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CPO概念23日盤中走勢強勁，截至發稿，太辰光20%漲停，源杰科技、聚飛光電漲超15%，光庫科技、長光華芯等漲超10%，銘普光磁漲超7%。

消息面上，據報道，美國光通信芯片大廠Marvell近期向客戶發出通知，宣布將于明年1月1日起全線產品調漲價格。這歸因于全球對AI的需求激增，以及整個半導體供應鏈正在進行的前所未有的投資。

據LightCounting預測，光模塊的全球市場規模在2022—2027年將以11%的年復合增長率保持增長，2027年有望突破200億美元。

數據顯示，2024年8月，我國光模塊出口總額為37.5億元，同比增長72.2%。江蘇省單月出口額為18.75億元，同比增長80.9%；四川省單月出口額為7.66億元，同比增長237.4%。根據LightCounting的測算，400G/800G光模塊的強勁需求帶動2024年二季度以太網光模塊的銷售額同比增長約100%。預計1.6T光模塊會在2024年四季度開始出貨，帶寬升級為行業快速增長提供持續動力。

中原證券表示，AI計算的需求推動著網絡通信速率快速提升至端到端的400G/800G，預計1.6T光模塊會在今年四季度開始出貨，帶寬升級為行業快速增長提供持續動力。頭部廠商有望維持較高的利潤率，相關公司業績或延續高增長態勢。隨著市場流動性的改善，光通信板塊核心標的估值有望修復。建議關注：新易盛、中際旭創、天孚通信。

校對：楊舒欣