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10月23日，A股三大股指均沖高回落，截至收盤漲跌不一。從板塊上來看，目前市場已經進入輪動階段，光伏、風電、航天板塊領漲，其中，光伏板塊在下午開盤不久暴拉，最終光伏設備指數收漲5.44%，多只光伏個股大漲。

^{數據來源：Wind}

光伏板塊的異動也帶動了光伏主題ETF的大漲，9只光伏主題ETF漲幅霸屏，同時，還帶動了多只新能源主題ETF的大漲。

光伏行業剛剛經歷了上半年的業績虧損“陣痛”，關于光伏板塊為何異動，市場傳言眾多。業內人士告訴《國際金融報》記者，行業拐點大概率不會和股價拐點同步，具體還要看光伏行業后續整體業績修復，板塊或將維持震蕩向上行情。

光伏板塊突然大漲

23日下午開盤不久，光伏板塊異動暴拉，截至收盤，隆基綠能、晶澳科技等多只個股大漲超5%，通威股份、TCL中環等個股漲停。包括風電在內的新能源板塊在光伏的帶動下也有大漲表現，此外，航天航空板塊也在領漲板塊中。

從股票型ETF的場內表現來看，除了眾多大盤寬基ETF以及芯片ETF占據成交榜前列外，1只光伏主題ETF“擠”進當日成交額前十的位置。

從場內表現來看，有9只光伏主題ETF占據漲幅榜前九位置，該主題ETF中有多只漲幅超過5%。除了光伏主題ETF外，多只新能源主題ETF也位居當日漲幅榜前列。

^{數據來源：Wind}

值得一提的是，根據Wind數據測算，華泰柏瑞光伏ETF在10月22日就獲得大量資金流入，凈流入額為4.17億元，當日僅次于國泰中證A500ETF。

對于光伏板塊的突然暴拉，業內觀點更多指向了美國聯邦官方網站的一則消息，美國商務部（DOC）10月21日起啟動變更情況審查（CCR），考慮部分撤銷中國晶體硅光伏電池的反傾銷稅和反補貼稅（AD/CVD），并邀請相關各方發表意見，所涉產品為某些小型、低瓦數、離網晶硅光伏（CSPV）電池。

此前，中國光伏行業協會采取了一系列行動來應對光伏行業的“內卷”現象，以促進行業的健康發展。10月14日，協會通過發布通告，明確了光伏組件的最低含稅成本，呼吁上市公司不要進行低于成本的銷售與投標。

不過，即便光伏板塊帶動了整個新能源板塊走強，但23日大盤的表現卻一般，三大股指均沖高回落，上證綜指、深證成指收盤微漲，創業板指收盤微跌。

從目前板塊表現來看，已經進入輪動階段，前期大漲的板塊有些“熄火”，而光伏還屬于前期小漲的板塊。Wind數據顯示，截至10月23日收盤，申萬二級行業中的光伏設備指數年內漲幅為-5.27%，在124個同類行業指數中排名第82。

安徽美通資產董事長陳紅兵向《國際金融報》記者分析稱，光伏板塊的大幅反彈得益于近期的多方利好消息的推動。

反轉還需看業績

光伏突然暴漲的背后卻是目前“割裂”的基本面表現，從多家公司上個月披露的半年報來看，凈利潤同比大幅下滑，甚至有頭部公司上半年凈利潤出現大幅虧損。

Wind數據顯示，截至今年上半年末，最新市值破千億元的光伏上市公司里，隆基綠能和通威股份今年上半年歸母凈利潤同比下降均超100%；最新市值破500億元的光伏上市公司里，有兩家公司上半年歸母凈利潤同比下降超100%。市值破百億的33家光伏上市公司里，有10家上半年凈利潤出現了虧損，其中有兩家頭部公司凈利潤虧損均超30億元。

對于凈利潤出現大幅下滑或虧損的現象，業內觀點認為，是光伏產業鏈陷入供給過剩的泥潭中。因此，也造成了多家光伏上市公司年內股價一再遭遇“腰斬”的窘境。

雖然光伏板塊股價遭遇調整，但上半年末依舊有多只公募基金持有相關股票，上半年末被超百只公募基金持有股票的光伏上市公司有38家，有兩家光伏上市公司上半年末被超千只公募基金持有股票。

對于光伏的后市走勢，某投資經理告訴記者，行業拐點大概率不會和股價拐點在一個時間，光伏行業的拐點或許會在半年至一年后。

萬霽資產董事長牛春寶告訴記者，光伏目前處在行情回暖的底部區域，隨著板塊催化不斷，看好光伏行業后續震蕩向上。

陳紅兵表示，目前光伏行業需要先去產能，預計半年后才會在業績上體現，當前在基本面沒有改善的情況下只能是反彈行情，同時需要看政策如何落地。預計明年半年報業績釋放后才會具備持續走強的條件。