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近期，A股融資余額已超過1.8萬億，僅次于2015年高峰期，創下近9年以來的新高。

WIND數據統計，截至11月11日，A股兩融余額規模達到1.84萬億，兩融交易額占A股成交額占比達11.23%。其中融資余額達到1.83萬億，比前一天增加了366億元，超過2021年融資高點1.76萬億。

從兩融資金的偏好來看，融資最集中的行業是電子、非銀金融、計算機、電力設備、生物醫藥、機械設備等，目前融資占流通市值比例最高的個股包括東山精密、太平洋、潤和軟件、東方財富、軟通動力、昆侖萬維、江淮汽車、指南針、贛鋒鋰業、華工科技等。

上市券商三季報顯示，兩融規模收縮導致利息凈收入同比下降，但進入10月份兩融余額就一路攀升，從9月底的1.44萬億快速增長到1.84萬億，預計上市券商四季度的信用業務收入環比將大幅反彈。

融資余額創9年新高

截至11月11日，A股融資余額時隔九年，再次突破1.8萬億，僅次于2025年融資余額高點。

WIND數據顯示， 11月8日，A股兩融余額突破1.8萬億，融資余額為1.79萬億；受上周五財政部新聞發布會公布的10萬億化債政策提振，A股再次吸引了兩融杠桿資金入市，截至 11月11日，A股滬深兩市的兩融余額規模已達到1.84萬億，兩融交易額占A股成交額占比已達11.23%。

其中，融資余額達到1.83萬億，比前一天增加了366億元，超過2021年融資高點1.76萬億，是近9年以來的新高。

今年以來，融資融券三季度隨市場一路下探，至9月30日兩融余額只有1.44萬億，但此后受一攬子政策提振，滬深成交額多日突破2萬億，兩融余額也快速增長到1.84萬億。而融資買入額占A股成交額的比例，也從今年6.77%的低位攀升至超過11%，11月8日融資買入額占比達到11.17%。

兩融資金偏好哪些個股？

從兩融資金的偏好來看，若按申萬行業分類計算，融資買入最集中的前十大行業是：電子、非銀金融、計算機、電力設備、醫藥生物、機械設備、有色金屬、汽車、基礎化工、國防軍工等。

若按wind二級行業分類，融資買入最集中的前十大行業是：資本貨物、材料、技術硬件與設備、多元金融、軟件與服務、半導體、生物制藥、食品飲料、汽車及零部件、銀行等。

其中，融資余額最高的前十大個股包括：東方財富、中國平安、貴州茅臺、中信證券、寧德時代、中芯國際、比亞迪、長江電力、京東方A、賽里斯等。

目前，融資余額占流通市值比例最高的前十個股包括：東山精密、太平洋、潤和軟件、東方財富、軟通動力、昆侖萬維、江淮汽車、指南針、贛鋒鋰業、華工科技等。

券商信用業務觸底反彈

上市券商三季報顯示，融資融券及股票質押等信用業務的規模收縮，導致前三季度券商的利息凈收入同比下降。

據賣方機構統計， 2024三季度末，44家上市券商合計融出資金1.23萬億元，較上年末同比下降9%，合計買入返售金融資產3494億元，較上年末下降23%。受此影響，今年前三季度上市券商合計信用業務收入同比減少27%至262億元，其中第三季度單季信用業務收入83億元，同比下降25%。

但9月24日國常會發布一攬子政策工具，10月12日、11月8日財政部先后召開新聞發布會，公布一系列財政政策等，A股交投情緒上漲，吸引了大量兩融杠桿資金入市。據WIND統計，兩融余額從9月23日的1.37萬億一路攀升，進入10月份兩融余額就從1.5萬億增長到1.7萬億，截至11月8日突破1.8萬億，11月11日增長達到1.84萬億。

分析人士認為，券商的信用業務收入與市場成交活躍度高度相關，當前A股市場并未降溫，預計兩融交易額占A股成交額的比重將維持在10%左右，上市券商四季度的信用業務收入有望觸底反彈。

校對：王朝全