11月8日,浙商基金官宣,總經(jīng)理劉巖正式履新。
浙商基金表示,行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大時(shí)代,公司正處在關(guān)鍵的發(fā)展階段,劉巖的加入將給AI戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期的浙商基金帶來(lái)全新的格局。
浙商基金總經(jīng)理變更
11月8日,浙商基金發(fā)布高級(jí)管理人員變更公告。公告顯示,王波因個(gè)人原因離任公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。同時(shí)浙商基金任命劉巖為公司新總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
劉巖曾在浙商基金股東方“萬(wàn)向系”任職,并擁有豐富的金融從業(yè)背景。根據(jù)簡(jiǎn)歷顯示,劉巖,北京大學(xué)MBA碩士,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱,歷任埃森哲(中國(guó))有限公司資源行業(yè)事業(yè)部咨詢顧問(wèn)、浙商金匯信托股份有限公司信托業(yè)務(wù)部門(mén)信托經(jīng)理、萬(wàn)向信托股份公司信托業(yè)務(wù)二部總經(jīng)理、萬(wàn)向融資租賃有限公司總經(jīng)理。
據(jù)了解,劉巖早在2007年就開(kāi)始從事商業(yè)智能(Business Intelligence)分析和數(shù)據(jù)挖掘工作,通過(guò)商業(yè)智能大數(shù)據(jù)挖掘企業(yè)多維數(shù)據(jù),如財(cái)務(wù)現(xiàn)狀、非數(shù)字化圖片、流程數(shù)據(jù)等,進(jìn)行企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析。
浙商基金表示,行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大時(shí)代,公司正處在關(guān)鍵的發(fā)展階段,劉巖的加入將給AI戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期的浙商基金帶來(lái)全新的格局。
浙商基金在管公募規(guī)模超490億元
公開(kāi)資料顯示,浙商基金成立于2010年10月。浙商基金首批股東為浙商證券、通聯(lián)資本、養(yǎng)生堂有限公司、浙江浙大網(wǎng)新,四家公司的持股比例同為25%。到2020年1月時(shí),其股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為民生人壽保險(xiǎn)持股50%,浙商證券和養(yǎng)生堂有限公司各持股25%。其中,通聯(lián)資本與民生人壽保險(xiǎn)均屬于“萬(wàn)向系”旗下公司。
根據(jù)浙商證券半年報(bào),截至2024年6月30日,浙商基金總資產(chǎn)為32143.29萬(wàn)元,凈資產(chǎn)為20940.14萬(wàn)元;2024年1~6月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9656.64萬(wàn)元,凈利潤(rùn)為23.57萬(wàn)元。
近三年,浙商基金經(jīng)歷多位高管變更。2021年8月,浙商基金發(fā)布公告,聶挺進(jìn)因個(gè)人原因自8月23日起不再擔(dān)任浙商基金總經(jīng)理職務(wù),由董事長(zhǎng)肖風(fēng)代任。2022年10月,浙商基金官宣,王波任公司總經(jīng)理。兩年之后,浙商基金迎來(lái)新總經(jīng)理劉巖。此外,今年6月,副總經(jīng)理王瑞華也因個(gè)人原因辭職離任。
除了高管變更,浙商基金還面臨核心投研人員流失問(wèn)題。2022年初,浙商基金智能投資部總經(jīng)理查曉磊卸任旗下11只在管產(chǎn)品(不同份額合并計(jì)算),從浙商基金離職。據(jù)了解,查曉磊在浙商基金任職超過(guò)6年,是當(dāng)時(shí)浙商基金從業(yè)最久的基金經(jīng)理。今年9月,浙商基金權(quán)益老將權(quán)益投資總監(jiān)賈騰也離職。
規(guī)模方面,Wind數(shù)據(jù)顯示,截至今年三季度末,浙商基金公募管理規(guī)模為490.24億元,非貨規(guī)模為345.07億元。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面,股票型基金規(guī)模為11.38億元,混合型基金規(guī)模為57.74億元;債券型基金規(guī)模為275.79億元,占總規(guī)模一半以上。
業(yè)績(jī)方面,海通證券研究所基金評(píng)價(jià)與研究中心數(shù)據(jù)顯示,截至今年9月30日,在權(quán)益類基金絕對(duì)收益榜中,浙商基金近1年、近3年、近5年的業(yè)績(jī)排名分別為110/167、49/153、40/129;在固收類基金絕對(duì)收益榜中,浙商基金近1年、近3年、近5年的業(yè)績(jī)排名分別為169/172、133/143、3/118。