證券時報
吳家明
2024-10-17 21:18
1月2日，三大股指全線回調，創業板指跌近2%，北證50指數逆市拉升；截至收盤，滬指跌0.43%報2962.28點，深成指跌1.29%報9401.35點，創業板指跌1.87%報1855.92點，北證50指數漲2.08%；兩市合計成交7878億元，北向資金凈賣出52.69億元。行業方面，釀酒、金融、地產等權重板塊集體走低，存儲芯片概念大幅回調；煤炭、電力、燃氣、石油等資源股拉升，核電概念崛起。
國盛證券表示，近期A股市場一改此前的弱勢，開始逐步轉向，春季行情或已啟動。策略上，建議重點關注半導體周期回升背景下的電子、受益于財政發力的數字基建以及受政策支持和技術突破下的AI應用等科技成長方向。
今日投資機會解析
可控核聚變產業化加速
2023年12月29日，國務院核準金七門核電項目1、2號機組與太平嶺核電二期工程3、4號機組。同日由中核集團牽頭，聯合24家央企、科研院所、高校等組成的可控核聚變創新聯合體在四川成都宣布成立，中國聚變能源有限公司(籌)正式揭牌。
開源證券指出，2023年以來，國務院國資委啟動了實施未來產業啟航行動，明確可控核聚變領域為未來能源的唯一方向，可控核聚變作為人類能源問題的理想解決方案，已成為大國科技競爭的前沿陣地。可控核聚變有望迎來產業化加速。
元旦檔電影票房創新高 關注春節檔定檔進展
國家電影局2日發布數據，2023年12月30日至2024年1月1日，我國2024年元旦檔電影票房達15.33億元，創造了新的元旦檔票房紀錄。觀影人次為3660萬，國產影片票房為14.11億元，市場占比為92.04%。
光大證券表示，元旦檔開門紅奠定2024年影視大盤修復基礎，建議關注春節檔儲備影片定檔進程：目前已定檔影片包括《熊出沒》（華強方特）、《紅毯先生》（歡喜傳媒），其余有望定檔的影片包括《熱辣滾燙》（新麗傳媒）、《第二十條》（光線傳媒）、《飛馳人生2》（博納影業）、《傳說》（博納影業）、《敦煌英雄》（百納千成）。
該機構表示，我國電影市場仍處于復蘇階段，存量片單釋放后更多優質影片有望陸續定檔。在確定性方面：立足票房大盤穩步向好，電影行業中下游的票務宣發、院線影投公司顯示增長潛力。在彈性方面：立足影片質量、宣發、口碑等理性看待票房預測，具爆款潛力影片的出品公司有望獲得較大的業績彈性。
ASML部分高端光刻機出口許可被撤銷
當地時間2024年1月1日，荷蘭ASML公司發布公告稱：荷蘭政府最近撤銷了原定于2023年出貨的NXT:2050i和NXT:2100i光刻系統的部分許可證，影響了中國的少數客戶。ASML預計目前撤銷出口許可證或最新的美國出口管制限制，不會對公司2023年的財務前景產生重大影響。
對此，中信證券表示，此前ASML表示2024年1月1日起，其NXT：2000i和更先進的DUV光刻設備不太可能獲得出口許可證，以運送給中國客戶，此次禁令符合市場預期。但是本次未提及2000i設備受影響及全部中國大陸客戶受到限制，高端機臺后續有繼續售賣的可能，可以關注后續變化。建議持續關注國內設備企業在“卡脖子”領域的新品布局和先進光刻機采購帶來的訂單增量，建議關注國內頭部設備及零部件企業。
其他影響市場的消息
小米辟謠“供應鏈名單”
1月2日，小米公司發言人發微博表示：“我們最近關注到一張關于小米汽車產業鏈的圖片，經核實，其中內容至少有50%完全錯誤。對此漏洞百出的信息匯總，以及對公眾、投資者帶來的誤導，我們深感不解。特此澄清。”
據了解，目前小米汽車已經確定的合作對象包括寧德時代、匯川技術、均勝電子、比亞迪等。國金證券研報指出，小米汽車頗具爆款潛力，或將影響整車市場競爭，傳導至上游供應鏈，將重構細分賽道競爭格局。伴隨2024年小米SU7上市，市場中供應鏈龍頭將獲益。
上海調整住房公積金個人住房貸款政策
昨日，上海市公積金管理中心發布《關于調整本市住房公積金個人住房貸款政策的通知》，對第二套改善型住房的認定標準和最低首付款比例進行調整。繳存職工家庭名下在上海市已有一套住房，在全國未使用過住房公積金個人住房貸款或首次住房公積金個人住房貸款已經結清的，認定為第二套改善型住房，對于認定為第二套改善型住房的，最低首付款比例為50%；對于認定為第二套改善型住房，且貸款所購住房位于中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區以及嘉定、青浦、松江、奉賢、寶山、金山6個行政區全域的，最低首付款比例為40%。
10部門出臺意見提升加工貿易發展水平
商務部等10部門近日聯合印發《關于提升加工貿易發展水平的意見》，這是繼2016年《國務院關于促進加工貿易創新發展的若干意見》后，關于加工貿易發展的又一份重要指導性政策文件。
商務部外貿司負責人表示，加工貿易是我國開放型經濟和對外貿易的重要組成部分，仍是拉動中西部、東北地區外貿增長的主要動力，對穩外貿穩外資、穩住產業鏈供應鏈也起著十分重要的作用。下一步，商務部將會同有關地方和部門，積極推進重點工作，完善配套政策措施，密切協作，為加工貿易持續健康發展營造良好政策環境。
榮盛石化與沙特阿美擬再相互收購下屬公司股權
榮盛石化發布消息稱，1月2日，公司與沙特阿美石油公司在沙特達蘭簽署《諒解備忘錄》。根據該備忘錄，雙方擬相互收購對方下屬實體公司股權。這是繼2023年3月雙方簽署一系列合作協議后，進一步深化合作，標志著雙方向跨國實體項目投資合作邁出了重要一步。
校對：李凌鋒
