證券時報網
康殷
2024-11-11 18:03
今創集團(603680)11月11日晚間公告，公司當日與常州武進綜合保稅區投資建設有限公司、黃駿、黃春宏（下稱 “收購方”）簽署了《關于收購常州禾元軌道科技有限公司的投資框架協議》，擬將公司持有的全資子公司常州禾元軌道科技有限公司（下稱“禾元軌道”）和江蘇明昕交通裝備有限公司（下稱“明昕裝備”）100%股權出售給收購方，收購方擬通過支付現金方式購買上述標的公司股權。
禾元軌道成立尚不足一月。
據披露，禾元軌道成立日期為2024年10月23日，注冊資本2億元。而明昕裝備2022年9月成立，上市公司現持有其100%股權。目前該公司擬辦理股權變更，變更完成后，禾元軌道將持有其100%股權。
據披露，截至2023年12月31日，明昕裝備的總資產為2.08億元，股東權益為1.9億元，2023年度實現營業收入47萬元，實現凈利潤-95.21萬元。而截至2024年10月31日，明昕裝備總資產為1.9億元，股東權益為1.85億元，2024年1—10月實現營業收入578.45萬元，實現凈利潤-614.65萬元。
今創集團此番出售資產，是為控制國際貿易風險，進一步優化資產、業務結構。
11日，今創集團與收購方、標的公司同時簽立了框架協議，據協議約定，鑒于今創集團受到地緣政治因素的影響，在部分境外區域開展軌道交通車輛配套業務面臨較大壓力，為進一步控制國際貿易風險，優化公司資產、業務結構，今創集團意愿出售標的公司100%股權（該標的公司持有公司部分境外業務所對應的資產、人員和負債）給收購方。
收購方案顯示，收購方將共同成立一家有限合伙企業，其中，黃駿為GP，黃春宏和常州武進綜合保稅區投資建設有限公司為LP。由收購方新設有限合伙企業直接收購今創集團所持有的標的公司100%股權。
經前期盡職調查，標的公司目前所持有的知識產權、技術人員以及生產所需的設備、場地均能滿足業務的持續運營。收購方將以現金方式收購標的公司100%股權。本框架協議簽署后，聘請中介機構對標的公司進行評估，本次收購的價格和支付方式需在完成評估程序后經協商確定，并在正式交易協議中明確。
公告顯示，收購方承諾本次投資完成后，除新接訂單最終客戶是美國或是歐盟國家的情況外，標的公司不得承接中國境內客戶所下達的訂單，若有此類訂單，標的公司應將該訂單推薦給今創集團。
今創集團目前主要從事軌道交通車輛配套產品的研發、生產、銷售及服務。今年半年報顯示，公司產品目前全面覆蓋到我國各主要動車車型及主要城市軌道車輛，并出口應用到英國、法國、德國、意大利、西班牙、波蘭、奧地利、土耳其、摩洛哥、沙特、南非、巴西、加拿大、墨西哥、埃及、澳大利亞、韓國、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、印度、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦等數十個國家的軌道交通車輛項目。
2024年前三季度，該公司實現營業收入30.4億元，同比增長14.35%；凈利潤2.9億元，同比增長36.81%。
半年報中，該公司曾在提及國際市場時表示，公司在持續穩定既有市場的基礎上，新拓區域客戶，新增供貨范圍，積極應對國際貿易風險，加速實現“成為全球交通供應鏈標桿品牌”的愿景目標。報告期內，公司新簽合同/訂單超26億元（含稅，不含印度3C業務），同比增幅18%。
不過在今年7月披露的投資者關系活動公告中，今創集團也提及，目前國內軌道交通市場發展向好，公司必定把握市場機遇，以客戶需求為導向，集中力量發展好國內市場業務，爭取更多的業務訂單；國際市場方面，公司將時刻關注國際環境的變化，在做好風險防控的基礎上，保持業務的穩定，必要時根據形勢的變動，調整業務布局。
今創集團認為，本次交易中公司擬出售標的公司100%股權，是基于公司整體經營發展所需，符合公司未來戰略布局，有助于公司控制國際貿易風險，優化資產和業務結構，并有利于增加公司現金流儲備，進一步提升公司綜合競爭力和持續盈利能力，符合公司及全體股東的利益。
