證券時報網
2025-01-07 21:50
1月6日,龍光集團發布公告稱,境外債務的整體重組取得重大進展,已就整體重組方案的條款與若干境外債權人達成一致。
公告稱,2024年,中國房地產行業仍面臨持續嚴峻的經營環境,銷售低迷,資產價值較大幅度貶值,進一步增加了公司的營運成本、業務經營及償債壓力??紤]當前的市場情況、公司的業務表現及預計現金流后,公司已就整體重組方案與境外債權人進行了廣泛接觸,已就有關境外債務的整體重組方案的條款與若干境外債權人達成一致,以期在符合目前公司所面臨的業務及營運實際情況的同時,保障所有利益相關者的利益。
公告表示,整體重組方案旨在減輕公司的債務負擔,恢復公司的資本結構,促進公司內部生產和營運的正常運轉,從而釋放其資產的潛在價值,有利于保護相關者利益。
根據公告,目前,龍光集團境外債務的未償還本金總額約為80.38億美元,其中整體重組方案涉及的境外債務未償還本金總額約為75.62億美元。
龍光在整體重組方案中提供了現金支付、短期票據與強制可轉換債券的組合、強制可轉換債券、長期票據共計四個選項。
其中,在現金支付選項中,每100美元的境外債務本金額將兌換15美元現金(已免除所有應計利息);在短期票據與強制可轉換債券的組合選項中,境外債權人可就每100美元的境外債務本金額(已免除所有應計利息),兌換本金額相當于40美元的短期票據及本金額相當于4.0美元的強制可轉債組合;在強制可轉換債券選項中,每100美元的境外債務本金額(已免除所有應計利息)將轉換為強制可轉債;在長期票據選項中,每100美元的境外債務本金額(已免除所有應計利息)將兌換為100美元的長期票據。
校對:祝甜婷