11月18日晚,一汽解放出爐重組草案顯示,公司擬以非公開協議轉讓的方式將持有的一汽財務21.8393%股權出售給控股股東一汽股份。本次交易完成后,一汽解放不再持有一汽財務股權,本次交易對價約為49.24億元。
據了解,一汽解放是在原第一汽車制造廠卡車業務的基礎上組建的中、重、輕型卡車及客車研、產、供、銷全價值鏈的制造企業,該公司是中國商用車制造龍頭企業,生產車型涵蓋重型、中型、輕型卡車、客車,以及發動機、變速箱、車橋等核心零部件,2023年,該公司實現中重卡銷售20.5萬輛,北斗數據口徑國內市場終端份額26.3%,持續保持行業第一。
本次交易前,一汽解放主營商用車的研發、生產、銷售和服務,一汽財務為一汽集團下屬的財務公司,主要面向集團及成員單位、終端客戶提供存款、資金結算、貸款、票據、即期結售匯等各類金融產品,同時為購買一汽集團各品牌汽車的客戶提供汽車金融服務。
因此,一汽解放認為,本次交易完成后,一汽解放主營業務未發生變化,將繼續大力發展主線產品,致力成為“中國第一、世界一流”的綠色智能交通運輸解決方案提供者。
評估報告顯示,截至評估基準日2024年5月31日,一汽財務凈資產賬面價值177.44億元,按資產基礎法評估價值225.46億元,增值48.024億元,增值率27.07%。一汽財務21.8393%評估值約為49.24億元,交易雙方確定交易價格為約49.24億元。
本次交易對方為一汽解放控股股東一汽股份。截至公告日,一汽股份持有一汽解放306.06億股,占公司總股本的62.18%,通過控股子公司一汽奔騰間接控制一汽解放15.94%股份,合計控制一汽解放78.12%股份,為一汽解放控股股東。
2024年前三季度,一汽解放營收同比下滑6.21%至451.4億元,凈利潤同比下滑11.82%至約3.64億元。
一汽解放表示,通過本次交易,公司可回收現金流,償還部分銀行貸款,減輕公司未來的項目資金投入壓力,緩解現金流風險,有利于公司增強持續經營能力。另外,本次交易完成后,公司將在保持現有經營管理團隊穩定的基礎上,大力支持主業發展、繼續做大做強,進一步提升公司經營管理水平和市場競爭能力。