—5%，年度最大用電負荷峰谷差率超過40%的地區需求響應能力應達到最大用電負荷的5%以上。
工信部辛國斌：推動創新要素向低空產業流動 打通低空產業技術研發供給、產業轉移對接通道
據工業和信息化部網站消息，5月29日，低空產業創新發展大會在新疆生產建設兵團第八師石河子市召開，工業和信息化部黨組成員、副部長辛國斌出席大會并致辭。
辛國斌表示，要發揮區位優勢，利用好新疆地域廣闊、空域資源豐富、應用需求迫切等優勢，加強航空裝備創新，強化經驗總結，打造低空產業發展標桿。要加強應用牽引，聚焦航空物流配送、新型消費、傳統通航作業等場景，以推動規模應用為牽引，加快技術和裝備迭代升級。要深化科技創新，以智能化、綠色化、融合化為導向，推動創新要素向低空產業流動，打通低空產業技術研發供給、產業轉移對接通道，立足運營服務優勢和基礎，推動產業鏈向上下游延伸。要打造對接平臺，加強高校合作共建，發揮通用航空產業創新聯盟作用，創新金融、保險服務模式，提升產業服務能力，營造一流營商環境，培育低空產業創新發展生態。
生態環境部：全國各省份正研究制訂美麗中國建設地方實踐相關配套文件
據生態環境部消息，5月29日，生態環境部召開5月例行新聞發布會，生態環境部新聞發言人裴曉菲表示，《中共中央 國務院關于全面推進美麗中國建設的意見》印發以來，生態環境部全力推動各項任務落實。一是會同44個部門研究提出細化落實舉措。二是研究制訂美麗中國建設成效考核指標體系和考核辦法。三是凝練重大科技需求，加強科研與高端智庫建設。目前，全國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團正研究制訂美麗中國建設地方實踐相關配套文件，積極開展美麗中國生動實踐。下一步，將與各部門積極配合，指導地方從實際出發，強化《意見》的落實和示范行動。
乘聯會：5月1—26日新能源車市場零售57.4萬輛 同比增長27%
乘聯會數據顯示，5月1—26日，乘用車市場零售120.8萬輛，同比下降6%，較上月同期下降2%，今年以來累計零售757.5萬輛，同比增長5%。5月1—26日，新能源車市場零售57.4萬輛，同比增長27%，較上月同期增長2%，今年以來累計零售302.5萬輛，同比增長32%。
主題機會
鈉離子電池訂單迎來密集落地，商業應用取得突破性實質進展
據報道，近日，鈉電池公司希倍動力攜手珠海鵬森，簽署了價值超過數千萬元的鈉離子電芯訂單，標志著鈉離子電池商業應用的突破性實質進展。根據合同內容，珠海鵬森將向希倍動力采購總額超過3000萬元人民幣的鈉離子電芯，應用于車載動力、AGV、叉車、家庭儲能和工商業儲能等領域。今年以來，鈉電池訂單密集落地，僅僅5月新簽訂單已有4筆，涉及中鈉能源、華陽集團、普利特等企業。年內累計訂單達10余筆，最大金額超3億元。
鈉離子電池具有寬溫性能、高循環效率壽命和轉化效率的特點，應用前景廣闊，未來有望在部分市場和領域形成對鋰離子的替代。中關村新型電池技術創新聯盟表示，近年來，鈉電池市場蓬勃發展，僅電池研發、制造和Pack環節新簽約的項目就多達29個，規劃產能超過290吉瓦時，投資總額超過1140億元。隨著技術的不斷升級突破，鈉電池產業未來前景可期。
相關概念公司有星云股份、普利特等。
成本抬升疊加動力電池需求增長，三元前驅體價格上漲
5月29日，百川盈孚數據顯示，三元前驅體市場價格較28日上漲2.21%，報價74000元噸。5月以來，累計漲幅超3%。
研究機構認為，受鎳鹽價格高位及現貨偏緊影響，前驅體端選擇性接單，以銷定產。鎳鹽供需偏緊延續或引發其價格小幅反彈，前驅體企業受成本抬升影響，挺價情緒走強。浙商證券認為，受益于下游動力電池及消費電池領域的需求增長，有望帶動三元前驅體行業需求提升。
相關概念公司有中偉股份、容百科技等。
國際投行上調HBM預測未來三年每年翻倍，關注產業鏈相關公司
據媒體報道，高性能存儲芯片一塊難求的背景下，短短兩個月內高盛兩度上調HBM（高帶寬存儲芯片）市場預測。高盛分析師公布報告預計，全球HBM市場規模將在2023-2026年期間以約100%的復合年增長率增長，并在2026年達到300億美元，較3月份的預測上調30%以上。
高盛指出，全球AI相關投資強勁，有望拉動HBM需求增長，此外，HBM技術正在快速發展，每塊AI芯片中使用的HBM容量將會增加，也將對其需求形成提振。高盛重申未來幾年HBM供不應求的觀點，表示需求預測的上調幅度，超過了他們對HBM產能和良率估計的小幅上調。HBM作為基于3D堆棧工藝的高性能DRAM，打破內存帶寬及功耗瓶頸，GPU性能提升推動HBM技術不斷升級，市場需求激增。TrendForce集邦咨詢表示，今年HBM3e將是市場主流，集中在今年下半年出貨。
分析師認為，HBM有效解決了內存瓶頸問題，為當前滿足AI需求的最佳方案，HBM需求強勁也讓封裝、材料、設備等環節隨之受益。
相關概念公司有華海誠科、香農芯創等。
公司新聞
貴州茅臺：董事會會議選舉張德芹為公司第四屆董事會董事長
貴州茅臺5月29日晚間公告，《關于選舉董事長的議案》獲得董事會會議通過。會議選舉張德芹為公司第四屆董事會董事長。
拓邦股份：擬收購研控自動化剩余股權
拓邦股份(002139)5月29日晚間公告，公司決定使用現金1.65億元收購研控自動化28.46%的股權。5月29日，公司與研控自動化股東朱聚中、深圳市研訊投資企業（有限合伙）、深圳市研運投資企業（有限合伙）簽署了《股份轉讓協議》。本次交易完成后，公司將持有研控自動化100%的股權。
華大基因：部分董事、高管計劃不低于1000萬元增持公司股份
華大基因(300676)5月29日晚間公告，部分董事、高級管理人員計劃自本次增持計劃公告之日起6個月內增持公司股票，增持金額合計不低于1000萬元，本次增持不設定價格區間。
洲明科技：部分核心骨干成員計劃800萬元增持公司股票
洲明科技(300232)5月29日晚間公告，部分核心骨干成員計劃自2024年5月30日起三個月內通過集中競價的方式增持公司股份，合計增持金額為800萬元，并承諾在增持期間以及增持計劃完成后起六個月內不減持本次增持所對應持有的公司股份。
中色股份：控股子公司與大冶有色簽署5600.84萬元運維服務合同
中色股份(000758)5月29日晚間公告，控股子公司國際氧化鋁與大冶有色簽署《印尼阿曼銅冶煉項目試車運維服務合同》，由大冶有色就印尼阿曼銅冶煉項目提供試車運維服務，服務期限7個月，合同金額為5600.84萬元（含稅價）。
國晟科技：控股子公司簽訂5.39億元光伏組件設備采購合同
國晟科技(603778)5月29日晚間公告，近日公司二級控股子公司安徽國晟新能源科技有限公司與中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司簽訂了《中廣核煙臺招遠400MW海上光伏項目（HG30）項目光伏組件設備采購合同》，合同金額為5.39億元（含稅）。
北自科技：簽訂1.25億元日常經營合同
北自科技(603082)5月29日晚間公告，公司近日與神威藥業集團有限公司簽訂了《神威藥業集團有限公司現代倉儲物流項目物流設備采購安裝及集成合同》，合同總價為1.25億元。
華康醫療：預中標東方醫院心臟病全國重點實驗室裝修工程項目
華康醫療(301235)5月29日晚間公告，公司預中標“東方醫院心臟病全國重點實驗室裝修工程”項目，投標報價7976.0026萬元。
光峰科技：為問界新車型供應智能座艙顯示產品
光峰科技(688007)5月29日晚間公告，公司于近日收到賽力斯集團股份有限公司（簡稱“賽力斯汽車”）出具的《開發定點通知書》，公司再次成為賽力斯汽車的車載光學解決方案供應商，為其問界新車型供應智能座艙顯示產品。此次定點項目預計2025年內量產供貨，預計項目生命周期為3年，公司將嚴格按照客戶的訂單需求，在規定時間內完成指定產品的開發、試驗驗證、生產準備與交付工作。
豫園股份：籌劃子公司上海豫園珠寶時尚集團有限公司引入外部投資者暨融資事項
豫園股份(600655)5月29日晚間公告，公司正在籌劃子公司上海豫園珠寶時尚集團以增資擴股方式引入外部投資者暨融資事項，計劃融資金額不超過20億元，外部投資者數量合計不超過40家。本次交易完成后，外部投資者持有的珠寶時尚集團股權比例合計不超過20%。根據初步研究和測算，本次交易不構成重大資產重組，亦不會導致公司對珠寶時尚集團的控制權發生變更。
