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2024-10-23 14:56
公募行業產品數量和資產規模屢創新高，其中個人投資者的資金占到了總規模的半壁江山。近日，中國證券基金業協會公布的《中國證券投資基金業年報（2024）》（下稱《年報》），披露了多項權威數據。
《年報》顯示，截至2023年末，公募基金管理機構發展到158家，其中中外合資公司42家，外商投資企業8家，取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資管子公司12家，保險資管公司1家（以下簡稱其他持牌機構）。公募管理資產規模達到27.60萬億元。
公募基金有效賬戶（指截至統計時點持有基金份額的賬戶） 數為16.86億戶，大部分為個人賬戶，僅71.61萬戶為機構賬戶。場外公募基金賬戶中，個人投資者數量為7.95億人。
從資金來源來看，截至2023年末，公募基金中來源于個人投資者的資金占比為52.70%，來源于養老金（社會保障基金、基本養老保險、企業年金、職業年金、個人養老金）的資金占比為1.32%，來源于境外的資金占比為0.16%，來源于其他各類機構投資者的資金占比為45.82%。
機構投資者（除養老金外）中，來源于銀行的資金（含自有資金及其發行的資管產品）最多，占整個公募基金資金來源的26.69%，其次為保險資金（含自有資金及其發行的資管產品），占整個公募基金資金來源的6.55%。機構投資者主要為機構發行的資管產品，其中大部分仍是個人投資者資金的集合。因此，穿透來看公募基金還是主要服務于個人投資者。
具體到投資類型來看，2023年，ETF迎來大發展，越來越多的個人投資者通過ETF的方式參與股票市場的投資。《年報》披露，在各種投資類型中，僅ETF是機構投資者占主導地位的，最高時機構持有ETF占比接近90%。但2020年以來，機構占比顯著下滑。截至2023年底，機構持有ETF規模占比已降至57%，個人持有占比上升至43%。
基金銷售渠道來看，截至2023年末，直銷渠道保有規模占比最高，為36.65%，但呈現逐年下降趨勢；其次為商業銀行渠道，占比26.13%，較上年基本持平；再次為獨銷渠道，占比25.76%，該渠道自展業以來保有規模占比連續提升；證券公司渠道保有規模占比為10.78%，較上年略有提升。
基金銷售收入方面，2023年度基金銷售收入中，銷售服務費占比最高，為71.74%，較上年有較大幅度提升；其次為申購費，占比12.32%，較上年有所下降；再次為贖回費，占比10.93%，較上年有一定程度下降；認購費收入占比為4.07%，較上年有較大幅度下降。
隨著2023年7月《公募基金行業費率改革工作方案》的發布，公募基金由投資者負擔的費率總額大體呈現下行趨勢、部分類型費率維持在2002年水平。
以管理費率為例，2023年，混合基金、債券基金、FOF以及其他基金平均管理費率較上年均有所下降，分別降至0.79%、0.29%、0.70%以及0.15%；股票基金新發產品平均管理費率與上年基本持平，為0.57%；QDII基金新發產品平均管理費率小幅上升至0.71%。QDII基金新發產品平均管理費率的上升，主要是2023年發行了更多的主動管理類QDII基金，費率一般在0.8%-1.8%之間，導致新發QDII基金平均管理費率有小幅提升。
此外，《年報》還首次披露了基金經理和高管的“畫像”。截至2023年末，基金經理的人數較2022年末的3262人增加13.12%，在公募基金管理機構注冊的在職基金經理人數達到了3690人。男性基金經理占73.8%，女性基金經理占26.2%。
學歷方面，基金經理中具有碩士學位的有3112人，在總人數中占84.34%；具有博士學位的有377人，占比為10.22%；具有本科及以下學歷的有201人，占比為5.45%。
從年齡構成看，基金經理的平均年齡為38.18歲，有34.61%的基金經理年齡在35歲以下。基金經理的年齡主要集中在36歲至45歲，其次為31歲至35歲，這兩個年齡段的基金經理人數占比分別為55.52%、31.11%。從擔任基金經理職務的年限看，基金經理平均任職年限為3.73年。其中，任職年限在1年以下的占19.27%，1年至2年的占16.5%，2年至3年的占比16.69%，3年至4年的占10.92%，4年至5年的占7.56%，5年及以上的占29.05%。
截至2023年末，145家基金管理公司現任高管人員共計776人。其中，總經理135人（其中法定代表人45人），督察長141人，副總經理470人，總經理助理30人。從學歷結構上看，基金公司高管的學歷以碩士研究生為主。其中，博士研究生學歷的占比為12.4%，碩士研究生學歷的占比為64.9%，大學本科學歷、大專學歷的占比分別為21.9%、0.8%。
年齡方面，高管人員的平均年齡為49歲，年齡主要集中在40歲至50歲之間；男性依然是高管中的主要人群，占比達到77.5%，女性高管占比為22.4%。
