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上周五，兩市主要股指早盤全線高開(kāi)，滬指一度突破3500點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指盤中漲超2%，隨后震蕩回落，尾盤加速下探。截至收盤，滬指跌0.53%報(bào)3452.3點(diǎn)，深證成指跌0.66%報(bào)11161.7點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌1.24%報(bào)2321.59點(diǎn)，上證50指數(shù)跌1.16%，北證50指數(shù)跌1.25%；滬深北三市合計(jì)成交27327億元，較此前一日增加近1700億元。行業(yè)方面，地產(chǎn)、券商、釀酒、銀行、保險(xiǎn)等板塊走低，半導(dǎo)體板塊強(qiáng)勢(shì)拉升，存儲(chǔ)芯片、光刻機(jī)、衛(wèi)星導(dǎo)航、新型電池概念等活躍。

光大證券表示，內(nèi)外政策對(duì)沖下，A股市場(chǎng)有望延續(xù)震蕩上行趨勢(shì)。外部因素，美國(guó)大選靴子落地，可能給市場(chǎng)帶來(lái)不確定性。但加征關(guān)稅方案落地需要一定時(shí)間，我國(guó)自身政策與基本面是更明確的交易主線。內(nèi)部因素，四季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)有望與政策共振持續(xù)修復(fù)，同時(shí)支持性政策持續(xù)給予市場(chǎng)想象空間。從歷史來(lái)看，短期市場(chǎng)迅速上行之后，市場(chǎng)通常會(huì)轉(zhuǎn)為震蕩上行，市場(chǎng)指數(shù)整體仍有上漲機(jī)會(huì)，但投資機(jī)會(huì)將逐步從β轉(zhuǎn)向α，未來(lái)一段時(shí)間投資結(jié)構(gòu)的選擇可能將更為關(guān)鍵。

今日投資機(jī)會(huì)解析

消費(fèi)品有望迎來(lái)基本面改善

11月8日，全國(guó)人大常委會(huì)召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，財(cái)政部部長(zhǎng)藍(lán)佛安表示將結(jié)合明年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，實(shí)施更加給力的財(cái)政政策，加大力度支持大規(guī)模設(shè)備更新，擴(kuò)大消費(fèi)品以舊換新的品種和規(guī)模。

中信建投證券表示，當(dāng)前消費(fèi)品以舊換新政策重點(diǎn)支持汽車、家電、電動(dòng)自行車、家裝廚衛(wèi)、適老化產(chǎn)品、智能家居等領(lǐng)域，部分地區(qū)以舊換新補(bǔ)貼亦覆蓋家紡等品類。基于藍(lán)佛安部長(zhǎng)明確提及未來(lái)擬“擴(kuò)大消費(fèi)品以舊換新的品種和規(guī)模”，明年或有更多的消費(fèi)品類納入補(bǔ)貼，迎來(lái)基本面改善。

冰雪游逐漸進(jìn)入預(yù)訂高峰期

去哪兒平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，11月以來(lái)，去哪兒平臺(tái)上全國(guó)冰雪相關(guān)景區(qū)預(yù)訂量同比增長(zhǎng)三成，“滑雪”“冰雪”“雪場(chǎng)”相關(guān)搜索熱度較上周增長(zhǎng)3倍。途牛截至目前預(yù)訂數(shù)據(jù)也顯示，今年冰雪季，東北地區(qū)的冰雪旅游熱度“一馬當(dāng)先”，哈爾濱、白山、牡丹江、吉林、長(zhǎng)春、漠河、延邊等城市預(yù)訂熱度均躋身“境內(nèi)冰雪旅游熱門目的地TOP榜單”前列。

華西證券表示，冰雪游逐漸進(jìn)入預(yù)訂高峰期，相關(guān)受益標(biāo)的包括長(zhǎng)邊山、大連圣亞等。

AI新技術(shù)推動(dòng)換機(jī)潮

據(jù)華為智能汽車解決方案BU董事長(zhǎng)余承東表示，Mate70系列手機(jī)有望于11月發(fā)布。

開(kāi)源證券表示，手機(jī)品牌商持續(xù)加大對(duì)AI手機(jī)的升級(jí)，人工智能新迭代的手機(jī)系統(tǒng)有望推動(dòng)換機(jī)潮，關(guān)注產(chǎn)業(yè)精密組裝和散熱的變化。受益標(biāo)的：（1）設(shè)備端：賽騰股份，燕麥科技，鼎泰高科，宇環(huán)數(shù)控，快克智能，博眾精工；（2）散熱：中石科技、思泉新材、飛榮達(dá)，智動(dòng)力。

固態(tài)電池技術(shù)持續(xù)推進(jìn) 

近期多家企業(yè)的（半）固態(tài)電池在性能提升、量產(chǎn)進(jìn)度等方面不斷推進(jìn)，有望加速（半）固態(tài)電池的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。材料方面，固態(tài)電池采用的固態(tài)電解質(zhì)能兼容更高比容量的正負(fù)極材料，如超高鎳正極、富鋰錳基正極、硅基負(fù)極和鋰金屬負(fù)極等。

華西證券認(rèn)為，率先布局固態(tài)電池及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的廠商有望受益于產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快；此外，固態(tài)電池可兼容的高鎳、甚至超高鎳三元材料導(dǎo)電性較差，硅基負(fù)極的導(dǎo)電性也差于石墨，碳納米管導(dǎo)電劑可以改善二者較差的導(dǎo)電性能，因此碳納米管導(dǎo)電劑相關(guān)廠商有望受益于固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)。

其他影響市場(chǎng)的消息

全國(guó)人大常委會(huì)審議通過(guò)近年來(lái)力度最大化債舉措

十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第十二次會(huì)議11月8日審議通過(guò)近年來(lái)力度最大的化債舉措：增加地方政府債務(wù)限額6萬(wàn)億元，用于置換存量隱性債務(wù)，為地方政府騰出空間更好發(fā)展經(jīng)濟(jì)、保障民生。此外，財(cái)政部部長(zhǎng)藍(lán)佛安介紹，從2024年開(kāi)始，我國(guó)將連續(xù)五年每年從新增地方政府專項(xiàng)債券中安排8000億元，專門用于化債，累計(jì)可置換隱性債務(wù)4萬(wàn)億元。再加上這次全國(guó)人大常委會(huì)批準(zhǔn)的6萬(wàn)億元債務(wù)限額，直接增加地方化債資源10萬(wàn)億元。同時(shí)也明確，2029年及以后到期的棚戶區(qū)改造隱性債務(wù)2萬(wàn)億元，仍按原合同償還。藍(lán)佛安表示，政策協(xié)同發(fā)力后，2028年之前，地方需要消化的隱性債務(wù)總額從14.3萬(wàn)億元大幅下降至2.3萬(wàn)億元，化債壓力大大減輕。

國(guó)常會(huì)研究深化新時(shí)代養(yǎng)老服務(wù)改革發(fā)展的有關(guān)舉措

11月8日召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長(zhǎng)的若干政策措施》，研究深化新時(shí)代養(yǎng)老服務(wù)改革發(fā)展的有關(guān)舉措。會(huì)議指出，要深入貫徹黨中央關(guān)于積極應(yīng)對(duì)人口老齡化、發(fā)展養(yǎng)老事業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的決策部署，切實(shí)抓好養(yǎng)老服務(wù)這件民生大事，通過(guò)深化改革進(jìn)一步健全服務(wù)體系，更好滿足老年人多層次多樣化需求，更好實(shí)現(xiàn)老有所養(yǎng)、老有所為、老有所樂(lè)。要強(qiáng)化以失能老年人照護(hù)為重點(diǎn)的基本養(yǎng)老服務(wù)，著力增加護(hù)理型床位，加大養(yǎng)老護(hù)理人員培訓(xùn)力度，增強(qiáng)居家、社區(qū)、機(jī)構(gòu)等不同服務(wù)形態(tài)照護(hù)服務(wù)功能。特別是對(duì)于高齡、獨(dú)居等特殊困難老年人，要有針對(duì)性提供助餐、助浴、居家適老化改造等服務(wù)。要進(jìn)一步激發(fā)養(yǎng)老事業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力，大力發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)，更多調(diào)動(dòng)社會(huì)力量參與積極性，發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，多渠道增加服務(wù)供給、提升服務(wù)水平，釋放養(yǎng)老消費(fèi)潛力，擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求。

吳清：證券基金機(jī)構(gòu)要更好發(fā)揮關(guān)鍵紐帶作用

證監(jiān)會(huì)黨委書記、主席吳清近日在上海召開(kāi)兩場(chǎng)行業(yè)機(jī)構(gòu)座談會(huì)，與證券公司、公募基金和私募基金負(fù)責(zé)人代表深入交流，充分聽(tīng)取意見(jiàn)建議。吳清表示，證券基金機(jī)構(gòu)要更好發(fā)揮連接資本市場(chǎng)各參與方的關(guān)鍵紐帶作用，加快提升專業(yè)能力，提高內(nèi)控和治理水平，健全投資者保護(hù)工作機(jī)制。

吳清表示，證券基金機(jī)構(gòu)是資本市場(chǎng)重要的中介機(jī)構(gòu)、專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，在進(jìn)一步全面深化資本市場(chǎng)改革、促進(jìn)資源優(yōu)化配置、推動(dòng)企業(yè)發(fā)展壯大、服務(wù)中國(guó)式現(xiàn)代化進(jìn)程發(fā)揮著重要作用。要深刻把握黨的二十屆三中全會(huì)對(duì)資本市場(chǎng)作出的重要部署和要求，進(jìn)一步堅(jiān)定信心，堅(jiān)持辦好自己的事，更好發(fā)揮連接資本市場(chǎng)各參與方的關(guān)鍵紐帶作用；加快提升投行、投資、投研等專業(yè)能力，培育核心競(jìng)爭(zhēng)力，有效服務(wù)投資融資等各方需求，促進(jìn)市場(chǎng)功能更好發(fā)揮；提高內(nèi)控和治理水平，履行好合規(guī)把關(guān)責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)創(chuàng)新產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)控制，助力市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行；處理好功能性和盈利性的關(guān)系，健全投資者保護(hù)工作機(jī)制，加強(qiáng)投資者服務(wù)。

多部門發(fā)文進(jìn)一步促進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)消費(fèi)

近日，民政部、商務(wù)部等24部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)消費(fèi)提升老年人生活品質(zhì)的若干措施》，要求進(jìn)一步有效挖掘養(yǎng)老服務(wù)消費(fèi)潛力，推動(dòng)養(yǎng)老事業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)養(yǎng)老服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，更好滿足老年人多層次、多樣化、個(gè)性化服務(wù)需求。在促進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)供需適配方面，要求進(jìn)一步擴(kuò)大和優(yōu)化居家、社區(qū)、機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)供給，全面推進(jìn)智慧型家庭養(yǎng)老床位建設(shè)，持續(xù)推動(dòng)助餐、助浴、助醫(yī)、助潔、助行、助急和探訪關(guān)愛(ài)等服務(wù)；開(kāi)展縣域養(yǎng)老服務(wù)體系創(chuàng)新試點(diǎn)項(xiàng)目，組建縣域養(yǎng)老服務(wù)聯(lián)合體，支持老年人消費(fèi)品下鄉(xiāng)等。在拓展養(yǎng)老服務(wù)消費(fèi)新場(chǎng)景新業(yè)態(tài)方面，探索建設(shè)“智慧養(yǎng)老院”，開(kāi)發(fā)“養(yǎng)老服務(wù)電子地圖”。在加強(qiáng)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施設(shè)備和產(chǎn)品用品研發(fā)應(yīng)用方面，要求增加養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施有效供給，推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)備更新，開(kāi)展適老化改造等。

財(cái)政部：支持房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展的相關(guān)稅收政策即將推出

財(cái)政部部長(zhǎng)藍(lán)佛安8日在十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第十二次會(huì)議新聞發(fā)布會(huì)上表示，正在積極謀劃下一步的財(cái)政政策，加大逆周期調(diào)節(jié)力度。其中，支持房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展的相關(guān)稅收政策，已按程序報(bào)批，近期即將推出。

藍(lán)佛安表示，今年的增量政策力度大，對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)效應(yīng)正在顯現(xiàn)，不少政策效應(yīng)明年還會(huì)持續(xù)釋放。我們將加力推進(jìn)相關(guān)工作，已經(jīng)出臺(tái)的抓好落地實(shí)施，尚未出臺(tái)的盡快推動(dòng)出臺(tái)。隱性債務(wù)置換工作，馬上啟動(dòng)。發(fā)行特別國(guó)債補(bǔ)充國(guó)有大型商業(yè)銀行核心一級(jí)資本等工作，正在加快推進(jìn)中。專項(xiàng)債券支持回收閑置存量土地、新增土地儲(chǔ)備，以及收購(gòu)存量商品房用作保障性住房方面，財(cái)政部正在配合相關(guān)部門研究制定政策細(xì)則，推動(dòng)加快落地。

校對(duì)：劉星瑩