證券時報網(wǎng)
聶英好
2024-10-19 07:25
投行罰單滿天飛。
10月18日，就證券投行領域，證監(jiān)會官網(wǎng)一口氣披露19張罰單，深圳證監(jiān)局也發(fā)布了6張罰單，罰單涉及13家券商和7位券商高管。
針對檢查發(fā)現(xiàn)問題，證監(jiān)會對開源證券、中原證券采取暫停公司債券承銷業(yè)務6個月的行政監(jiān)管措施，這是此次罰單中比較重的處罰，其余的公司則根據(jù)違規(guī)問題情節(jié)輕重分別采取監(jiān)管談話、責令改正、出具警示函等行政監(jiān)管措施。
值得一提的是，在這些批量罰單中，有不少細節(jié)惹人關注，此次罰單公開披露時間其實已經(jīng)較晚，例如，多位券商高管被監(jiān)管談話的時間在6月和7月。其中，今年8月，外逃境外落網(wǎng)被遣返回國的海通證券前高管姜誠君也在被罰高管序列，即這些批量罰單中，有不少罰單早已是“過去式”。
多家頭部券商領罰單
證監(jiān)會和深圳證監(jiān)局在10月18日發(fā)布披露投行領域的罰單，涉及諸多頭部券商和中小券商。
從頭部券商來看，涉及北京上海深圳等多家頭部券商。
海通證券被責令改正：證監(jiān)會披露，經(jīng)查，發(fā)現(xiàn)海通證券在部分項目中履職盡責不到位；投行立項環(huán)節(jié)把關不嚴；質控、內(nèi)核核查把關不嚴；投行業(yè)務信息管理系統(tǒng)建設不完善。證監(jiān)會決定對該公司采取責令改正的行政監(jiān)督管理措施。
中信建投被采取監(jiān)管談話措施：證監(jiān)會披露，經(jīng)查，發(fā)現(xiàn)中信建投在部分項目中盡職調(diào)查不充分；未有效督促發(fā)行人做好募集資金專戶管理；內(nèi)核未充分關注項目風險；對外披露招股說明書實質修改后內(nèi)控未再次審批等，違反了《證券公司和證券投資基金管理公司合規(guī)管理辦法》第六條的規(guī)定。證監(jiān)會決定對中信建投采取監(jiān)管談話的行政監(jiān)管措施。
銀河證券被監(jiān)管責令改正：經(jīng)查，發(fā)現(xiàn)中國銀河證券股份有限公司在部分項目中未勤勉盡責；未識別出個別項目非市場化發(fā)行；個別項目債券發(fā)行結果公告未披露銀河證券認購債券情況；個別員工通過他人代領年終獎金逃避繳納稅款；薪酬遞延支付執(zhí)行不到位；質控、內(nèi)核核查把關不嚴；對子公司廉潔從業(yè)管理不到位；部分項目聘請第三方中介機構信息披露不到位等。
證監(jiān)會決定對該公司采取責令改正的行政監(jiān)督管理措施。
申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司被出具警示函：證監(jiān)會披露，經(jīng)查，發(fā)現(xiàn)申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司在保薦西藏國策環(huán)保股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市過程中，項目負責人魏忠偉、保薦代表人秦丹未經(jīng)公司同意，從事違反公司與西藏國策簽訂的保薦協(xié)議的行為。項目組人員上述違規(guī)行為，反映出申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司未能嚴格規(guī)范從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為、督促從業(yè)人員勤勉盡責。證監(jiān)會決定對申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司和魏忠偉、秦丹采取出具警示函的監(jiān)督管理措施。
除了證監(jiān)會，深圳證監(jiān)局也披露了幾則投行領域罰單，涉及國信證券和華泰聯(lián)合證券。
國信證券被監(jiān)管責令改正：深圳證監(jiān)局披露，經(jīng)查，國信證券在投行業(yè)務開展中存在以下問題：一是作為埃夫特智能裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的保薦機構，在發(fā)行注冊環(huán)節(jié)未核查持股平臺中員工應持股數(shù)量，在持續(xù)督導期內(nèi)存在未督促發(fā)行人完整披露相關信息的情況；二是作為個別債券的聯(lián)席主承銷商，未能督促發(fā)行人規(guī)范發(fā)行行為；三是對承銷的個別債券盡職調(diào)查不到位；四是對個別發(fā)行人募集資金使用持續(xù)督導不到位；五是個別保薦業(yè)務人員于發(fā)行人報銷費用不規(guī)范；六是部分員工的投行工作底稿系統(tǒng)等權限變更不及時。深圳證監(jiān)局決定對國信證券采取責令改正的監(jiān)管措施。
華泰聯(lián)合證券被監(jiān)管出具警示函：深圳證監(jiān)局披露，經(jīng)查，華泰聯(lián)合證券有限責任公司在開展業(yè)務過程中，存在以下問題：一、對承銷的部分債券盡職調(diào)查不到位。作為地方政府平臺債券承銷商，未能盡職核查部分地方政府平臺企業(yè)償債風險，制作的募集說明書未準確反映企業(yè)償債情況。二、未嚴格履行持續(xù)督導義務。作為發(fā)行上市保薦機構，保薦的多家上市公司存在違規(guī)使用募集資金購買理財產(chǎn)品的情況；華泰聯(lián)合證券作為三六零安全科技股份有限公司定向增發(fā)項目的主承銷商，未及時督促公司建設項目，導致募集資金閑置。三、廉潔從業(yè)管理不規(guī)范。個別保薦人員違規(guī)在發(fā)行企業(yè)報銷費用。深圳證監(jiān)局決定對華泰聯(lián)合證券采取出具警示函的監(jiān)管措施。
兩家券商被暫停債務業(yè)務資格6個月
在被罰券商中，兩家券商處罰較重，被暫停債券業(yè)務資格6個月。
開源證券被暫停債券承銷業(yè)務6個月：證監(jiān)會披露，經(jīng)查，發(fā)現(xiàn)開源證券存在以下違規(guī)行為：一是在個別公司債券項目中未勤勉盡責，導致募集說明書中存在誤導性陳述。二是在承銷多項綠色債券時未審慎核查把關，造成債券發(fā)行人依托虛假、無收益或有明確資金來源且即將建成等項目違規(guī)融資、重復融資，約定用于綠色項目的資金被挪為他用。三是在多個投行項目中質控核查把關不嚴。
證監(jiān)會決定對開源證券在2024年10月17日至2025年4月16日期間，暫停債券承銷業(yè)務。
中原證券被暫停債券承銷業(yè)務6個月：證監(jiān)會披露，經(jīng)查，發(fā)現(xiàn)中原證券存在以下違規(guī)行為：一是幫助債券發(fā)行人與投資者簽訂債券咨詢服務協(xié)議，以給予票面利息補差費用的形式非市場化發(fā)債。二是在個別公司債券項目中，對發(fā)行人償債能力核查不充分，未發(fā)現(xiàn)發(fā)行人存在融資租賃合同違約事項且被法院裁定為被執(zhí)行人。三是在個別項目持續(xù)督導期間未勤勉盡責，未發(fā)現(xiàn)發(fā)行人財務造假事項。四是原質控部門負責人領取項目承攬獎同時參與質控相關工作，質控底稿驗收把關不到位等。
證監(jiān)會決定對中原證券在2024年10月17日至2025年4月16日期間，暫停債券承銷業(yè)務。
其余券商則被出具警示函或責令改正。
中航證券被監(jiān)管責令改正：證監(jiān)會披露，經(jīng)查，發(fā)現(xiàn)中航證券存在質控負責人同時參與項目承做、質控驗收不到位、部分項目內(nèi)核意見跟蹤落實不到位等問題。決定對中航證券采取責令改正的行政監(jiān)督管理措施。
興業(yè)證券被出具警示函：證監(jiān)會披露，經(jīng)查，發(fā)現(xiàn)興業(yè)證券存在部分項目發(fā)行保薦報告未完整披露立項、質控、內(nèi)核審查問題、薪酬考核制度設計不合理等問題，決定對該公司采取出具警示函的行政監(jiān)督管理措施。證監(jiān)會表示，興業(yè)證券應加強對投資銀行業(yè)務的內(nèi)控管理，對相關責任人員進行內(nèi)部問責。
東北證券被責令改正：證監(jiān)會披露，經(jīng)查，發(fā)現(xiàn)東北證券存在質控、內(nèi)核意見跟蹤落實不到位、部分項目質控底稿驗收把關不嚴、未建立完善對外報送文件核查把關機制、個別項目持續(xù)督導未勤勉盡責等問題。證監(jiān)會決定對該公司采取責令改正的行政監(jiān)督管理措施。
光大證券被出具警示函：證監(jiān)會披露，經(jīng)查，發(fā)現(xiàn)光大證券存在部分項目質控對項目風險、盡調(diào)底稿把關不嚴，內(nèi)核意見跟蹤落實不到位，部分項目發(fā)行保薦工作報告未完整披露內(nèi)控關注問題，證監(jiān)會決定對該公司采取出具警示函的行政監(jiān)督管理措施。光大證券應加強對投資銀行業(yè)務的內(nèi)控管理，對相關責任人員進行內(nèi)部問責。
東方證券承銷保薦有限公司被責令改正：證監(jiān)會披露，經(jīng)查，發(fā)現(xiàn)東方證券承銷保薦有限公司存在部分項目質控和內(nèi)核人員交叉混同、部分項目質控現(xiàn)場核查、內(nèi)核把關不到位、部分項目聘請第三方信息披露不規(guī)范等問題。證監(jiān)會決定對該公司采取責令改正的行政監(jiān)督管理措施。
7位高管被罰
證監(jiān)會官網(wǎng)表示，針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，堅持“穿透式監(jiān)管、全鏈條問責”和機構、人員“雙罰”的原則，抓住公司高管等“關鍵少數(shù)”，根據(jù)問題的輕重，依法分類采取措施。
券商中國記者統(tǒng)計，此次被罰人員中，7位是公司副總經(jīng)理及以上高管，甚至包括幾位公司總經(jīng)理、董事長，其中，6名高管被采取監(jiān)管談話措施，僅剩1位東北證券副總裁梁化軍，因為作為分管投行業(yè)務高管，被采取了出具警示函的行政監(jiān)管措施。
其中，海通證券副總經(jīng)理姜誠君和中信建投分管投行業(yè)務高管劉乃生，均被要求在今年6月21日攜帶有效身份證件到證監(jiān)會接受監(jiān)管談話。
10月18日罰單顯示，證監(jiān)會發(fā)現(xiàn)海通證券在部分項目中履職盡責不到位；投行立項環(huán)節(jié)把關不嚴；質控、內(nèi)核核查把關不嚴等，姜誠君作為海通證券分管投行業(yè)務高管，對相關違規(guī)行為負有責任，被要求于6月21日到證監(jiān)會接受監(jiān)管談話。
記者注意到，罰單的落款時間為5月31日。7月31日，海通證券公告稱，董事會收到姜誠君的辭職報告，其因個人原因申請辭去公司副總經(jīng)理職務。據(jù)中央紀委國家監(jiān)委網(wǎng)站8月28日披露，在中央反腐敗協(xié)調(diào)小組國際追逃追贓工作辦公室統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和公安部等部門協(xié)助下，經(jīng)上海市監(jiān)察機關、公安機關與有關國家執(zhí)法機關密切合作，外逃職務犯罪嫌疑人姜誠君在境外落網(wǎng)并被遣返回國。
而中信建投時任分管投行高管劉乃生接收的罰單落款日期也是5月31日。資料顯示，劉乃生是中信建投的老將，其早在2006年3月就加入該公司，自2014年1月起擔任執(zhí)行委員會委員，自2021年1月起擔任投資銀行業(yè)務管理委員會主任，自2024年6月起擔任公司辦公室行政負責人，自2024年7月起擔任公司董事會秘書。
與此同時，此次受罰較重的開源證券高管和中原證券高管也在同一天即7月12日到證監(jiān)會接收監(jiān)管談話。
其中，證監(jiān)會披露，發(fā)現(xiàn)開源證券在個別公司債券項目中未勤勉盡責，導致募集說明書中存在誤導性陳述等。李剛作為總經(jīng)理、楊彬作為時任分管債券業(yè)務公司高管，對相關違規(guī)行為負有責任，現(xiàn)要求他們于7月12日15時攜帶有效身份證件到證監(jiān)會接受監(jiān)管談話。
資料顯示，目前李剛為開源證券黨委書記、董事長、總經(jīng)理，楊彬為開源證券副總經(jīng)理。
中原證券與開源證券類似，經(jīng)查，發(fā)現(xiàn)中原證券幫助債券發(fā)行人與投資者簽訂債券咨詢服務協(xié)議，以給予票面利息補差費用的形式非市場化發(fā)債等。中原證券總經(jīng)理李昭欣、時任分管投行高管花金鐘，對相關違規(guī)行為負有責任，證監(jiān)會要求他們于7月12日攜帶有效身份證件到證監(jiān)會接受監(jiān)管談話。
校對：楊舒欣
