證券時報網
唐強
2024-10-21 21:43
中信資本加碼麥當勞中國股權迎來新動作。
記者從中信資本方面獲悉，10月21日，中信資本宣布，旗下私募股權投資業務信宸資本與中信股份簽訂協議，收購其持有的麥當勞中國內地、香港及澳門業務（以下簡稱 “麥當勞中國”）股份。
交易后，中信資本聯合體（包括中信資本及其旗下私募股權投資業務信宸資本）仍為麥當勞中國的控股股東。此次持續加碼也顯示了中信資本聯合體對麥當勞中國業務的長期信心。
談及本次股權收購，中信資本表示，“金拱門”是公司引以為傲的里程碑式的投資項目，自2017年入股麥當勞中國以來，麥當勞中國業務實現了快速增長，持續保持穩健的發展態勢。基于對中國經濟與消費市場前景的堅定信心，以及對麥當勞中國未來發展潛力的持續看好，中信資本聯合體決定繼續加碼麥當勞中國。
中信資本董事長兼首席執行官、麥當勞中國董事會主席張懿宸表示：“作為麥當勞中國的控股股東，我們將全力推動麥當勞中國邁入新的發展階段，實現‘更強大、更美好、更智慧’的萬店愿景。過去幾年，我們與中信股份密切配合，共同助力麥當勞中國的快速發展。”
此前，麥當勞中國宣布，2023年新開拓餐廳超1000家，超額完成了年初的900家新店目標。麥當勞2023年全球新開餐廳1900家，中國市場占比超過一半。2024年，麥當勞繼續與中國市場相向而行，保持每年新開餐廳超1000家的規模，向突破1萬家餐廳的目標邁進。
值得一提的是，在港股上市的中信股份今日晚間也發布了相關公告。
10月21日下午晚間，中信股份發布關于公司出售麥當勞中國大陸和香港業務的控制權益及相關股東借款的公告。2024年10月21日，中信股份的一家全資附屬公司與Trustar Fast Food Holdings Limited(“買方”)，一家由信宸資本合伙有限公司的全資附屬公司作為一般合伙人的新設立基金全資持有的公司，訂立股份購買協議，據此，中信股份同意出售且買方同意購買Fast Food Holdings Limited(“FFHL”)19.23%的股權，買方亦將承擔價值約為0.74億美元的未償還股東貸款。出售的總代價為4.303億美元。
于公告日，中信股份間接持有FFHL 19.23%的股權，而FFHL直接持有Grand Foods Holdings Limited(“GFHL”)，即持有麥當勞中國大陸和香港業務的公司52%的股權。出售完成后，中信股份將不再持有FFHL的股權。
對于本次交易，中信股份在公告中表示，本次出售乃基于集團業務發展策略，為集團提供良好投資回報，符合集團利益。預計本次出售不會對集團的營運及財務狀況產生任何重大不利影響。
回溯來看，2017年1月，當時中信集團旗下中信股份、中信資本兩家公司組成的中信聯合體，與美國凱雷投資集團一道，和麥當勞達成戰略合作并成立新公司，以最高20.8億美元的總對價收購麥當勞在中國內地和香港的業務。交易完成后，中信聯合體持有共52%的控股權，凱雷和麥當勞分別持有28%和20%的股權。
從此，控股股東中信聯合體全方位賦能麥當勞中國的本土化發展。過去幾年，麥當勞在中國的店面不斷增加，開設新餐廳的速度逐漸加快。數據顯示，餐廳數量從 2017 年的 2500 家增長至2024 年9月的6500家，總收入和盈利也實現了顯著增長。
除了店面不斷增加，麥當勞的數字化轉型也迎來全面提速。據悉，目前，麥當勞中國全平臺注冊會員總數已突破3億，每年服務超10億人次，其中逾90%的訂單來自數字化平臺。同時，中信資本推動麥當勞中國建立數字科技研發中心，推動企業的數字化轉型。
2020年底，麥當勞中國宣布，首個IT戰略研發中心——麥當勞中國南京研發中心正式啟用。今年，麥當勞中國科技研發中心新大樓在南京啟用，可容納超過450位技術專家。五年內，麥當勞中國計劃投入40億元，進行數字化研發與創新。
與此同時，麥當勞中的供應鏈本土化水平也在持續提升。2024年7月，麥當勞中國供應鏈（湖北）智慧產業園正式投產，進一步賦能麥當勞品牌未來在中西部地區的加速發展。麥當勞中國及四大供應商（賓堡、順新暉、泰森和紫丹共同宣布）共同投資15億元，產業園將打造成綠色發展和智慧供應鏈的行業標桿。
展望未來，中信資本方面表示，中信資本聯合體將繼續與中信集團協同資源，為麥當勞中國本土化的穩步發展提供有力支持；同時，在資源共享和業務合作方面，中信集團與麥當勞中國之間仍有廣闊的合作空間。麥當勞中國將繼續得到中信集團在金融、地產等多個領域的協同資源支持，加速在市場拓展、門店布局優化以及運營效率提升等方面的進程，進一步鞏固和增強其在中國市場的競爭力。
