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低空經(jīng)濟(jì)對(duì)于碳纖維來(lái)說(shuō)是個(gè)增量的市場(chǎng)空間。

碳纖維概念股今日表現(xiàn)活躍，指數(shù)上漲1.5%。個(gè)股方面，蒙泰高新開(kāi)盤(pán)迅速漲停，全天成交額6152萬(wàn)元，成交量創(chuàng)2023年8月以來(lái)新高。此外，南京化纖漲停，萬(wàn)豐奧威、奇德新材、南京聚隆等漲幅居前。

碳纖維(CF)是指含碳量大于90%的纖維材料，碳纖維復(fù)合材料就是一種由碳纖維和樹(shù)脂基體組成的高性能復(fù)合材料。碳纖維具有高硬度、高強(qiáng)度、耐高溫、耐腐蝕、輕質(zhì)量等特性，可廣泛應(yīng)用于風(fēng)電葉片、碳碳復(fù)材、航空航天、壓力容器、休閑體育等領(lǐng)域，是性能優(yōu)異、用途廣泛的國(guó)家戰(zhàn)略性新材料，被譽(yù)為“新材料之王”以及“黑色黃金”。

國(guó)內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)的關(guān)注度持續(xù)增高，已經(jīng)有超過(guò)10多家大型企業(yè)陸續(xù)開(kāi)始投入資金，著手進(jìn)行Ⅲ型和（或）Ⅳ型大容量?jī)?chǔ)氫瓶的研發(fā)，更有碳纖維材料企業(yè)投資布局碳纖維儲(chǔ)氫瓶。

今年1月16日，致遠(yuǎn)新能募投的項(xiàng)目“壓縮氫氣鋁內(nèi)膽碳纖維全纏繞氣瓶項(xiàng)目”（III型瓶）的部分生產(chǎn)線正在驗(yàn)收中。根據(jù)公司此前發(fā)布的通知，募投建設(shè)的年產(chǎn)3萬(wàn)只壓縮氫氣碳纖維全纏繞氣瓶生產(chǎn)線建設(shè)期為2年，預(yù)計(jì)2026年全部達(dá)產(chǎn)。

低空經(jīng)濟(jì)對(duì)于碳纖維來(lái)說(shuō)是個(gè)增量的市場(chǎng)空間，碳纖維主要用于低空飛行器的結(jié)構(gòu)材料。上工申貝的碳纖維輕型運(yùn)動(dòng)飛機(jī)項(xiàng)目是公司參股的上海飛人科技有限公司涉及投資的項(xiàng)目之一。萬(wàn)豐奧威已批量生產(chǎn)采用高性能碳纖維/玻璃纖維復(fù)合材料的飛機(jī)機(jī)身和機(jī)翼部件。

光威復(fù)材主營(yíng)業(yè)務(wù)包括碳纖維和預(yù)浸料等航天太空應(yīng)用材料；躍嶺股份目前的碳纖維產(chǎn)品主要為乘用車使用的碳纖維輪輞。

行業(yè)迎來(lái)需求規(guī)模與滲透率雙提升

隨著光伏等行業(yè)的大發(fā)展，碳纖維也由前兩年的供不應(yīng)求很快進(jìn)入到2023年的內(nèi)卷狀態(tài)，產(chǎn)能釋放后隨即歷經(jīng)價(jià)格腰斬，庫(kù)存大量堆積，和綽號(hào)“白色石油”的鋰金屬頗有幾分類似。

不過(guò)，部分龍頭公司認(rèn)為當(dāng)前價(jià)格水平已經(jīng)企穩(wěn)，觸底反彈。近期化工股大爆發(fā)，碳纖維的主要原材料丙烯腈，漲價(jià)傳導(dǎo)或?qū)⒓涌煜膸?kù)存。

廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景還是給了碳纖維觸底反彈的預(yù)期，尤其是2023年以來(lái)穩(wěn)步回升的風(fēng)電裝機(jī)量，以及未來(lái)潛力巨大的飛行汽車、人形機(jī)器人，都是碳纖維能夠發(fā)揮作用的對(duì)口領(lǐng)域。多方共振，驅(qū)使黑色黃金蓄力上行。

國(guó)信證券表示，受國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)批產(chǎn)提速以及低空經(jīng)濟(jì)和人形機(jī)器人等帶來(lái)潛在市場(chǎng)應(yīng)用機(jī)會(huì)影響，新材料相關(guān)的碳纖維板塊受到進(jìn)一步增持。

廣發(fā)證券表示，碳纖維復(fù)合材料已逐步應(yīng)用在以航空航天等為代表高端裝備領(lǐng)域，裝備列裝加型號(hào)升級(jí)，有望促進(jìn)國(guó)內(nèi)碳纖維復(fù)材需求規(guī)模與滲透率雙提升。

中國(guó)碳纖維需求量全球居首

2023年，我國(guó)碳纖維的運(yùn)行產(chǎn)能為140830噸，同比增長(zhǎng)25.7%，在全球的占比達(dá)到47.7%，位居全球第一；國(guó)產(chǎn)碳纖維在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率達(dá)到76.7%，創(chuàng)下歷史新高。

來(lái)自福卡智庫(kù)的數(shù)據(jù)顯示，2023年國(guó)內(nèi)碳纖維需求量約9.86萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)32.6%，2008年至2023年需求量復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)17.1%，增速顯著高于海外9.8%的復(fù)合增速。

2022年國(guó)內(nèi)碳纖維需求就已占到全球約55.1%的比重，較早期約兩成的占比明顯提升，已成為全球第一大碳纖維消費(fèi)市場(chǎng)。

2022年國(guó)產(chǎn)碳纖維供應(yīng)量達(dá)到4.5萬(wàn)噸，首次超越進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)替代提速。隨著國(guó)內(nèi)碳纖維企業(yè)新增產(chǎn)能落地及技術(shù)迭代，碳纖維國(guó)產(chǎn)替代不斷提速，2023年國(guó)內(nèi)9.86萬(wàn)噸碳纖維需求量中，國(guó)產(chǎn)碳纖維約5.46萬(wàn)噸。

8只概念股今明兩年業(yè)績(jī)有望高增

近3年來(lái)，碳纖維價(jià)格持續(xù)低位，企業(yè)利潤(rùn)水平明顯下降，不過(guò)，碳纖維價(jià)格下降是滲透率提升的必經(jīng)之路，去年價(jià)格多次階梯式下調(diào)，下游產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入價(jià)格博弈和驗(yàn)證階段，短期價(jià)格弱勢(shì)整理，但有利于后續(xù)市場(chǎng)持續(xù)滲透。

隨著終端市場(chǎng)逐步回暖、企業(yè)庫(kù)存不斷降低，以及低空經(jīng)濟(jì)等新賽道涌現(xiàn)巨大市場(chǎng)空間，碳纖維市場(chǎng)價(jià)格或有所回升。德邦證券表示，當(dāng)前低空經(jīng)濟(jì)訂單量有望拉動(dòng)千噸碳纖需求，看好低空經(jīng)濟(jì)等新興領(lǐng)域?yàn)樘祭w維帶來(lái)的增量需求。

根據(jù)2家及以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，8只個(gè)股今明兩年凈利潤(rùn)增持均值有望超30%。上述個(gè)股中僅吉林化纖、遠(yuǎn)東股份、楚江新材今年股價(jià)實(shí)現(xiàn)上漲，分別上漲29.55%、7.52%、2.67%。