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A股今日再度回調(diào)，滬指失守3200點(diǎn)，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指跌近2%；港股午后亦走弱，兩大股指雙雙跌約1%，微盟集團(tuán)、優(yōu)必選等騰訊概念股大幅跳水。

具體來(lái)看，三大股指早盤震蕩回落，午后加速下探。截至收盤，滬指跌1.33%報(bào)3168.52點(diǎn)，深證成指跌1.8%報(bào)9795.94點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌1.76%報(bào)1975.3點(diǎn)，北證50指數(shù)跌2.78%，滬深北三市合計(jì)成交11631億元，較昨日增加335億元。

場(chǎng)內(nèi)近4800股飄綠，零售、家電、旅游餐飲、紡織服裝、食品飲料等消費(fèi)板塊集體回落，半導(dǎo)體板塊盤中強(qiáng)勢(shì)拉升，博通集成連續(xù)兩日漲停，晶豐明源漲超10%，寒武紀(jì)盤中大漲超9%最高指777.77元/股，續(xù)創(chuàng)歷史新高；汽車產(chǎn)業(yè)鏈股活躍，飛龍股份兩連板，雙林股份漲近15%；人形機(jī)器人概念再度活躍，麥迪科技3連板，五洲新春連續(xù)兩日漲停；稀土板塊亦有所表現(xiàn)，天河磁材漲停，正海磁材、大地熊漲超5%。

半導(dǎo)體板塊強(qiáng)勢(shì)

半導(dǎo)體板塊盤中強(qiáng)勢(shì)拉升，截至收盤，晶豐明源漲超10%，博通集成連續(xù)兩日漲停，長(zhǎng)電科技漲超6%，寒武紀(jì)漲超2%，盤中一度大漲超9%，再創(chuàng)歷史新高。

產(chǎn)業(yè)鏈股方面，半導(dǎo)體下游需求中手機(jī)、TWS耳機(jī)、AI服務(wù)器需求復(fù)蘇較好，2024年四季度受益于新機(jī)型密集釋出，疊加年底大促活動(dòng)，以及各地開展的消費(fèi)電子國(guó)補(bǔ)措施，整體需求逐步向好。

機(jī)構(gòu)表示，隨著全球AI投入不斷增大，AI服務(wù)器出貨量預(yù)期在未來(lái)3年繼續(xù)保持25%以上的增速，對(duì)算力芯片與高端存儲(chǔ)需求或?qū)⒉粩嘣龃蟆Ｈ蛑悄艽┐?024年三季度來(lái)看，TWS耳機(jī)同比增長(zhǎng)15%，可穿戴腕式設(shè)備同比增長(zhǎng)2.9%，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的半導(dǎo)體需求穩(wěn)步上升。

甬興證券認(rèn)為，2025年AI+將是電子板塊投資的主要焦點(diǎn)。重點(diǎn)看好受益于硬件創(chuàng)新浪潮的AI+終端產(chǎn)業(yè)鏈、受益于國(guó)產(chǎn)替代持續(xù)推進(jìn)的AI+自主可控產(chǎn)業(yè)鏈，以及以AI+存儲(chǔ)、封測(cè)為代表的半導(dǎo)體周期復(fù)蘇產(chǎn)業(yè)鏈。

人形機(jī)器人持續(xù)活躍

人形機(jī)器人概念盤中再度活躍，截至收盤，雙林股份漲近15%，震裕科技漲近14%，肇民科技漲超12%，麥迪科技漲停斬獲3連板，五洲新春連續(xù)兩日漲停，福來(lái)新材、億嘉和亦漲停。

消息面上，多方信息表明Optimus項(xiàng)目今年有望進(jìn)入量產(chǎn)加速期。根據(jù)X平臺(tái)TeslaOwnersSiliconValley用戶，1月9號(hào)馬斯克接受采訪時(shí)談到特斯拉在2025年將生產(chǎn)數(shù)千臺(tái)機(jī)器人并在自己的工廠初步測(cè)試。如果一切順利，2026年可能會(huì)生產(chǎn)5萬(wàn)到10萬(wàn)臺(tái)機(jī)器人，2027年再次擴(kuò)大十倍達(dá)到約50萬(wàn)臺(tái)機(jī)器人。同時(shí)，特斯拉意見領(lǐng)袖WholeMarsCatalog也于近期在X網(wǎng)站上發(fā)帖，稱特斯拉將于2025年第四季度在德州工廠開始大批量生產(chǎn)。

中信證券指出，以上信息進(jìn)一步佐證了此前特斯拉與投資者交流時(shí)披露的機(jī)器人量產(chǎn)進(jìn)度正在如期兌現(xiàn)，Optimus有很大希望在2025年進(jìn)入真正的批量生產(chǎn)。

微盟集團(tuán)大幅跳水

港股微盟集團(tuán)（02013.HK）大幅跳水，截至發(fā)稿，該股跌超40%，成交超32億港元。

微盟集團(tuán)昨日晚間公告，根據(jù)騰訊披露的權(quán)益變動(dòng)信息，騰訊已于2025年1月3日、2025年1月6日，在公開市場(chǎng)完成出售1.84億股公司股份，相當(dāng)于微盟當(dāng)日已發(fā)行股份總數(shù)的約5.45%。出售后騰訊間接持有微盟9917.05萬(wàn)股股份，占已發(fā)行股份總數(shù)的2.94%。

公告稱，微盟和騰訊將繼續(xù)保持互惠共贏的商業(yè)合作關(guān)系。微盟將繼續(xù)作為微信小店、小程序和騰訊廣告的服務(wù)商，為商家在騰訊生態(tài)內(nèi)提供高質(zhì)量的SaaS產(chǎn)品和精準(zhǔn)營(yíng)銷服務(wù)，促進(jìn)商家業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

此外，優(yōu)必選跌近10%，據(jù)港交所披露，騰訊1月3日減持優(yōu)必選928.95萬(wàn)股，減持均價(jià)59.34港元。此次減持后，騰訊持股比例從8.05%降至5.14%。1月7日繼續(xù)減持975.31萬(wàn)股，減持均價(jià)為49.55港元，持股比例降至2.08%。

今日，對(duì)于近期減持微盟、優(yōu)必選等事項(xiàng)，騰訊方面向證券時(shí)報(bào)記者回應(yīng)稱：“我們會(huì)主動(dòng)回顧我們的投資組合，并評(píng)估潛在的調(diào)整動(dòng)作，以將資金用于股東回報(bào)或新的投資項(xiàng)目中。”

校對(duì)：冉燕青