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證券時報網(wǎng)訊，華福證券研報指出，消費電子正處在短期企穩(wěn)回暖、AI帶動行業(yè)創(chuàng)新周期來臨和巨頭新品催化不斷的三重拐點。AI將率先落地手機等成熟消費電子產(chǎn)品，帶動量價齊升。1）短期來看：硬件變革適配AI負載，催化存量用戶被動換機。適配AI負載需要芯片底層架構(gòu)、內(nèi)存和整機設(shè)計方案的變更帶來處理器、存儲、電池、散熱等單機價值量提升。出貨量上，高存量機型為適配AI功能，將帶來巨大換機需求。2）中長期來看：手機零部件規(guī)格進一步提升帶來ASP增加。同時AI應用邏輯跑通有望縮短中長期的手機換機周期，帶動穩(wěn)態(tài)年化出貨量增長。此外，AI將加速新硬件形態(tài)探索。諸如ARVR、手表等AIoT產(chǎn)品有望在AR賦能下探索新的應用場景，加速消費電子新硬件形態(tài)創(chuàng)新。建議關(guān)注：立訊精密、鵬鼎控股、歌爾股份等。

校對：祝甜婷