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司迪
2024-10-17 19:45
友發集團(601686)10月17日晚間公告，擬以4.64元/股，非公開發行2.16億股（含本數），擬募集資金總額不超過10億元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于補充流動資金及償還銀行貸款。
據披露，本次向特定對象發行股票的發行對象為友發集團控股股東、實際控制人李茂津、徐廣友、陳克春、陳廣嶺、劉振東、朱美華，認購資金均為自有資金或自籌資金。
截至2024年9月30日，友發集團股份總數為14.3億股，其中，控股股東、實際控制人李茂津、徐廣友、尹九祥、陳克春、陳廣嶺、劉振東、朱美華及其一致行動人合計持有公司7.45億股股份，占公司總股本的比例為52.11%。
若按上限發行，本次發行完成后，友發集團總股本為16.46億股，其中李茂津、徐廣友、尹九祥、陳克春、陳廣嶺、劉振東、朱美華及其一致行動人合計持有9.61億股，占公司總股本的比例為58.38%，李茂津、徐廣友、尹九祥、陳克春、陳廣嶺、劉振東、朱美華仍為公司控股股東、實際控制人。
友發集團是國內最大的焊接鋼管研發、生產、銷售企業。為鞏固公司市場競爭力和市場地位，友發集團于2022年在河北唐山新建腳手架生產基地、于2023年增加安徽阜陽涂塑管生產基地、于2024年增加云南玉溪鋼管生產基地和河北邯鄲保溫管道生產基地，公司產能不斷擴大，資金需求亦不斷擴大。
近年來友發集團銀行貸款（包含票據授信融資）水平較高。
2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末，該公司銀行貸款（包含票據授信融資和應付債券）余額分別為49.31億元、62.8億元、60.22億元和70.56億元，對應各期利息支出分別為2.02億元、2.73億元、2.61億元、1.48億元，各期末銀行貸款余額較大，且各期利息支出金額較大；同時2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末，公司資產負債率分別為54.37%、56.01%、56.36%和64.62%，資產負債率較高，而各期末同行業可比上市公司（金洲管道、常寶股份、新興鑄管）平均資產負債率分別為38.06%、38.75%、34.07%和 32.41%，公司資產負債率遠高于同行業可比上市公司。
友發集團表示，公司屬于資金密集型企業，在日常生產經營中，存貨、預付款項等經營性流動資產占用較大，隨著未來公司產銷規模的不斷擴大，營運資金需求將不斷增加。同時，為不斷回饋廣大投資者，公司自上市后一直保持較高的現金分紅水平，并積極通過集中競價方式回購股份以提升市場信心。因此，本次補充流動資金及償還銀行貸款將有助于增強公司資金實力，為公司的持續發展提供資金保障。
本次募集資金到位后，可降低公司負債規模，優化公司財務結構，降低公司資產負債率和財務費用，從而降低公司財務風險并增加公司業績，提高公司運營的穩健性，促進公司健康、穩定發展。
此外友發集團表示，2024年10月8日，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，國家發改委介紹了關于城市燃氣、供排水、供熱等各類管網改造的一攬子政策，多措并舉推動地下管網改造，以城市重要的“里子工程”地下管網建設改造為例，預計未來五年需要改造的城市燃氣、供排水、供熱等各類管網總量將近60萬公里，投資總需求約4萬億元；2024年10月12日，財政部介紹了加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高質量發展的相關情況。鋼管產品主要應用于流體輸送、鋼結構建筑、機械工業制造等領域，被譽為工業的“血管”，國家近期出臺的政策將有效推動鋼管下游需求，尤其是地下城市管網與公司產品直接相關，將直接推動公司產品下游需求。
因此，公司需不斷加大資金投入，加快產能轉換能力，不斷提高產品產量并豐富產品種類，把握行業發展機遇，提高公司產品競爭力，鞏固公司的行業市場地位。
