證券時報網
葉玲珍
2024-10-22 22:12
10月22日晚間，因賽集團(300781)發布公告，擬以發行股份及支付現金方式收購智者同行品牌管理顧問（北京）股份有限公司（下稱“智者品牌”）80%股權，以取得后者控制權，并募集配套資金，預計將構成重大資產重組。因相關事項尚存在不確定性，公司股票將自2024年10月23日開市時開始停牌，預計在不超過5個交易日內披露交易方案。
本次因賽集團收購的標的企業并非籍籍無名。公開資料顯示，智者品牌系一家新三板掛牌企業，為國內頭部數智化公關傳播服務商，服務的行業領域涵蓋汽車、電子產品、互聯網、消費品、奢侈品等，客戶多為全球500強企業、全球知名品牌和互聯網科技品牌。據智者品牌2022年發布的公開轉讓說明書，公司已與華為、榮耀、比亞迪、捷豹路虎、寶馬等核心客戶保持多年的合作關系。
據定期報告，智者品牌近年來業績保持較快增長，2021至2023年分別錄得營收2.91億元、4.11億元、5.17億元，凈利潤分別為1660.57萬元、3443.22萬元、4165.69萬元。今年上半年，公司實現營收3.55億元，同比增長74.36%；凈利潤2993.88萬元，同比增長75.4%。截至半年度末，智者品牌總資產為3.83億元，凈資產為1.28億元。
因賽集團表示，目前正與智者品牌各股東接洽，初步確定發行股份及支付現金購買資產的交易對方為劉焱、寧波有智青年投資管理合伙企業（有限合伙）、黃明勝、韓燕燕、于潛、黎彤，合計持有智者品牌99.9972%股份。按照約定，因賽集團擬從前述股東手中收購智者品牌80%股份。當前，交易事項處于籌劃階段，具體方案、標的股份定價、業績承諾和補償等細節尚待進一步磋商。
從業務類型來看，因賽集團本次并購智者品牌，可視作產業橫向整合。具體來說，因賽集團主營業務涵蓋戰略咨詢、品牌管理、數字整合營銷、效果營銷等，與智者品牌主業有一定相關性，且有望形成協同效應。此前，公司已通過業務創新和投資并購的方式整合了一批營銷服務行業細分領域的頂尖公司和團隊，包括天與空、睿叢因賽、曜之能、影行天下等。
在客戶方面，因賽集團服務的客戶主要分布在汽車、互聯網、游戲、快消、電商、社交、3C通信、金融等領域，與智者品牌聚焦的行業領域也多有交叉。目前，因賽集團主要客戶包括東風汽車、吉利汽車、上汽通用、小鵬、騰訊、阿里、京東、美團、抖音、PUBG、莉莉絲、伊利、歐萊雅、聯合利華、達能、星巴克、利潔時、聯想、榮耀、銀聯、螞蟻集團等，同時公司還在積極拓展母嬰、酒水、大健康、科技等行業市場。
從體量來看，智者品牌若納入因賽集團合并報表，將對壯大上市公司業務規模、提升盈利能力頗有助益。近年來，因賽集團年度營收峰值為6.24億元，凈利潤位于3000萬元至6000萬元區間。今年上半年，公司營收4.07億元，同比大增100.42%；但凈利潤略有下滑，為1992.46萬元，同比下降9.8%。
今年8月，因賽集團發布股權激勵計劃，擬總計向激勵對象授予限制性股票82萬股，約占總股本的0.75%，其中首次授予限制性股票65.6萬股，覆蓋38名核心員工。業績考核方面，首次授予的限制性股票考核年度為2024年至2025年，考核目標為2024年、2025年凈利潤較2023年增長率分別為不低于10%、50%。
