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21日，滬指盤中窄幅震蕩上揚(yáng)，深證成指、科創(chuàng)50指數(shù)等走高，北證50指數(shù)飆漲；全A成交額突破2.2萬億，場(chǎng)內(nèi)近3800股飄紅。

截至收盤，滬指漲0.2%報(bào)3268.11點(diǎn)，深證成指漲1.09%報(bào)10470.91點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.69%報(bào)2210.34點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲2.2%，北證50指數(shù)漲16.24%；滬深北三市合計(jì)成交22294億元。

盤面上看，半導(dǎo)體、軍工板塊漲幅居前，有色、化工、醫(yī)藥、汽車等板塊均上揚(yáng)，低空經(jīng)濟(jì)、衛(wèi)星導(dǎo)航、跨境支付概念等活躍；券商、鋼鐵、銀行、電力等板塊疲弱。

國海證券指出，按市場(chǎng)整固的時(shí)間和空間，牛市第二階段可以分為兩種形態(tài)，一種類似于1999和2019年，調(diào)整期長；另一種類似于2008和2015年，市場(chǎng)很快開啟主升浪。調(diào)整期長的牛市第二階段，體現(xiàn)為基本面修復(fù)偏慢、政策寬松節(jié)奏較緩，并且存在較長期的壓制風(fēng)險(xiǎn)偏好的事件，時(shí)間在半年左右，指數(shù)高點(diǎn)調(diào)整幅度在10%以上。調(diào)整期短的牛市第二階段，體現(xiàn)為經(jīng)濟(jì)很快跟上或政策持續(xù)寬松，風(fēng)險(xiǎn)偏好的負(fù)面沖擊較短，時(shí)間在1個(gè)月左右，指數(shù)調(diào)整幅度在5%左右，隨后進(jìn)入牛市第三階段主升浪。

當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境類似于2019年的牛市第二階段，戰(zhàn)略上要積極，戰(zhàn)術(shù)上不著急，相似點(diǎn)在于基本面和全球流動(dòng)性共振、外部擾動(dòng)，不同點(diǎn)在于增量資金結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)“抱團(tuán)”方向。當(dāng)前配置類似于“啞鈴”策略，一是風(fēng)險(xiǎn)偏好、自主可控預(yù)期驅(qū)動(dòng)下的科技板塊，包括電子、計(jì)算機(jī)、軍工；二是泛紅利資產(chǎn)，主要為優(yōu)質(zhì)央國企較為集中的金融、基建等方向。

校對(duì)：李凌鋒