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◎記者 李雨琪

進入10月，A股公司進入2024年三季報披露期，市場資金對上市公司基本面的關注度也在不斷升溫。多家機構表示，近期市場大幅上漲后顯現波折，基本面可能成為交易重點，預計三季報業績好于預期的公司及行業將成為市場階段主線。

據光大證券觀察，從歷史情況來看，三季報業績高增長的行業10月股市表現較好。三季報前后，行業的漲跌與其盈利預期調整方向通常較為相同。

從已披露的數據來看，多個行業景氣度提升，帶動產業鏈公司業績向好，多家行業龍頭公司也交出亮眼的“成績單”。其中，半導體、運輸、生物制藥、生豬養殖等行業相關上市公司預計前三季度業績增幅較為明顯。具體來看，晶合集成預計前三季度實現歸母凈利潤2.7億元至3億元，同比增長744.01%至837.79%；韋爾股份預計前三季度實現歸母凈利潤22.67億元至24.67億元，同比增長515.35%至569.64%；牧原股份預計前三季度實現歸母凈利潤100億元至110億元，同比增長642.79%至697.07%。

機構關注度方面，東鵬飲料近日發布業績預告稱，預計前三季度實現歸母凈利潤26億元至27.3億元，同比增長57.04%至64.89%。業績預告發布后，國聯證券、信達證券等多家機構給予該股積極評級。險資龍頭新華保險同樣獲得機構關注，公司預計前三季度歸母凈利潤同比增長95%至115%。東吳證券表示，新華保險兼具“保險股中的券商股”和“逆勢底部加倉收獲權益浮盈”，給予維持“買入”評級。

從二級市場表現來看，9月24日以來，東鵬飲料股價累計上漲近25%，在近期波動的市場行情中，走勢較為穩健。新華保險同樣走出一輪上漲行情，公司股價區間累計漲幅為42.12%。

展望后市，平安證券分析稱，隨著經濟改善預期的逐漸明朗，三季報窗口期，那些基本面盈利改善的板塊將繼續受益。尤其在結構上，科技培育和并購重組仍是資本市場的重點推進方向，建議投資者關注政策支持下的新質生產力、高端制造業以及國企改革等領域的投資機會。

華泰證券總結了三季報潛在的四大結構性亮點：一是海外和結構性加杠桿驅動的自動化、挖掘機、電網、船舶、光伏中游；二是全球科技周期驅動的電子、服務器及光模塊，但需警惕全球電子庫存周期年末見頂壓力；三是以舊換新驅動的家電、家居，及大眾消費品中景氣率先回暖的日用品及化妝品、酒店旅游、調味品等行業；四是產能加速出清后困境反轉的養殖、造紙、塑料行業。

中金公司首席策略分析師李求索建議關注三條投資主線：一是三季報業績可能超預期或環比改善的景氣領域；二是業績逐步從周期底部回升、產業趨勢明確的細分領域，例如半導體、消費電子、通信設備等TMT相關行業；三是溫和復蘇環境下率先實現供給側出清的行業，例如部分上游資源以及傳統制造領域。